【今日導讀】
這一碳中和領域頂層設計正在醖釀 相關材料供給缺口或達近百萬噸；
碳交易市場啓動在即，千億藍海即將開啓，這家公司全面覆蓋發電、鋼鐵等眾多行業；
訂單同比大增超3倍，多數廠家訂單已排產到三四季度，機牀供不應求狀態加劇；
自動駕駛商業化進程再進一步，行業巨頭率先實現“持證上崗”，這幾家公司在領域內“率先卡位”；
漲幅8.9%，隆基股份對166和182等所有硅片再調價。
【主題詳情】
這一碳中和領域頂層設計正在醖釀 相關材料供給缺口或達近百萬噸
國家發展改革委環資司相關人士近日在河南濮陽南樂生物降解新材料產業發展大會上透露，發展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行動方案》。行動方案提出，積極穩妥推廣使用替代產品，要科學論證各種替代產品，包括可降解塑料不同技術工藝路線的安全性和可控性。
2020年我國出台《關於進一步加強塑料污染治理的意見》，繼2008年限塑令以來再一次加大力度整治塑料污染問題，市場稱之“禁塑令”。《意見》明確在2020、2022和2025年分步實現不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝等的限制使用。據統計，目前全球可降解塑料產能規模約99.6萬噸/年，其中有48萬噸在中國，產能普遍規模較小且集中度低，PLA和PBAT單線產能最大僅15萬噸/年（美國NatureWorks）和10萬噸/年（意大利Novamont）。華創證券分析指出，塑料製品需求相對剛性，短期亦無其他便利性替代用品，完全禁用難度較大，這便意味着部分傳統塑料的需求部分將向可降解塑料轉移。中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸，若需求達到預期，供給端缺口仍在93萬噸以上。
A股上市公司中，金髮科技是亞太地區規模最大、產品種類最為齊全的改性塑料生產企業，已具備12萬噸/年的PBAT產能，3萬噸/年的PLA產能於下半年釋放，18萬噸/年的PBAT產能儲備適時推出。彤程新材生物降解材料領域，提供從PBAT樹脂到改性料，到下游運用的全應用場景產品服務。瑞豐高材表示，年產6萬噸生物降解高分子材料PBAT（一期）項目預計今年8月份試車。
碳交易市場啓動在即，千億藍海即將開啓，這家公司全面覆蓋發電、鋼鐵等眾多行業
中國生態環境部表示，按照《碳排放權交易管理辦法（試行）》等有關要求，已組織有關單位完成上線交易模擬測試和真實資金測試，正在組織開展上線交易前的各項準備工作，擬於今年6月底前啓動全國碳市場上線交易。中國碳市場覆蓋排放量超過40億噸，將成為全球覆蓋温室氣體排放量規模最大的碳市場。
目前企業面臨環保、低碳發展的巨大壓力。碳市場建立的價格機制將發揮長效作用，並有穩定的市場預期。對生態環境部來説，除督查外，碳市場機制也將成為實現環保、碳減排目標的重要抓手。財信研究院指出，我國碳交易市場啓動在即，千億藍海即將開啓。預計我國碳交易市場發展過程中將吸取歐盟的經驗與教訓，嚴格約束碳排放配額上限，碳價與交易量有望平穩增長，2030年規模有望達到千億元以上。華安證券認為，隨着雙碳目標的提出，以及全國碳交易市場即將開始測試，將帶動相關子行業的受益，一是隨着企業核查需求的提升，將帶來第三方碳排放核查機構業務量的增長；二是未來隨着全國碳交易市場的開放，更多行業的納入，交易量的抬升將帶來交易所控股企業的受益。
A股上市公司中，國檢集團參股湖北碳排放權交易中心有限公司，持有其9.09%股權。譜尼測試在碳達峯預測、碳中和規劃、碳盤查、碳核算等方面具有豐富項目經驗，核查經驗全面覆蓋國家已有核算方法學的發電、電網、鋼鐵等24大行業。 雪迪龍在固定污染源CEMS排放監測領域居於市場領先地位。
訂單同比大增超3倍，多數廠家訂單已排產到三四季度，機牀供不應求狀態加劇
日本工作機械工業會發布4月的機牀訂單額（確定值）數據，來自中國大陸的訂單額為上年同月3.3倍的378億日元。金額僅次於2017年11月，達到歷史第2高的水平。面向半導體和個人電腦等的設備投資維持強勁，同時汽車和工程機械等領域的機牀需求也在擴大。
