撰稿:池偉嘉
本週,指數低位反彈,兩市表現強勢,創業板指數格外搶眼。滬指重回3300點上方,市場表現出一定的韌性,截止週五收盤,滬指下跌0.24%,收報3312.16點;深成指下跌0.40%,收報13838.42點;創業板指走勢較弱,跌幅達到1.97%,收報2733.07點。兩市合計成交8785億元,行業板塊多數收跌,醫療板塊領跌,港口水運板塊逆市走強。北向資金昨日逆市淨買入39.81億元。對於當前行情,和信投顧表示,北上資金流入超30億也可看出外資的風險偏好有了明顯恢復,深成指整體走勢基本進去進攻陣位,具備一定爆發能力,短期反彈行情可期。
一、新能源概念遍地開花
表一、本週主力淨買入最大十股
數據來源:越聲理財E投資金融量化終端;統計區間:2020年11月2日至2020年11月6日
從監測到的數據上看,本週異動股數為148只,主力資金本週的買入金額為338億元,賣出金額為251億元,合計買入淨額為89億元。從數據來看,異動股數和資金買賣規模本週小幅增加,但淨流入資金卻突然放大。指數本週快速修復,資金流動暗湧。本週買入淨額超過億元的公司高達20家,分別是華東醫藥、陽光電源、比亞迪、中興通訊、中金公司、酒鬼酒、國軒高科、格林美、雲南銅業、華天科技、華菱鋼鐵、天賜材料、聚燦光電、通合科技、廈門銀行、光正眼科、東方盛虹、漢宇集團、秀強股份、格力地產。本週部分白馬股重新站起來,醫療製藥,光伏等經過調整後的開始重新抬頭,新能源汽車走勢貫穿全周。半導體概念開始有企穩跡象。值得注意的是,在五糧液萬億市值帶動下,A股白酒板塊再次整體上漲。A股白酒公司整體市值高達4.35萬億元。10年以來古井貢酒、山西汾酒,累計漲幅分別超過12倍和11倍,而5日市值突破萬億規模的五糧液同期漲幅不到9倍。
具體來看,本週新能源概念可謂遍地開花,陽光電源本週高位震盪,但資金仍以淨買入為主。國家能源局綜合司今年6月公佈2020年光伏發電項目國家補貼名單,擬將15個省區市及新疆兵團共434個項目納入補貼範圍,總裝機容量26GW。從該股資金買入情況來看,深股通買入最多,買入了23億元,機構買入1.5億元,遊資中泰證券青島分公司買入1.1億元,遊資中金財富證券北京宋莊路營業部買入1億元,遊資聯儲證券咸陽秦皇路營業部買入1億元。
除光伏火爆外,作為新能源汽車代表的比亞迪短期已經翻番,市值超5000億。本週A股新能源車題材持續性較強,長城汽車、華域汽車等千億市值龍頭迭創新高。一批小市值的充電樁、特斯拉、鋰電池等題材股跟風起舞,如鋭新科技、通合科技、諾德股份、漢宇集團、文燦股份、科泰電源等。一時之間,新能源車板塊成為最強風口,資金爭相扎堆湧入。從比亞迪本週資金流入情況來看,深股通買入19億元,遊資興業證券陝西分公司買入4.1億元,遊資中信建投杭州慶春路營業部買入1.9億元,遊資國元證券上海虹橋路營業部買入1.7億元,遊資國泰君安上海分公司買入1.1億元,遊資海通證券上海南橋營業部買入1億元。11月2日,國務院正式發佈《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》,明確新能源汽車產業未來2021-2035年中長期發展規劃。11月3日,工業和信息化部副部長辛國斌表示,為實現2025年新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右,未來五年,每年新能源汽車新車銷售總量的年複合增長率必須保持在30%以上。業內普遍認為,受政策面利好等因素影響,近期A股新能源車板塊有望持續走強。
二、機構無情拋售浪潮信息
表二、本週主力淨賣出最大十股
從表二主力賣出淨額前列的個股來看,本週主力總體的拋壓力度也不小,共有8只個股賣出淨額超過億元,分別是匯川技術、浪潮信息、福萊特、美年健康、華蘭生物、中天火箭、勝藍股份、鋭新科技。
同樣受到新能源政策的影響,匯川技術再創歷史新高。可惜本週該股高位出現資金出逃的跡象。從該股資金賣出的情況來看,機構賣出最多,賣出3億元,深股通賣出2.7億元,遊資招商證券南京廬山路營業部賣出2.1億元,遊資華泰證券溧陽南大街營業部賣出7482萬元。部分資金還是恐高。週五,該股回落,成交量大幅減少。事實上,匯川技術披露了三季報。今年前九個月,公司實現營業收入超80億元,同比增長超30億元。歸屬於上市公司股東的淨利潤接近15億元,同比翻了一倍多。
國產軟件浪潮信息繼續表現弱勢,市場資金仍以出逃為主。雖然浪潮信息發佈三季度業績公告稱,2020年前三季度營收約455.03億元,同比增長19.02%;淨利潤約6.28億元,同比增長21.37%;基本每股收益0.4519元,同比增長12.55%。業績符合預期,但市場對浪潮信息還有其他顧忌。從該股資金出逃情況來看,深股通賣出2.3億元,機構賣出2億元,遊資華林證券珠海鳳凰北路營業部賣出3306萬元。
三、遊資交投活躍
表三、本週登榜次數前十的席位
從表三的數據可以看出,市場本週表現活躍,遊資交易頻繁,本週登榜次數超過10次的遊資有15家,西藏東財拉薩系的依然是最為活躍的遊資,從買入淨額來看,遊資交投開始增多,買入淨額超過億元的營業部席位19家,分別是遊資興業證券陝西分公司、遊資太平洋證券許昌建安大道營業部、遊資中信建投杭州慶春路營業部、遊資華鑫證券上海分公司、遊資國泰君安上海分公司、遊資中金財富證券北京宋莊路營業部、遊資中泰證券青島分公司、遊資華鑫證券深圳分公司、遊資聯儲證券湖州鳳凰路營業部、遊資財通證券杭州上塘路營業部等。
四、深股通為本週拋售主力
表四、本週賣出金額前十的席位
從表四的數據來看,本週的空方動能主要集中在深股通身上。深股通主要賣出了浪潮信息、雅化集團、徐工機械。
另外,值得注意的是機構,機構主要拋售了美年健康、匯川技術、華蘭生物、浪潮信息、比亞迪、中新賽克、陽光電源、中國重汽、晶澳科技、伊之密、中興通訊。