汽車股瘋狂上漲的一週：又是別人家的，一漲就是上千億

汽車股瘋狂上漲的一週，讓本來正處於全力衝刺本年最後一季度的汽車行業愈發“火熱”。對行業景氣度良好的預測，使得汽車股及周邊行業成為10月至今A股市場的最大贏家。

東方財富Choice數據顯示，截至11月5日，四季度以來，中證新能源汽車指數、國證新能源汽車指數和中證新能源汽車產業指數區間漲幅均超過26%，中證全指汽車指數漲幅超過36%。

與此同時，A股上市整車企業陸續公佈了三季報。在已經公佈業績的上市車企中，六成以上在第三季度實現了營業總收入的同比上升，八成以上車企則在第三季度實現了歸母淨利潤的改善。

特別是11月2日晚國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃》（2021-2035年），更是讓新能源汽車相關概念股猶如“坐上了火箭”。

《規劃》指出，力爭經過15年的持續努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。這無疑對新能源汽車未來發展是一大利好。

國內“新能源汽車一哥”的比亞迪本週內上漲近千億的市值，絕對是整個汽車股板塊中最耀眼的“明星”。

11月5日，比亞迪市值站上新台階，正式突破5000億大關。

當然，在業界看來，比亞迪近期輪番刷新新高的市值，背後是其持續上漲的銷量以及接連推出的新產品在支撐。

好比其寄予着厚望的漢，上市之後銷量連續走高，10月總銷量達到7545輛，環比大增34.4%。

除了比亞迪之外，在10月份更大賣23762輛的宏光MINI EV，以及交付量持續走高的新造車勢力們，也是中國新能源汽車相關概念股這輪大漲的一大推手。

不過，如果説10月交付量成功突破5000輛的蔚來，尚且是支撐其市場上漲的理由，那麼獲得同樣增長的理想汽車，則讓人“看不懂”。

11月1日，理想汽車官方宣佈將為2020年6月1日及之前生產的理想ONE車輛“升級”球銷脱出力更高的前懸架下襬臂，以降低用户在車輛發生碰撞事故後前懸架下襬臂球頭脱出的概率。

今年前10個月，理想汽車一共交付了21852輛電動車。換言之，理想此次“升級”的數量已佔到其總交付量的一半。

對於理想方面把“召回”美其名曰為“升級”，業內一片質疑之聲。事關這事要是放在傳統車企身上，必然是一個影響巨大的“打擊”，尤其對於新造車企業，甚至可以是“毀滅性”的。

為此，我們似乎更應警惕新能源汽車這番“瘋狂”背後到底有着多大的泡沫。

畢竟要支撐起千億市值，掌握過硬的核心技術，並以此來推動商業模式的創新才是決勝未來的關鍵。

最近，蔚來汽車方面確認了前OPPO硬件總監、小米芯片和前瞻研究部門總經理白劍已經加入蔚來汽車的消息。據悉，白劍將擔任硬件VP，直接向CEO李斌彙報。

此前，已有媒體爆出蔚來成立了獨立的硬件研發團隊，內部叫做“Smart HW（Hardware）”。這個由李斌親自帶隊的研發部門，也是目前國內新造車勢力中首家自研芯片的團隊。

當下汽車的智能化與自動化正在成為新的投資風口，特拉斯如今在汽車行業新賽道中能大幅領跑的關鍵，很大程度上是取決其在三電技術，尤其核心的主控芯片上掌握着絕對的話語權。

最近，有外媒報道，特斯拉應該對外銷售其自動駕駛芯片，與另外一家芯片製造商英偉達形成競爭。“這樣做他們可以靠芯片賺錢。而且整個世界都會圍繞他們的芯片打造生態系統。”報道指出。

根據畢馬威的數據顯示，2019年汽車半導體市場約為400億美元，2040年有望達到2000億美元，年均複合增長率7.7%。

正如比亞迪早前分拆芯片業務劍指IGBT，突破了國外壟斷，使得其汽車供應鏈在全球地位再度得以提升。

事實上，有分析指出，傳統汽車車企在轉戰新能源汽車賽道時，在硬件方面的優勢雖然能持續，但軟件上要追趕特斯拉仍需時日。

那麼，在新能源汽車概念股飛漲之際，我們更應警惕的是這場汽車智能化變革已洶湧而至。