在一般的機器製造中，機牀所擔負的加工工作量佔機器製造工作總量的40%-60%，是現代工業發展的重要基石。作為最典型的通用設備，機牀顯著受益製造業復甦趨勢，目前行業整體呈現產銷兩旺趨勢。從需求端看，2020年下半年以來中國機牀企業新增及在手訂單累積同比持續增長，下游訂單飽滿；從供給端來看，2021年3月金屬切削機牀產量6萬台，同比增加42.9%。東吳證券分析指出，預計主要機牀廠家和刀具廠家目前訂單均處於供不應求的狀態，多數主機廠訂單排產均到三四季度，刀具廠的交貨週期也有不同程度延遲。
A股上市公司中，秦川機牀成功開發出了1米和4米兩種規格的大型數控成形磨齒機，機牀磨削精度分別達到GB/T10095-2008 2級和3級，填補了國內空白。日發精機數字化智能機牀涵蓋了車牀、加工中心、龍門銑牀、鏜牀、磨牀、超精機、檢測機，以及柔性化生產線、自動裝配線等產品。山東威達子公司濟南一機具備年產1700台機牀的生產能力，是國家重點數控機牀產業化基地。
自動駕駛商業化進程再進一步，行業巨頭率先實現“持證上崗”，這幾家公司在領域內“率先卡位”
北京市高級別自動駕駛示範區頒發國內首批無人配送車上路資質，併發布無人配送車管理政策，推出適用於無人配送車上路行駛的通行規則和交通管理模式，解決路權和上路管理問題。京東物流、美團、新石器成為國內首批獲得無人配送上路資質的3家企業，率先實現無人配送車“持證上崗”。
2020年疫情期間，無人配送機器人等無人智能裝備在消毒巡查、測温空投、物流配送等領域發揮了關鍵作用，得到政府和公眾的廣泛關注。無人配送在寫字樓和機場等地已開始測試運營，在新冠疫情期間，無人配送的範圍拓展至醫院、小區和社區。2020年7月15日，國家發展改革委等13個部門發佈《關於支持新業態新模式健康發展 激活消費市場帶動擴大就業的意見》，提出要發展基於新技術的“無人經濟”，促進生產、流通、服務降本增效，將無人經濟推向風口。西南證券分析指出，物流配送壓力不斷增大和國內適齡勞動人口不斷減少的背景下，無人配送是解決物流配送“最後一公里”痛點的重要方式，市場研究結果顯示，無人配送總體市場規模至少在3040億-5090億之間，目前國內的京東、菜鳥等巨頭公司都已入局，巨頭強大的資源整合能力以及技術成熟帶來的成本下降將大大加速行業的發展。
A股上市公司中，千方科技牽頭並主導成立的北京智能車聯產業創新中心與美團合作的無人配送專項實驗室，旨在研究未來的無人配送的政策、法規與技術標準等問題，用於支撐無人配送的產業化。萬集科技激光產品已涵蓋交通用激光雷達、智能裝備用激光雷達和麪向精準感知多線激光雷達等多系列產品。華測導航向京東提供了高精度北斗/慣導組合導航板卡用於無人配送車，輔助京東等物流公司實現無接觸配送。
漲幅8.9%，隆基股份對166和182等所有硅片再調價
5月25日，隆基股份旗下的硅片事業部再度宣佈，繼續調整單晶硅片所有型號產品的價格。其中M10即182硅片價格達5.87元，M6的硅片價為4.89元，分別比5月14日的5.39元和4.49元，增加了8.9%。158系列也調價了4毛錢。此次隆基股份5月下旬的最新一輪調價後，182型的M10價格相比1月25日的價格（3.9元），上浮 50.51%；166的M6價格，相比1月25日時漲幅為50.46%。
近期，硅片、電池片價格出現明顯上升。就在上週末，中環股份、通威太陽能已對旗下的全部硅片、電池產品進行了新一輪調價。隨着海外裝機需求復甦、國內大型項目招標推進，原材料價格傳導逐步被終端接受，博弈趨於均衡推動組件開工率和盈利能力逐步觸底回升，而近期2021年風光建設管理政策落地，支持力度超預期，也強化了硅料、硅片、逆變器等細分環節的成長確定性。
上市公司中，隆基股份是全球最大的單晶硅片供應商，截止2020年末，公司單晶硅片產能達到85GW，單晶電池產能達到30GW；京運通主要產品為光伏級的直拉單晶硅棒及硅片、多晶硅錠及硅片，今年開始擬向通威股份等頭部企業供應近20億片硅片。