押注數字能源，能否讓華為有質量地活下去？

文 / 一燈

出品 / 節點財經

19世紀中後期，英國著名作家狄更斯在《雙城記》一書中寫到，“這是最壞的年代，這是最好的年代；這是失望之冬，這是希望之春；我們面前一無所有，我們面前應有盡有。”

百年後的今天，“大分化”又一次站上前所未有的風口——少數有着資源、體制和科技綜合優勢的國家和企業，乘風而起，引時代之先，多數則泯然眾人，慢慢消失在歷史的洪流中。

當下，俄烏戰爭進行的正酣，全球大宗商品價格一路飆升，缺煤少氣的歐洲瞬間被逼到兩難境地，也給世界各國敲響“警鐘”。

但在另一邊，衝突又促使大小經濟體加快能源轉型步伐。彭博能源數據和分析部門BloombergNEF的分析師 Ethan Zindler表示：“從長遠來看，這對能源轉型來説是個好兆頭。”

我國早於2021年初便確定了雙碳目標，即2030年前實現碳達峯、2060年前實現碳中和，並以智能化、數字化構建底層邏輯，揮戈前進。

如此，一個融合智能技術、數字技術、電子電力技術的億萬級產業——數字能源應運而生，更被全球視為未來三四十年的確定性發展趨勢。

大勢已至，摧枯拉朽。總有一些商業嗅覺靈敏的企業會提早感知變革信號，且為之深挖地、廣積糧，比如華為。

不過，根植於自身，在這個節點把老本大張旗鼓地翻出來，華為卻也有眾所周時的“苦衷”。

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數字能源，萬億賽道“開拔”

能源的數字化賦能，在國際上早有成功先例。

上世紀70年代末，美國能源消費行業嚴重“內卷化”，境內有超過26萬座加油站，大批生產過剩的煉油廠，傳統石油公司掙扎在激烈的市場競爭中，盈利能力每況愈下，但消費者卻囿於其固有缺陷，無法享受到實惠的油價。

誕生於1986年的FleetCor，通過架設通用支付系統，向商用車車隊發行加油通用支付卡，將車隊與加油站彼此連接，在一定程度上扭轉了上游產能過剩與下游渠道失衡的現狀，並從中獲得發展先機。

如今，雙碳背景下的中國能源行業面臨着與美國當年類似的困境。

一方面，受技術裝備、運行管理、工藝路線等客觀因素制約，我國能源行業能耗效率較低、交付成本過高，消費者長期承受高昂的價格，產業鏈公司卻動輒“失血”。

根據2020年數據，中國單位GDP能耗大約是美國的2倍，日本的3倍，英國的4倍。

另一方面，作為製造業大國，長期、大量的高碳排放後，環境污染問題一直未從根本上解決，清潔能源迫在眉睫。

節點財經瞭解到，中國能源消費總量、二氧化碳排放量分別於2009年、2005年超過美國，穩居全球第一大能源消費國、第一大二氧化碳排放國。

但在嚴峻形勢的背面，藴含着的卻是一個潛力巨大的節能減排市場。

遵人類社會演進的方向，這次的能源轉型具有明顯的時代特徵，碳中和、低能耗、綠色環保和網絡化、數字化、智能化，既代表着傳統化石能源主脈絡的消解，也昭示着一個以新能源為驅動的時代開啓。

根據中國信通院發佈的研究報告，2020年我國數字經濟規模達到39.2萬億元，佔GDP比重為38.6%，同比名義增長9.7%，是當前最具活躍度、最具創新性、最具輻射力的新經濟形態之一；同期，我國能源消耗量已經佔據了全世界的20%以上。

也就是説，兩者交叉衍生出的數字能源將是一個萬億起步的市場，諸如風光發電、儲能、充電、工業與建築節能、站點與數據中心節能、配電網等，都是個中場景之一。

現如今，“光伏板上發電、光伏板下牧羊，讓荒漠變綠洲”，不再是詩意的暢享，得益於數字能源助力，敕勒歌中“天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊”的景象正在大西北乾旱的地表上肆意蔓延……終有一天，荒漠變成綠洲。

嶄新週期大幕轟然開啓，誰會是未來最亮的北極星？且不論陽謀還是“陰謀”，華為重倉數字能源的決心表露無遺。

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重倉數字能源

華為“硬實力”幾何？

御風逐浪的數字能源賽道，華為看似“新兵”，實則“老將”。

雖然其在該領域的名頭遠不如通信產業響亮，但摸爬滾打的時間已有二、三十年。

默默地打個“call”，據美國市場研究機構伍德麥肯茲發佈的《2020全球光伏逆變器供應商市場排名》，華為、陽光電源和SMA佔據出貨量前三。

進一步地，華為從2015年起便牢牢把持頭把交椅，地位之穩固甚至勝於基站市場。

其實，華為早在2013年便進入光伏逆變器行業。更早的1995年，華為還成立過專門生產電源設備的公司——華為電氣。

雖然後來這家公司在2001年被賣給了美國的的艾默生，但從華為體系出來的眾多技術骨幹卻散作滿天星，以創業者的身份，一路成長為中國能源領域的中堅力量，比如市值千億的匯川技術，創始人朱興明曾經任職華為電氣產品總監，欣鋭科技創始人吳壬華、麥格米特創始人童永勝，都曾擔任華為電氣副總裁一職。

