中國經濟網北京8月23日訊 今日，雲圖控股(002539.SZ)發佈公告稱，2022年8月22日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。截至公告披露日，公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行股票事項的書面核准文件，公司將在收到中國證監會的正式核准文件後另行公告。
公司於2022年4月21日晚披露的《非公開發行股票預案（修訂稿）》顯示，本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括符合法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外投資者（含上述投資者的自營賬户或管理的投資產品賬户）、其他符合法律法規規定的法人投資者和自然人等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象。信託公司作為發行對象，只能以自有資金認購。全部發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格將在公司本次非公開發行取得中國證監會發行核准批文後，由公司董事會及其授權人士按照相關規定根據詢價結果以及公司股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。公司本次非公開發行的股票數量不超過發行前公司總股本的30%。按當前股本測算，本次發行股票數量不超過30303.00萬股（含），最終發行數量根據募集資金總額和發行價格計算所得。在上述範圍內，公司將提請股東大會授權董事會及其授權人士根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次非公開發行股票完成後，認購對象認購的本次發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次非公開發行股票的募集資金總額不超過19.96億元（含），扣除發行費用後擬用於磷礦資源綜合利用生產新能源材料與緩控釋複合肥聯動生產項目，項目實施主體為公司全資子公司雲圖新能源材料（荊州）有限公司，項目建設期為兩年，運營期為10年（包含建設期），項目於運營期第4年（包含建設期）達產，項目年均含税銷售收入59.32億元，年均淨利潤為69057.78萬元，項目財務內部收益率18.57%（税後）。
截至預案簽署日，公司本次非公開發行股票尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關聯關係。公司在本次發行過程中對構成關聯交易的認購對象，將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。同時公司將在本次發行結束後公告的發行情況報告書中披露各發行對象與公司的關聯關係。
截至2021年12月31日，公司控股股東、實際控制人為宋睿，其一致行動人為牟嘉雲、張明達以及珠海阿巴馬資產管理有限公司管理的“阿巴馬元享紅利99號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利100號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利31號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利32號私募證券投資基金”。自然人股東牟嘉雲與宋睿為母子關係，自然人股東張明達與宋睿為翁婿關係。宋睿直接持有公司30853.2949萬股，通過珠海阿巴馬資產管理有限公司“阿巴馬元享紅利99號私募證券投資基金”持有公司615.00萬股，通過珠海阿巴馬資產管理有限公司“阿巴馬元享紅利100號私募證券投資基金”持有公司860.00萬股，合計持有公司32328.2949萬股，佔公司總股本的32.01%；牟嘉雲直接持有公司10621.20萬股，通過珠海阿巴馬資產管理有限公司“阿巴馬元享紅利31號私募證券投資基金”持有公司850.00萬股，通過珠海阿巴馬資產管理有限公司“阿巴馬元享紅利32號私募證券投資基金”持有公司850.00萬股，合計持有公司12321.20萬股，佔公司總股本的12.20%；張明達直接持有公司233.16萬股，佔公司總股本的0.23%。公司控股股東、實際控制人宋睿及其一致行動人合計持股比例為44.43%。
按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成後，控股股東、實際控制人宋睿，及其一致行動人牟嘉雲、張明達、“阿巴馬元享紅利99號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利100號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利31號私募證券投資基金”、“阿巴馬元享紅利32號私募證券投資基金”合計持股比例預計不低於34.18%。因此，本次非公開發行股票不會導致公司控制權發生變化。本次非公開發行完成後，公司股權分佈將發生變化，但不會導致公司不具備上市條件。
公司表示，通過本次非公開發行可以夯實主營業務，提高公司核心競爭力；完善產業佈局，孵化新的利潤增長點；降低資產負債率，防範財務風險。
公司於2022年6月28日披露的《關於請做好成都雲圖控股股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函的回覆》公告顯示，本次非公開發行保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李普海、楊駿威。