汽車股瘋狂上漲的一週,讓本來正處於全力衝刺本年最後一季度的汽車行業愈發“火熱”。對行業景氣度良好的預測,使得汽車股及周邊行業成為10月至今A股市場的最大贏家。
東方財富Choice數據顯示,截至11月5日,四季度以來,中證新能源汽車指數、國證新能源汽車指數和中證新能源汽車產業指數區間漲幅均超過26%,中證全指汽車指數漲幅超過36%。
與此同時,A股上市整車企業陸續公佈了三季報。在已經公佈業績的上市車企中,六成以上在第三季度實現了營業總收入的同比上升,八成以上車企則在第三季度實現了歸母淨利潤的改善。
特別是11月2日晚國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃》(2021-2035年),更是讓新能源汽車相關概念股猶如“坐上了火箭”。
《規劃》指出,力爭經過15年的持續努力,我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平,純電動汽車成為新銷售車輛的主流。這無疑對新能源汽車未來發展是一大利好。
國內“新能源汽車一哥”的比亞迪本週內上漲近千億的市值,絕對是整個汽車股板塊中最耀眼的“明星”。
11月5日,比亞迪市值站上新台階,正式突破5000億大關。
當然,在業界看來,比亞迪近期輪番刷新新高的市值,背後是其持續上漲的銷量以及接連推出的新產品在支撐。
好比其寄予着厚望的漢,上市之後銷量連續走高,10月總銷量達到7545輛,環比大增34.4%。
除了比亞迪之外,在10月份更大賣23762輛的宏光MINI EV,以及交付量持續走高的新造車勢力們,也是中國新能源汽車相關概念股這輪大漲的一大推手。
不過,如果説10月交付量成功突破5000輛的蔚來,尚且是支撐其市場上漲的理由,那麼獲得同樣增長的理想汽車,則讓人“看不懂”。
11月1日,理想汽車官方宣佈將為2020年6月1日及之前生產的理想ONE車輛“升級”球銷脱出力更高的前懸架下襬臂,以降低用户在車輛發生碰撞事故後前懸架下襬臂球頭脱出的概率。
今年前10個月,理想汽車一共交付了21852輛電動車。換言之,理想此次“升級”的數量已佔到其總交付量的一半。
對於理想方面把“召回”美其名曰為“升級”,業內一片質疑之聲。事關這事要是放在傳統車企身上,必然是一個影響巨大的“打擊”,尤其對於新造車企業,甚至可以是“毀滅性”的。
為此,我們似乎更應警惕新能源汽車這番“瘋狂”背後到底有着多大的泡沫。
畢竟要支撐起千億市值,掌握過硬的核心技術,並以此來推動商業模式的創新才是決勝未來的關鍵。
最近,蔚來汽車方面確認了前OPPO硬件總監、小米芯片和前瞻研究部門總經理白劍已經加入蔚來汽車的消息。據悉,白劍將擔任硬件VP,直接向CEO李斌彙報。
此前,已有媒體爆出蔚來成立了獨立的硬件研發團隊,內部叫做“Smart HW(Hardware)”。這個由李斌親自帶隊的研發部門,也是目前國內新造車勢力中首家自研芯片的團隊。
當下汽車的智能化與自動化正在成為新的投資風口,特拉斯如今在汽車行業新賽道中能大幅領跑的關鍵,很大程度上是取決其在三電技術,尤其核心的主控芯片上掌握着絕對的話語權。
最近,有外媒報道,特斯拉應該對外銷售其自動駕駛芯片,與另外一家芯片製造商英偉達形成競爭。“這樣做他們可以靠芯片賺錢。而且整個世界都會圍繞他們的芯片打造生態系統。”報道指出。
根據畢馬威的數據顯示,2019年汽車半導體市場約為400億美元,2040年有望達到2000億美元,年均複合增長率7.7%。
正如比亞迪早前分拆芯片業務劍指IGBT,突破了國外壟斷,使得其汽車供應鏈在全球地位再度得以提升。
事實上,有分析指出,傳統汽車車企在轉戰新能源汽車賽道時,在硬件方面的優勢雖然能持續,但軟件上要追趕特斯拉仍需時日。
那麼,在新能源汽車概念股飛漲之際,我們更應警惕的是這場汽車智能化變革已洶湧而至。