百度迴歸港股二次上市的進程再進一步。
3月17日晚間,百度在港交所發佈公告稱,公開招股結束。最終確定IPO發行價為每股252港元,募資總額約為239.4億港元。
紅星資本局注意到,百度的發行交易也意味着曾經的互聯網三巨頭“BAT”將齊聚港交所,百度、阿里、騰訊也將在這一“賽場”同台競技。
募資金額達239億港元
17日晚間,百度在港交所宣佈招股已結束。
根據公告,百度將在港交所IPO發行價定為每股252港元,募資總額約為239.4億港元(未考慮超額配股權行使),摺合美元約為30.83億。
根據百度的預期,3月23日,將在港交所主板以股票代號“9888”開始交易。
此外,百度已授予國際承銷商超額配股權,可從2021年3月17日直至其後的30天,要求公司以發售價額外發行最多1425萬股額外A類普通股。該數字約佔本次全球發售初始發行發售股份總數的15%。
實際上,百度在招股首日(3月12日)就已備受資本追捧。
根據招股書,百度此次上市計劃全球發售9500萬股A類普通股股份。其中,香港和國際發售股份佔比分別是5%(475萬股)和95%(9025萬股)。此外,港交所公開發售價格每股最高不超過295港元。
而在3月12日,百度保證金交易便達340億港元,超購23倍。其中,富途證券保證金交易額超百億,耀才保證金交易額50億,輝立保證金交易額超40億,海通國際、華泰國際等錄得大額保證金交易。
到3月16日19時,百度保證金交易暫時募集金額473億港元。也就是説,超額認購近33倍。
根據公告,百度計劃將全球發售的募資金額用於三方面:
(1)持續科技投資,並且促進以人工智能為主的創新商業化;
(2)進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;
(3)流動資金及一般公司用途。
定位從“搜索引擎”到“AI公司”
查閲百度在港交所的IPO招股書,紅星資本局發現其定位已與首次上市時有所區別。
2005年,百度以“全球最大中文搜索引擎公司”的身份登陸納斯達克。此後的很長時間裏,百度的定位中即“搜索引擎”,而主要也是依靠廣告業務獲得營收,支撐市值。
2021年3月4日,港交所批准百度二次上市申請;9日,百度通過港交所聆訊。
根據招股書,百度定位自身為“擁有強大互聯網基礎的領先AI公司”,並在招股書中多次強調自身在AI業務的實力。
“我們是為數不多的提供全棧AI的公司之一,基礎設施包括AI芯片設計、深度學習框架及應用層面。”百度稱。
根據招股書,百度核心業務主要有3個增長引擎:移動生態(百度App、好看視頻、百度貼吧)、智能雲(包括PaaS、SaaS和Iaas的AI解決方案)、智能駕駛與其他(智能駕駛、小度、AI芯片研發)。
財務數據來看,根據招股書,百度2018年、2019年及2020年的總收入分別為1023億元、1074億元、1071億元,歸母淨利潤分別為276億元、21億元和225億元。
紅星新聞記者 俞瑤
責編 任志江 編輯 陳應鵬