中微半導漲82% IPO超募10.9億元業績狂飆上半年預降

  中國經濟網北京8月5日訊 今日,中微半導體(深圳)股份有限公司(以下簡稱“中微半導”,688380.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,中微半導報56.20元,漲幅82.11%,成交額22.33億元,換手率79.54%,總市值225.01億元。 

  中微半導系集成電路(IC)設計企業,專注於數模混合信號芯片、模擬芯片的研發、設計與銷售,致力於成為以MCU為核心的平台型芯片設計企業,力求為智能控制器所需芯片和底層算法提供一站式整體解決方案。公司主要產品包括家電控制芯片、消費電子芯片、電機與電池芯片和傳感器信號處理芯片四大類。 

  截至招股説明書籤署日,YANGYONG直接持有公司37.35%股份,通過順為芯華間接持有公司1.49%股份,合計持有公司38.84%股份,任公司董事長,系公司的控股股東。周彥直接持有公司27.21%股份,任公司董事兼總經理;周飛直接持有公司4.00%股份,任公司董事;周彥、周飛系兄弟關係,YANGYONG、周彥、周飛三人在有限責任公司階段及股份有限公司階段均簽署《一致行動人協議》,為一致行動人,三人系公司的實際控制人。YANGYONG,男,1972年出生,新西蘭國籍,香港永久居留權;周彥,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權;周飛,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權。 

  中微半導於2021年12月29日首發過會,科創板上市委員會2021年第101次審議會議提出問詢的主要問題: 

  1.請發行人代表結合MCU產品的發展趨勢,與主流產品和技術的對比情況,説明公司產品和核心技術的先進性及業務的可持續性,發行人的核心技術是否可以覆蓋到本次募投項目。請保薦代表人發表明確意見。 

  2.請發行人代表説明發行人產品2021年1-6月毛利率大幅增長的具體因素以及與同行業可比公司存在較大差異的原因及合理性,相關信息披露是否充分。請保薦代表人發表明確意見。 

  3.請發行人代表説明吳新元借款突擊入股的合理性,是否存在股權代持的情形。請保薦代表人發表明確意見。 

  中微半導本次在上交所科創板上市,發行數量為6,300.00萬股,全部為公開發行新股,無老股轉讓,發行價格為30.86元/股,保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司,保薦代表人為許藝彬、王彬。 

  中微半導本次發行募集資金總額194,418.00萬元,扣除發行費用後,募集資金淨額為181,650.09萬元。中微半導最終募集資金淨額比原計劃多108765.23萬元。中微半導於2022年8月2日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金72,884.86萬元,分別用於大家電和工業控制MCU芯片研發及產業化項目、物聯網SoC及模擬芯片研發及產業化項目、車規級芯片研發項目、補充流動資金。 

中微半導漲82% IPO超募10.9億元業績狂飆上半年預降

  中微半導本次發行費用總額為12,767.91萬元,其中保薦機構中信證券獲得承銷費及保薦費9,820.06萬元。 

中微半導漲82% IPO超募10.9億元業績狂飆上半年預降

  中微半導本次發行的保薦機構相關子公司按照《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》的相關規定參與本次發行的戰略配售,投資主體為中信證券投資有限公司,跟投比例為本次公開發行數量的3.09%,即1,944,264股,獲配金額為59,999,987.04元。中信證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行股票並上市之日起24個月。 

  2019年至2021年,中微半導的營業收入分別為24,480.65萬元、37,763.37萬元、110,903.05萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2,499.14萬元、9,369.00萬元、78,504.79萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,665.51萬元、8,869.99萬元、53,841.80萬元。 

  同期,公司經營活動產生的現金流量淨額分別為5,349.53萬元、1,726.31萬元、44,928.80萬元,銷售商品、提供勞務收到的現金分別為22,327.56萬元、34,339.51萬元、114,149.59萬元。 

中微半導漲82% IPO超募10.9億元業績狂飆上半年預降

  2022年1-3月,公司實現營業收入21,570.12萬元,同比增長27.65%;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2,716.57萬元,同比減少52.77%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為6,229.55萬元,同比增長12.53%;經營活動產生的現金流量淨額為-15,634.95萬元,上年同期為749.10萬元。 

中微半導漲82% IPO超募10.9億元業績狂飆上半年預降

  2022年1-6月,公司預計實現營業收入為43,000萬元至47,000萬元,較上年同比變動-19.60%至-12.12%;預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤為3,600萬元至9,200萬元,較上年同比變動-86.08%至-64.42%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為13,100萬元至14,500萬元,較上年同比變動-48.59%至-43.10%。

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