捲土重來，下週A股關注這些板塊！

兩市探底回升，個股活躍；節奏上，高位股下跌，新熱點仍未明確；操作上：維持關注OLED、軍工、新能源車、證券，更關注新的漲價概念以及低位的半導體和信創/軟件板塊；

中期關注疫情控制後，機場、航空、文化傳媒出現的修復式大漲。

a) 短期熱點

一、新能源車，去年一季度較低的銷售基數將導致新能源車銷售同比出現暴增，有望導致資金繼續圍繞新能源車周邊挖掘炒作機會。

1.特斯拉，國產Model Y上線銷售，降價超預期，預定火爆。此次相對更新的點在於增加了熱泵進行能源管理，相對關注熱泵相關標的

2.固態電池，關注已有技術儲備的贛鋒鋰業、寧德時代、珈瑋新能，以及產品需求有望提升的天奈科技是否重新有資金關注。目前普遍預期是2022年有望推出新產品，2025年才有可能普及，短期看屬於題材炒作

二、軍工，消息面沒有明顯的大變化，部分券商認為軍工上游出現了訂單潮，預示着下游整裝即將放量，市場預期正在升温

三、半導體，整體板塊出現了持續的調整，反觀消息面，多種元器件如MLCC、PCB、銅箔、面板、MCU出現了持續漲價。預期行業景氣度將延續，板塊持續的調整將帶來買入機會。業績季即將來臨，業績超預期有望成為上漲重要催化劑

1.  OLED，TCL科技業績靚麗，帶動消費電子板塊異動

2.   汽車電子，一方面蔚來為首的下游整車企業不斷增加對汽車電子的需求，另一方面疫情導致部分電子部件供給受限，行業維持景氣

a)   芯片/MCU（主控芯片）、功率半導體,部分汽車芯片缺貨，導致本田、豐田、日產、福特、菲亞特克萊斯勒被迫作出了減產和停產的決定。相關的新聞早有報道但是沒有在市場發酵，關注是否有資金關注MCU（主控芯片）、功率半導體相關個股。

b)  傳感器/激光雷達，高等級的無人駕駛需要更精準的雷達進行感知，目前華為、蔚來正在積極佈局。蔚來新車搭載激光雷達給相關個股帶來短期利好。由於成本仍然較高，短期仍然屬於題材炒作

c)  攝像頭，一方面汽車將搭載更多的攝像頭成為市場共識，另一方面報告稱三星CMOS圖像傳感器已漲價40%，，市場預期正在升温

d)   V2X車聯網模塊/舒適性與安全性電子配置，中期受益於滲透率的提升，短期沒有明顯催化劑，關注是否有業績超預期

3.  封測，半導體封測龍頭日月光投控上半年封測事業接單全滿，訂單超出產能逾40％，行業持續景氣

4.  MLCC，前期軍工MLCC表現強勢，目前在行業景氣背景下，其他MLCC品種有望上漲

四、信創/軟件，深信服、科大訊飛等行業大市值個股異動，板塊有所放量，有潛力出現波段行情

五、漲價概念，消息面LED、茅台、造紙出現產品漲價

六、新能源，風電、光伏發電新增裝機總量較“十三五”有大幅增長；產業鏈大訂單利好不斷釋放

七、新冠疫苗，各國有望加快疫苗注射的進程，波段關注乾冰、疫苗玻璃、保温材料、壓縮設備等細分方向

八、需求側改革，中央政治局會議首次提出“需求側改革”，多胎概念、新基建、商業百貨板塊有望迎來政策利好