財經要聞》
★ 國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》。《實施方案》提出，積極開發智能輔具、智能家居和健康監測、養老照護等智能化終端產品；發佈智慧健康養老產品及服務推廣目錄，開展應用試點示範，按照適老化要求推動智能終端持續優化升級
★ 上交所發佈《上海證券交易所上市公司自律監管規則適用指引第3號——信息披露分類監管》的通知，強調上市公司控股股東、實際控制人及其他關聯方不得通過與上市公司之間的關聯交易為自身輸送利益；上市公司披露信息應當合理、審慎、客觀，不得利用市場熱點進行概念炒作；上市公司應當專注主業，審慎籌劃高溢價、跨界收購以及其他可能產生較大風險的資產交易等
上交所就信息披露分類監管指引答記者問時表示：《指引》着眼公司、事項“兩區分”，突出監管重點，實施差異化監管安排，重點公司方面，將4類公司納入範圍，對其信息披露事項予以重點關注。主要包括股票被實施風險警示、年度信息披露評價為D、年報被出具無法表示意見或否定意見、年度內控被出具無法表示意見或否定意見等
★ 銀保監會發布《信託公司行政許可事項實施辦法》，取消外資金融機構入股信託公司10億美元總資產要求；調整“信託公司特定目的信託受託機構資格”准入條件，適當放寬對信託公司經營年限和監管評級的要求。同時，明確要求獨立董事在同一家信託公司任職時間累計不得超過6年
★ 中汽協：11月上中旬，11家重點企業汽車產量完成161.2萬輛，同比增長9.6%；其中乘用車產量完成137.9萬輛，同比增長7.2%，商用車產量完成了23.3萬輛，同比增長27.1%
★ 工信部：今年上半年中國人工智能核心產業規模達到了770億元，人工智能企業超過了260家，已成為全球獨角獸企業主要集中地之一
★ 據央視新聞微博消息，美國約翰斯•霍普金斯大學統計數據顯示，截至美東時間24日16時26分，美國累計新冠肺炎確診病例達12540696例，累計死亡病例259256例。過去24小時，美國新增確診病例170718例，新增死亡病例1982例
★ 據經濟參考報消息，11月機構密集調研科技及醫藥股。科技和醫藥醫療相關個股受到機構青睞。根據Choice數據，11月以來，機構調研總量排名前十的公司為衞寧健康、匯川技術、邁瑞醫療、歌爾股份、美年健康、新潔能、華宇軟件、伊之密、金龍魚、朗姿股份。總體來看，科技、醫藥股佔比突出，其中，衞寧健康受到機構調研的總量達495次，獲67家基金公司、77傢俬募調研，匯川技術和邁瑞醫療均為267次，歌爾股份為234次，獲90家基金公司調研
公司聚焦》
天齊鋰業 (002466)
控股股東近日減持公司1.03%股份
公司11月24日晚間公告，控股股東成都天齊實業（集團）有限公司於2020年11月19日至2020年11月24日期間通過大宗交易和集合競價的方式減持其所持公司股份1528萬股，佔公司總股本的1.03%。
同日晚間公司回覆深交所《問詢函》稱，公司的併購貸款中有18.84億美元將於11月底到期。公司已於近期向銀團正式提交了調整貸款期限結構的申請，各參團行目前尚在審批中。如不能成功展期，亦不能與債權人就債務償還達成其他和解方案，可能導致併購貸款違約，進而引發債務交叉違約等，可能需支付相關罰息、違約金和滯納金，也可能面臨進一步的訴訟、仲裁、銀行賬户被凍結、資產被凍結等風險。
（近3個交易日，天齊鋰業收穫兩個漲停，累計上漲29.25%。24日的盤後數據顯示，深股通買入2.86億元並賣出2.11億元，一機構買入6842萬元。值得注意的是，公司2019年以及2020年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤均為虧損，公司預計2020年繼續虧損。）
泛海控股(000046)
擬62.83億受讓武漢中央商務區公司7.74%股份
公司11月24日晚間公告，擬以62.83億元的價格，受讓杭州陸金汀持有的剩餘武漢中央商務區股份有限公司全部股份，即7.74%股份。交易完成後，公司將通過直接和間接方式持有標的公司100%股權。泛海控股同日公告，終止2016年度非公開發行股票事項並撤回申請文件。
（泛海控股近期大動作不斷。10月20日公司公告稱，以42.29億元的總價格，向上海張江（集團）、上海張江高科技園區等22家投資者轉讓民生證券27.12%的股份，對民生證券持股比例降至約44.52%。8月末，泛海控股公告表示，民生信託等子公司引進戰略投資者的前期工作已啓動。前三季度，公司淨利大幅下滑由盈轉虧。）
公告精選》
小康股份(601127)：目前新能源汽車銷量較少 競爭格局和未來需求存不確定性（小康股份7天6漲停）
沙鋼股份(002075)：調整重大資產重組方案 股票25日起復牌
壹網壹創(300792)：擬向雲鋒基金等收購速網19.83%股權
大豪科技(603025)：籌劃重大資產重組 擬收購白酒企業紅星股份
潯興股份(002098)：潯興集團累計增持公司5.48%股份 擬繼續增持
大秦鐵路(601006)：控股股東擬不超15億元增持公司股份
