2021年9月30日,華夏幸福(600340)公告了尚未經公司董事會審議的2192億元公司債務的重組計劃。同時,按照規定,公司股票將於2021年10月8日(星期五)開市起復牌。
公告稱,目前的金融債務將通過六種方式安排清償:
1、 賣出資產回籠資金約 750 億元
對於變現能力強的資產,公司將積極尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者予以出售,回籠資金主要用於償付金融債務。可出售資產預計能夠回籠資金 約 750 億元。回籠資金中擬安排約 570 億元用於現金償付金融債務;剩餘部分用 於落實住宅開發和交付責任,及恢復產業新城及其他業務板塊的正常運營,以保 障經營債務及承接金融債務的清償。
2、出售資產帶走金融債務約 500 億元
出售項目公司的自身金融債務,隨項目公司股權出售一併帶走並轉出公司, 展期、降息,由項目公司依據債務重組協議約定還本付息。出售項目公司通過債務置換方式,有條件承接相應的由公司統借統還的金融債務,置換後的債務展期、 降息,具體置換方式由公司、可出售項目公司的收購方、相關金融債權人具體協商。
3、優先類金融債務展期或清償約 352 億元
(1)應收賬款質押和實物資產抵押的金融債務展期留債,維持原財產擔保措施不變。展期期間利率下調。如若實物資產抵押相關擔保物被處置或出售的,所 擔保債權可在擔保物處置或出售價款範圍內優先清償;應收賬款質押的,按年度 分期按比例償還。
(2)與房地產開發建設等業務相關的開發貸,由相關金融機構維持開發貸餘 額不變,利率下調,存量項目逐步銷售償還,新增項目逐步投放。
4、現金兑付約 570 億元金融債務,即出售資產回籠資金中約 570 億元用於兑付金融債務。
5、以持有型物業等約 220 億元資產設立的信託受益權份額抵償,即以公司約 220 億元有穩定現金流的持有型物業等資產設立信託計劃,並以信託受益權份額 償付相關金融債務。
6、剩餘約 550 億元金融債務由公司承接,展期、降息,通過後續經營發展逐步清償。展期屆滿後,根據企業後續經營情況,可協商直接清償或繼續展期。
公告表示,經過資產及業務重組後,公司將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。其中,孔雀城住宅業務板塊,將多措並舉緩解資金壓力,落實交房責任,通過成立專門的住宅開發和交付運作平台,提振去化速度和銷售價格,逐步恢復孔雀城板塊融資功能,探討以滾動拿地開發等多元化手段,更好地完成房地產開發與交付任務。
公告同時指出,目前債務重組計劃尚處於溝通階段,具體內容後續尚需與金融機構債權人委員會進一步溝通,存在一定不確定性。此外,債務重組計劃涉及的資產處置事項尚未確定收購方,收購方能否確定、確定的時間以及最終能否達成收購協議,尚存在不確定性。如果債務重組計劃或資產處置事項未獲得相關決策機構同意或審批通過,公司流動性緊張存在進一步加劇的風險,生產經營也將受到影響。