有些事，太湊巧了，打亂了提前埋伏的計劃。
昨天剛講，連續暴漲的儲能，臨近短期止盈點了，下一步大概率輪到新能車以及相關支流了。
這不，提前埋伏還沒展開，深度研究才剛剛開始，新能車就突然瘋狂爆發了。
昨晚，全球新能車的龍一，特斯拉股價創造歷史，一夜暴漲近13%，市值突破萬億美元。
特斯拉暴漲，馬斯克身家暴增，一夜躺賺362億美元（約2300多億人民幣）。
這就是資本市場的魔性，有人一夜躺賺2000多億，而你我躺着也就躺着，股票帳户也就一夜浮盈10多萬。
特斯拉的暴漲，直接拉動了新能車三傑的蔚來、小鵬和理想，這三家股價也分別大漲6.16%、8.74%和5.47%。
對新能車，我一直在關注，去年大漲了一波，今年除了比亞迪（疊加鋰電概念），新能車三傑全走了個先大跌後反彈的走勢，但反彈均沒有觸及去年高點。
合規組合在5月中旬先做了波李姓新能車的大反彈，在7月上旬止盈後一直按兵不動。
昨天，我為什麼預判下一步輪到新能車以及相關支流了？
一是因為鋰電和光伏，尤其是磷酸鐵鋰、PVDF等鋰電原材料，今年漲得太厲害了，一倍股比比皆是，兩倍股也不稀奇，三四倍股至少10個。
二是今年鋰電和光伏兩大賽道的暴漲，之所以簡單粗暴，其動力源是漲價概念，漲價概念的背後，既有政策刺激，也有終端需求支撐。
但是，這兩大熱點賽道，也存在巨大的BUG，那就是與新能車不同，不像新能車那樣具備終端的用户記憶，也就是不具備真正的品牌屬性。
所以，與新能車相比，鋰電和光伏這兩大賽道的週期股屬性，比較強，其股價拉起來瘋狂，未來跌起來也會很瘋狂。
整體上看，現在的鋰電和光伏，已經透過了未來三年的業績預期，今年過去，明後兩年，大概率都不會有太好的表現。
除了一點，儲能賽道，未來兩三年，整體還是比較堅挺的。
畢竟，儲能賽道耦合疊加了一切新能源的需求，包括鋰電、光伏、風能、核能、水能、生物質能等等。
當然，自上上週開始的這一波儲能股瘋狂，短期也將迎來一波回調了。但回調之後，或一兩個月或三五個月，大概率還要繼續創下新高。
再回到我講的新能車。
新能車，以新能車三傑為代表，今年股價均未突破去年的高點，但是，新能車的市場銷量卻在猛增。
還有，從中長期看，新能車是具備真正品牌屬性的終端消費品，這個與鋰電和光伏的強週期屬性截然不同，新能車更能出現中長期的大牛股。
另外，作為全球新能車的龍一，特斯拉現在的市值破1萬億美元了。
而中國作為需求大國、以及新能車產業鏈最健全的國家，在未來三年，湧現出一到兩個市值突破1萬億人民幣的新能車公司，這幾乎是毫無疑問的——其核心標誌是，單一車型年銷量突破20萬輛。
換句話説，未來全球新能車的龍二和龍三，大概率都誕生在中國，這其中，比亞迪肯定算一下，另一個將在蔚來、理想和小鵬之間誕生。
所以，現在是重點關注新能車、以及相關支流的時候了。