新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

  中國經濟網北京419日訊今日,新華都特種電氣股份有限公司(簡稱“新特電氣”,301120.SZ)在深交所創業板上市,發行價格為13.73/股。上市首日,新特電氣開盤報20.00元,盤中該股最高報23.80元,最低報18.54元。截至收盤,新特電氣報收20.02元,漲幅45.81%,成交額8.66億元,振幅38.31%,換手率81.84%,總市值49.57億元。

  新特電氣主營以變頻用變壓器為核心的各式特種變壓器、電抗器的研發、生產與銷售及配套產品的銷售。公司此次上市由民生證券股份有限公司擔任保薦機構(主承銷商),保薦代表人為張海東、肖兵。

  本次發行前,公司控股股東為譚勇,其持有公司134,839,650股股份,佔公司本次發行前股本總額的72.6087%,為公司控股股東。公司實際控制人為譚勇、宗麗麗夫婦。譚勇配偶宗麗麗持有公司5,695,000股股份,佔公司本次發行前股本總額的3.0667%;譚勇與宗麗麗合計持有公司140,534,650股股份,佔公司本次發行前股本總額的的75.6754%

  新特電氣於2021910日首發過會,創業板上市委會議提出問詢的主要問題如下:

  1.發行人實際控制人譚勇之妹為英和瑞華的實際控制人,發行人與英和瑞華均生產電抗器產品。請發行人説明與英和瑞華之間不構成同業競爭的理由是否充分。請保薦人發表明確意見。

  2.報告期內,發行人毛利率高於同行業可比公司。請發行人:(1)結合主要客户和供應商、產品銷售價格、原材料採購價格價格等因素,進一步説明毛利率偏高的原因及合理性;(2)結合2021年上半年業績下滑的情形,説明發行人的競爭優劣勢,高毛利率是否具有可持續性。請保薦人發表明確意見。

  新特電氣本次發行募集資金總額為85,016.16萬元,募集資金淨額為75,468.97萬元。公司最終募集資金淨額比原計劃多23,833.62萬元413日,新特電氣披露的招股書顯示,公司擬募集資金51,635.35萬元,用於特種變壓器生產基地和研發中心建設項目、補充流動資金。

新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

  新特電氣本次發行費用總額為9547.19萬元,民生證券股份有限公司獲得承銷費及保薦費7601.62萬元。

新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

  本次發行中,最終戰略配售投資者為由新特電氣的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的民生證券新特電氣戰略配售1號集合資產管理計劃及保薦機構跟投主體民生證券投資有限公司,最終戰略配售數量為6,591,405股,佔本次發行數量的比例為10.65%

  2018年、2019年、2020年,新特電氣實現營業收入分別為24,668.86萬元、27,090.06萬元、34,069.34萬元;淨利潤分別為5687.41萬元、6799.47萬元、8299.43萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5708.56萬元、6801.96萬元、8299.43萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4934.63萬元、6096.52萬元和7783.40萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為-130.27萬元、2162.20萬元、3117.40萬元淨現比分別為-2.29%31.80%37.56%

新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

  2021年,新特電氣實現營業收入40,799.49萬元,同比增加19.75%淨利潤為8429.42萬元,同比增加1.57%;歸屬於母公司所有者的淨利潤為8429.42萬元,同比增加1.57%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為7517.67萬元,同比減少3.41%經營活動產生的現金流量淨額5761.95萬元,同比增加84.83%淨現比為68.36%

新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

新特電氣上市首日漲45.8% IPO超募2.4億元淨現比低

  新特電氣預計20221-3月可實現營業收入約為8150.00萬元至8435.25萬元,較20211-3月增長29.97%-34.52%;預計歸屬於母公司所有者的淨利潤約為1225.51萬元至1275.14萬元,較上年同期增長23.22%-28.21%;預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為1200.51萬元至1250.14萬元,較上年同期增長23.48%-28.58%

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