近日，全球首家移動數據流量共享平台優克聯向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件。這也意味着，其已進入衝刺IPO的最後階段，預計於下週以“ UCL”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。據悉，知名美港股券商老虎證券此次成為優克聯IPO承銷商之一，目前已面向華人投資者獨家開啓打新通道，支持華人散户“一鍵打新”。
招股書顯示，優克聯擬發行259.74萬股美國存托股(ADS)，代表其2597.4萬股A類普通股。每份ADS代表10股A類普通股，每股面值0.00005美元。首次公開發行價區間設定為為18-20.5美元，擬籌資最多0.53億美元資金(綠鞋前)。
老虎證券相關負責人介紹，目前優克聯的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書並進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算，打新最低門檻約為1440美元。目前預計優克聯將在6月9日上市，其申購通道將在6月8日晚18時關閉。
招股書援引Frost & Sullivan的報告稱，創立於2014年的優克聯是全球第一家移動數據流量共享平台。憑藉其創新的Cloud SIM技術和架構，優克聯允許用户訪問其平台上網絡運營商共享的移動數據流量池。目前在優克聯的Cloud SIM架構中已彙集來自144個國家和地區的230家MNO的移動數據流量份額。另據招股書顯示，截至2020年3月31日，優克聯擁有Cloud SIM技術專利50項。
優克聯在招股書中將其業務分拆為3個模式：目前正在運營的 uCloudlink 1.0和uCloudlink 2.0 以及計劃在未來2-3年間推出的uCloudlink 3.0。
就前兩者來看，uCloudlink 1.0在2014年投入運營，主要針對於需要使用跨國移動數據的跨境旅行者。公司在中國、馬來西亞和新加坡以自有品牌Roamingman提供便攜式WiFi服務。同時，優克聯表示其向MVNO、MNO和WiFi終端租賃公司等商業夥伴提供“GlocalMe”便捷式Wi-Fi終端及Cloud SIM架構。自2018年以來，優克聯開始提供支持移動數據連接服務的智能手機和智能設備，例如GlocalMe World Phone系列。根據Frost & Sullivan的數據顯示，2018年，優克聯是中國出境旅遊者國際漫遊領域最大的便攜式Wi-Fi服務提供商，市場份額為41%。
時間拉進至1年前，優克聯進一步延伸其業務版圖，於2019年4月正式推出uCloudlink 2.0。通過將Cloud SIM技術等植入到智能手機和其他智能硬件終端，優克聯旨在為單個國家不同MNO的本地用户提供數據連接服務。據悉，優克聯目前已和4家中國智能手機公司合作，包括TCL。此外，其合作伙伴還覆蓋印尼、菲律賓。
業務板塊的擴張反映到數據上，2017年到2019年，連接到優克聯平台的日均活躍終端數量分別約為65,352個、113,033個及187,781個。截至2020年3月底，該數據進一步增加到274,807個。
就經營情況而言， 2017年至2019年，優克聯營收分別為8580萬美元、1.264億美元和1.584億美元。期內毛利率分別為34.4%、36.5%、41%。相較2017年和2018年分別淨虧損1930萬美元和2660萬美元，優克聯2019年扭虧為盈，實現淨利潤520萬美元。此外，優克聯從中國以外客户獲取的收入佔比穩步提高，2017年至2019年依次為37.9%、50.9%、67.9%。
Frost & Sullivan報告稱，全球用户的移動數據使用量從2014年的0.6GB/月增長到2018年的3.9GB/月，複合年增長率(CAGR)為59.7%，預計2023年將以37.3%的CAGR進一步增長至19.0GB/月。面對巨大的市場空間，優克聯表示，此次IPO籌集所得資金將主要用在研發、戰略投資和收購和一般企業用途等方面。
先後提供超過40家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商
除優克聯外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨着互聯網券商革新跨境打新體驗，越來越多的投資者傾向於直接到美股市場上打新，提前收割這些新經濟公司的紅利。
在這一領域，老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊，在美股一側首先為投資者開創了打新服務，並一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由於美股市場以機構為主，過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者，散户認購門檻較高。
隨着互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客户認購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機構和高淨值人羣對美股新股申購的壟斷，首次使散户可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創了業界先河。
老虎證券相關負責人介紹，通常情況下，美股新股最低認購數量為100股，不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來説並不高。
據悉，兩年多來老虎證券已先後向投資者提供了超40只的美股打新服務，這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了優克聯外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。
老虎證券成立於2014年，是一家高速成長的華人互聯網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為中心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
本文不構成且不應被視為任何購買證券或其他金融產品的協議、要約、要約邀請、意見或建議。本文中的任何內容均不構成老虎證券在投資、法律、會計或税務方面的意見，也不構成某種投資或策略是否適合於您個人情況的陳述，或其他任何針對您個人的推薦。
來源：東方網