青青稞酒(002646)：控股股東近期累計減持公司1.07%股份
國禎環保(300388)：股東擬公開徵集受讓方協議轉讓公司10.18%股份
克明面業(002661)：擬向總經理陳宏增發募資不超過6.27億元
貝因美(002570)：恆天然擬減持公司不超3%股份
三達膜(688101)：股東擬減持公司不超6%股份
靖遠煤電(000552)：擬1.5億元-3億元回購股份
百傲化學(603360)：擬1.5億元-2億元回購股份
主力動向》
北向資金
北向資金11月24日淨流出1.37億元。海康威視淨賣出2.69億元，興業銀行淨賣出2.49億元，海爾智家淨賣出1.56億元，京東方A淨賣出1.45億元。格力電器淨買入7.13億元，立訊精密淨買入5.98億元，洋河股份淨買入4億元，恆瑞醫藥淨買入3.23億元。
機構動向
11月24日龍虎榜中機構席位資金淨買入2.99億元，其中淨買入個股8只；淨賣出個股4只。淨買入較多個股分別是澳洋順昌、天齊鋰業、東鵬控股等，淨賣出居前個股分別為優彩資源、雙傑電氣、大慶華科等。
11月24日龍虎榜中營業部資金淨賣出4.32億元，其中淨買入個股16只，淨賣出個股20只。淨買入較多個股分別是怡球資源、天齊鋰業、東鵬控股等，淨賣出居前個股分別為協鑫集成、澳洋順昌、文燦股份等。
新股申購》
海外市場》
美股三大股指高開高走 道指首次突破3萬點
受新冠疫苗研發出現新進展等利好消息刺激，美國股市三大股指11月24日高開高走，其中道瓊斯工業平均指數首次突破3萬點整數關口。能源股、銀行股及大型科技股全線走高。
截至收盤時，道指收漲逾450點首次站上30000點關口；納指上漲1.31%；標普500指數上漲1.62%。
具體來看，美國能源股、銀行股和大型科技股出現普漲行情。
能源股中，埃克森美孚漲6.68%，雪佛龍漲5.03%，康菲石油漲3.98%，斯倫貝謝漲2.82%，西方石油漲6.47%。
銀行股中，摩根大通漲4.62%，高盛漲3.95%，花旗漲7%，摩根士丹利漲5.51%，美國銀行漲5.81%，富國銀行漲8.75%。
大型科技股集體方面，蘋果漲1.16%，亞馬遜漲0.63%，奈飛漲1.31%，谷歌漲2.1%，臉書漲3.16%，微軟漲1.78%。
歐洲三大股指全線上漲
英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數11月24日報收於6432.17點，漲幅為1.55%；法國巴黎股市CAC40指數報收於5558.42點，漲幅為1.21%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於13292.44點，漲幅為1.26%。
美元指數顯著下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數11月24日下跌0.31%，在匯市尾市收於92.2249。
截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1883美元，高於前一交易日的1.1840美元；1英鎊兑換1.3352美元，高於前一交易日的1.3323美元；1澳元兑換0.7354美元，高於前一交易日的0.7289美元；1美元兑換104.56日元，高於前一交易日的104.49日元。
國際油價大幅上漲
由於多個利好顯著提振了市場人氣，國際油價11月24日大幅上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所2021年1月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.85美元，收於每桶44.91美元，漲幅為4.30%；2021年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.80美元，收於每桶47.86美元，漲幅為3.91%。
紐約金價小幅下跌
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價11月24日比前一交易日下跌33.2美元，收於每盎司1804.6美元，跌幅為1.81%。
機構看盤》
中原證券：順週期熱點擴散，A股強勢震盪
預計滬指短線繼續小幅上揚的可能較大，創業板市場短線小幅整理的可能較大。建議投資者短線謹慎關注有色金屬，化纖以及新能源鋰電等行業的投資機會，中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。
國信證券：科技巨頭參與，汽車技術變革加速
科技大時代，谷歌、蘋果、華為等參與造車，電動、智能、網聯技術推動汽車從傳統交通工具向智能移動終端升級，創造更多需求。特斯拉鯰魚效應，顛覆傳統造車理念，推動電子電器架構、商業模式變革，帶來行業估值體系重估。特斯拉、華為、寧德等成當前汽車技術升級和投資關注重點。未來汽車變革的影響將類比並超過手機智能化，投資機遇非常值得期待。
上游新聞綜合中國證券報、上海證券報等
（本文內容僅供參考，不作為投資依據，據此入市，風險自擔）