A股機構動向參考 | 天然氣掀漲停潮 熱泵外銷高景氣
【今日覆盤】
A股今天能反彈算是很強的，不過，是屬於技術性的反抽還是基本面的硬剛需要明天才能得出結論。北向資金淨流出76億元，主要買入邁為股份(300751.SZ)、牧原股份(002714.SZ)等。
一般週末狂吹的品種到了週一都是以收割為主，因為直接走加速肯定就走不遠。要麼龍頭一字買不到，如三維通信(002115.SZ)，要麼買到的就是坑。上週五提到該板塊會展開縮容炒作，儘量往核心品種靠攏。目前除了龍頭就是合眾思壯(002383.SZ)這個換手板還不錯。波導股份(600130.SH)尾盤有資金搶跑，如果不是合眾思壯尾盤上板帶動，估計會炸得更多。原因就是明天龍頭大概率會開板。
衞星通信之所以未能維持強勢，還要一個原因是油氣板塊搶奪了人氣。繼8月31日俄羅斯宣佈因設備維修暫停“北溪-1”供氣3天后，9月2日其再度宣佈該天然氣管道將完全停止輸氣。龍頭九豐能源(605090.SH)快速被拉到漲停，其它漲停的一堆。歐洲能源危機是長期的過程，預計持續性會比較強。
另外熱泵板塊和天然氣的屬性比較接近，一個是直接的需求，一個是節能需求。在開源有限的情況下只能走節流的線路。日內先鋒是創元科技(000551.SZ)，其它有日出東方(603366.SH)、大元泵業(603757.SH)及上週五領先啓動的萬和電氣(002543.SZ)。
上週五提到的中俄貿易方向今天持續發酵，龍頭是天順股份(002800.SZ)，曾經的活躍品種錦州港(600190.SH)今天也上板，這個方向值得深入挖掘。
四川瀘定發生6.8級地震，疊加醬王府白酒的成都路橋(002628.SZ)出現反包，酒類相關傳聞類貴神股份(600992.SH)、環球印務(002799.SZ)再度走獨立行情。消費類龍頭黑芝麻(000716.SZ)沒有被核死，後面看資金是否迴流。
天然氣
北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣。俄氣9月2日稱：由於發現多處設備故障，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。據wind數據顯示，近期歐洲天然氣價格迭創新高，英國IPE天然氣一度創下606.2便士/色姆的歷史高點。
九豐能源(605090.SH)：有LNG運輸船5艘,一期在運行LNG液化產能為150萬方/天(摺合30萬噸/年)，西南地區單體規模最大的天然氣工廠,藉助收購森泰能源100%股權佈局BOG提氦。
熱泵
在歐洲天然氣、電價快速上漲的大背景下，熱泵作為高效採暖、製冷產品需求量快速提升，我國熱泵出口企業將受益於海外需求增長。伴隨歐美國家政策補貼力度加大，以及歐洲能源危機加劇，下半年採暖旺季到來後我國空氣源熱泵行業增長有望提速。
創元科技(000551.SZ)：子公司產品含有空氣源熱泵機組，機器人軸承質量和性能均優於國外進口樣件。
日出東方(603366.SH)：空氣源熱泵先後通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，是全球相關行業標準的參與制訂者，有連雲港和順德兩大熱泵製造基地。
【掘金龍虎榜】
日出東方(603366.SH)：受到眾多機構青睞，今日共4個機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入5380萬元，買五是知名遊資的席位買入892萬元，當日淨買入3290萬元，該股調整充分，強勢特徵明顯。
基本面分析：公司在空氣源熱泵先後通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，是全球相關行業標準的參與制訂者，太陽能光熱產品和空氣能產品等可達到歐盟相關標準。
分佈式光伏項目：公司目前光伏業務主要為分佈式户用光伏業務和分佈式工商業光伏業務。22年5月5日公司公告，全資孫公司江蘇日出東方光伏有限公司中標華能灌南整縣推進屋頂分佈式光伏項目(一期工程200MWp)EPC工程，中標金額7.5億元，佔公司2021年度營業收入的比重為17.83%。
熱泵是節能領域最具潛力的模式，正處在快速增長階段，未來10年有大約7倍空間。歐洲空氣源熱泵供暖替代天然氣供暖勢在必行，空氣源熱泵供暖即將成為“缺氣”下的主流供暖方式，迎來了爆發式的增長。公司連雲港熱泵製造基地一期建設工程於21年6月完工並投入使用，形成了連雲港和順德兩大熱泵製造基地。公司在空氣源熱泵的技術處於行業前列，22H2熱泵業務將迎來銷售旺季(尤其是採暖市場)，海外市場需求旺盛。
【機構調研】
冰輪環境(000811.SZ)：近期獲招商基金、華夏基金、博時基金、鵬華基金等機構密集調研。
基本面分析：公司2022年上半年實現收入26.27億元，同比增長11.73%；歸母淨利潤1.80億元，同比增長37.33%。
亮點：製冷設備：公司出產温控系統，用於製冷、制熱和壓縮氣體，產品涵蓋-270攝氏度(接近絕對零度)至300攝氏度。公司一個業務單元正在承建復星醫藥旗下一間公司的-70℃超低温生物冷庫。氫能：公司正在研製的氫氣壓縮機接近超高壓；LNG方面已落地的重點項目北京宏科、成都深冷、四川恆重、合肥萬豪等；碳捕集：公司提供碳捕集關鍵裝備，已服務數一個碳捕集項目，參與江蘇泰州電廠的50萬噸二氧化碳捕集項目。公司已經實現氫燃料電池兩大核心部件—空壓機、氫氣循環泵的產業化，兩大核心部件在相應細分市場均已佔據主流份額，在國內的市佔率分別達到60%以上和80%以上。
公司與東德、國富、重塑等有戰略合作，在手訂單均較為飽滿。冷鏈景氣度持續高企，設備生產企業有望率先獲益。