換而言之，華為從來就沒有離開過能源行業。

2021年6月，華為數字能源技術公司正式亮相。相較眾多跨賽道選手，華為所做的更像是一次組織升級，將過往的業務裝進一個“籃子”裏，表明對數字能源的重視狀況加深，也為後面的戰略規劃和研發投入做好統籌，及時應對市場層級的複雜性。

而在節點財經看來，華為發力數字能源的底氣仍然在於硬科技實力。

依託多年在信息通信領域積累的數字技術和電子電力技術，華為本身具備為合作伙伴提供包括從固網到無線的全場景智能站點、從邊緣到雲的智能數據中心等能源解決方案的能力，幫助運營商實現綠色高效、安全可靠和智能營維。

圖源：華為官網

舉個實例，一座100兆瓦的光伏電站，佔地面積相當於100多個足球場，按照傳統的做法，企業要花費兩個月才能完成人工巡檢電站裏的組件檢測，但在應用了數字能源技術的智能光伏電站，輕點鼠標，不超過20分鐘就能搞定。

2022年，華為再度清晰化數字能源的發展路徑。公司在2021年財報中單獨列出了該板塊，且為其擘畫藍圖：致力於融合數字技術和電力電子技術，發展清潔能源與能源數字化，推動能源革命，共建綠色美好未來。

值得注意的是，在華為最新公佈的業務架構中，數字能源與運營商BG、海思、華為雲等並肩齊驅，晉升為一級業務，重要性自然不在話下。

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數字能源

能否成為華為的“諾亞方舟”？

諾亞方舟的故事源遠流長。為了讓心地善良的諾亞與他的家人，以及陸上的牲畜、鳥獸能夠躲避一場因神懲罰惡人而造的洪災，上帝指示諾亞建造了一艘長方形大船，最終得以倖存。

後來，人們常用諾亞方舟比喻危難時刻的救命稻草，或者生命獲救、生命重生的意義。

今天的華為，很難。2021年營收下滑28.6%至6368億元，消費者業務在多輪制裁後，已降至2019年的一半規模；華為海思2021年收入驟減76%至15億美元，已跌出全球前25名半導體供應商。

圖源：華為財報

有質量地活下來，一如去年、前年，是這家通信巨頭的卑微訴求。

然而，“賣賣賣”終不是長久之道（2021年華為出售榮耀和朝聚變），多建造幾艘“諾亞方舟”才是。

就像輪值董事長郭平在華為2022年新年致辭中所言：加大數字能源根技術投入，發展清潔能源與推動傳統能源數字化雙輪驅動……僅靠節衣縮食實現不了高質量生存，堅持戰略投入，強大自身才有未來。

從各種舉動看，數字能源於華為正是“諾亞方舟”般的存在，增收的關鍵突破點之一。

公開資料顯示，華為數字能源板塊目前約有6000名員工，研發員工佔比60%，在中國、歐洲、亞太等地設立了12個研發中心，業務遍及170多個國家和地區。

財務上，華為數字能源業務大概保持着每年20%的增速，2020年收入達377億元，2021年再度增長超30%，保守估算在500億左右。

按照華為給出的業績指引，智能光伏軍團2022年收入200億元，利潤40億元，2023年收入300億元。數據中心能源軍團2022年收入150億元，利潤30億元；2023年收入225億元，利潤45億元。

也就是説，今年僅僅數字能源中的智能光伏、數據中心能源就能為公司貢獻約350億元的收入，其他還有站點能源、車載電源、模塊電源等。

近景很好，遠景也很好。可正因為如此，這一賽道吸引了越來越多企業的關注。

據不完全統計，2022年，以中興通訊、工業富聯等為代表的科技型企業紛紛為數字能源設立獨立部門，國家電網、南方電網、中國石化、國家能源集團、中國能建、國家電投等一眾能源央企亦如過江之鯽，投身數字能源的大潮。

企查查數據顯示，截至3月15日，“數字能源、光伏、新能源、能源管理系統”相關現存企業(注：企業名、品牌產品、經營範圍)共116.36萬家，其中2021年新增5.67萬家，同比增長154.93%；名稱中含有數字能源字眼的相關現存企業共159家，其中2021年新增93家，是2020年的8.45倍。

這意味着，比之過往，“先行者”華為面臨的競爭壓力不可同日而語，“諾亞方舟”之旅平添幾分變數，若要説為公司大幾千億的營收扛鼎砥柱，還為時尚早。

但不管行業博弈如何，我們深信：數字能源產業已行進在康莊大道上，就像吳曉波在《激盪三十年》開篇中寫到的：“當這個時代到來的時候，鋭不可當。萬物肆意生長，塵埃與曙光升騰，江河匯聚成川，無名山丘崛起為峯，天地一時無比開闊”。

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