9月26日,據路透社報道,兩名知情人士透露,零跑汽車港股IPO發行價是每股48港元(合6.12美元),募資8億美元。而零跑汽車原計劃籌資15億美元,在投資者反應冷淡後削減了IPO規模。一位知情人士表示,由於全球金融市場動盪,潛在投資者減少了訂單。
↑資料圖 據視覺中國
9月27日,紅星資本局向零跑汽車方面求證上述信息,對方回覆:“目前為靜默期,一切以公告為準。”
零跑汽車壓縮IPO募資規模,或許並非空穴來風。
8月26日,路透社報道稱,零跑汽車預期IPO募資或達15億美元。8月29日,零跑汽車通過港交所上市聆訊。9月20日,零跑汽車在港交所公告,IPO全球發售1.31億股,每股售價48-62港元之間,預計於9月29日在聯交所開始買賣。以招股價範圍計算,零跑汽車港股IPO募資62.88億-81.22億港元(合8.01億-10.35億美元)。
今年以來,受多重國際不利事件的影響,港股IPO規模大幅縮減,大部分港股IPO最終定價是招股價格的下限。據wind數據不完全統計,截至9月16日,共有53家企業登陸港交所,披露了發行價格與招股價格範圍的企業有30家,其中20家發行價格是招股價的下限。
業內人士對此並不意外。有投資人士告訴紅星資本局:“當前港股市場行情並不好。受全球市場利率上升、高通脹和俄烏局勢影響,全球股票市場劇烈波動,投資者避險情緒提升,此時新股可能面臨估值下降,路演期間股價也可能大幅波動。”
今年港股汽車板塊正經歷大幅回調。年初至今,蔚來(09866.HK)從約160港元跌至136港元,跌幅15%;理想汽車(02015.HK)從約120港元跌至102港元,跌幅15%;小鵬汽車(09868.HK)從約200港元跌至54港元,跌幅73%;吉利汽車(00175.HK)從約21港元跌至11.8港元,跌幅43.8%;長城汽車(02333.HK)從約26港元跌至10.1港元,跌幅61%。
零跑汽車招股書數據顯示,公司2019-2021年營收分別為1.17億元、6.31億元、31.32億元,同期淨虧損分別為9.01億元、11億元、28.45億元,3年累計虧損超48億元。
公司毛利率雖然在改善,但至今為負,從2019年的-95.7%提升至2021年的-44.3%,今年一季度為-26.6%。而“蔚小理”均為正,達到10%-20%。
零跑汽車2021年總銷量為4.37萬輛,今年1-8月累計交付7.66萬輛,高於理想和蔚來。零跑汽車賣得多虧得多,與其主力車型T03、C11定價較低有關。被寄予厚望的零跑C01即將於9月28日上市,新車預售價為18萬-27萬元。
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 餘冬梅 彭疆