智通財經APP訊，昊天發展集團(00474)及昊天國際建投(01341)聯合公佈，於2020年9月4日，昊天國際建設投資、買方(昊天國際建設投資的間接全資附屬公司及昊天發展的間接非全資附屬公司)與賣方訂立買賣協議，買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售銷售股份，總代價為11.25億港元。
其中，於完成時1.25億港元將透過按發行價配發及發行代價股份償付，發行價每股代價股份0.25港元，較9月4日收市價0.32港元折讓約21.9%;8.5億港元將透過發行代價票據償付;及1.5億港元將透過發行代價可換股債券償付，換股價每股換股股份0.3港元，較9月4日收市價每股0.32港元折讓約6.3%。
於完成後，買方Victory Bright Limited將持有目標公司全部已發行股本，而目標公司將成為昊天國際建設投資集團的間接全資附屬公司及昊天發展集團的間接非全資附屬公司。目標公司的財務業績將綜合入賬至昊天國際建設投資集團及昊天發展集團各自的財務報表。
據悉，目標公司Alcott Global Limited主要從事投資控股，目標公司的主要資產為項目公司已發行股本的22%。項目公司主要從事城巿綜合開發項目投資。根據部長理事會向項目公司授出的有關成立CESIZ經濟特區的二級法令122/2019，部長理事會批准項目公司於柬埔寨國公省建立一個面積為1725.25萬平方米的經濟特區。根據二級法令，項目公司將擁有開發經濟特區的唯一及獨家權利，並擁有所有必要土地使用權(包括作住宅、工業及商業發展用途)。於本公告日期，項目公司的主要資產包括項目土地。
項目土地位於柬埔寨國公省，面積為1725.25萬平方米。項目公司計劃對項目土地進行城巿綜合開發，當中包括建設清潔能源工業園。該項目享有地理位置優勢。經濟特區位於柬埔寨主要國道4號公路144公里至港口碼頭之間，連接通往海港的公路，背靠規劃中的深水港灣。經濟特區亦緊鄰建設中的金邊至西哈努克港高速公路。該項目位於柬埔寨金邊的運輸中心，具備便捷的境內公路運輸優勢，可降低企業產品的運輸成本和勞工成本。經濟特區的發展將為永久業權，進駐區內投資的企業和商業、居民投資者可以長久放心投資規劃，安居樂業。
收購事項將使昊天國際建設投資集團及昊天發展集團能夠投資及獲得位於柬埔寨黃金地段的城巿綜合開發項目，並加強昊天國際建設投資集團及昊天發展集團的綜合投資組合。鑑於柬埔寨的長期經濟發展前景良好及城巿綜合開發項目的前景，該投資長遠而言具有具吸引力的資本增值潛力。