9月2日，BIPV（光伏建築一體化）概念全線爆發，繼週二（8月31日）高景氣賽道集體崩盤之後，這一光伏細分領域最先吹響進攻號角。受益於河南600億項目啓動消息發酵，BIPV板塊開盤衝高，午後持續拉昇，相關個股獲資金追捧。啓迪設計20cm漲停，中來股份上漲15%，瑞和股份、晶科科技、森特股份、亞瑪頓等多股漲停。
新能源環保綜合服務商東旭藍天開盤後隨板塊走強，臨近中午觸及漲停，股價創2021年1月以來新高，近期成交量也有所放大。截至收盤，該股強勢封漲停，報3.83元/股，漲幅10.06%，成交額2.72億元，換手率6.97%，主力資金淨流入0.61億元。
光伏產業鏈是資金偏好的明確景氣主線，作為一直以來聚焦新能源及環保綠色產業的東旭藍天，股價整體表現也是可圈可點。截至2021年9月2日，該股自8月2日以來的1個月時間上漲近30%，同期上證指數漲幅5.88%；自2021年2月4日最低價以來的最大漲幅高達75.69%，同期上證指數僅上漲2.27%。
消息面上，9月1日，河南啓動屋頂光伏發電開發行動，全省66個縣（市、區）開展試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發電量可達150億千瓦時，每年減少煤炭消費450萬噸。
日前，國家能源局綜合司下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》。通知明確提出開展整縣推進屋頂分佈式光伏建設工作，強調“應接盡接”和“宜建盡建”，並對申報項目的建築屋頂面積可安裝光伏比例提出量化要求。
截至7月末，已有浙江、河南在內的22個省（區）提交了試點方案；甘肅、山西等五省市已公佈首批屋頂分佈式光伏整縣推進試點情況，共批覆項目規模約20.8GW。從央企到民企，各企業加大分佈式光伏部署力度。國家能源集團已經拿下19個縣（市、區）整縣推進名額，規模超4.12GW。
我國目前的分佈式光伏項目中“光伏+建築”佔比高達80%，BIPV（光伏建築一體化）憑藉安全性能更高、壽命更長等優勢，將成為未來光伏建築的發展方向。BIPV是光伏發電與建築的深層次融合，形成“建築為主，光伏賦能”的格局。據中信研究部測算，若保守按2%的BIPV滲透率，僅新增建築每年BIPV行業市場空間近千億元。若考慮存量建築改造需求，BIPV總市場長期空間有望達萬億級別。
對於資本市場，記者翻閲券商研報可知，盈利改善、成長性強的中小市值個股已成為資金的優選。8月30日，東旭藍天發佈2021年半年報。報告期內，公司實現營業收入17.13億元，同比增長29.07%。歸屬於上市公司股東的淨利潤-1.97億元，同比減虧0.84億元。
新能源中長期看仍是機構重點關注的高成長主線，但最近市場熱點板塊快速輪動，短期風格擴散下關注高低切換。截至2021年9月2日，市淨率（PB）僅0.48倍，股價處於底部區域且估值偏低。受益於政策利好和行業景氣度提升，加之迎來國資助力，公司價值重估或開啓新一輪行情。