8月大中型客車市場數據來了，宇通公交居榜首，大金龍新車受關注

2020年對大中型客車行業算不得友好，自2003年“非典”以來，客車業再一次遇到了疫情的考驗。在宏觀客流量減少的影響下，以載人為主的客車本已受到較大波折，而本次由疫情防控帶來的斷崖式下滑使得本不富裕的車企們雪上加霜，時至今日依然未能走出陰霾。

筆者去年曾對大中型客車市場進行月度分析，也是數據分析工作研究的三個標準模塊之一，但在今年幾近腰斬的銷量面前，筆者只對上半年各市場的主銷車型做了一次系統掃描，而自然月份的市場分析則未做筆墨。

其實作為汽車行業的基礎類別，不論市場陰晴冷暖，大中型客車行業始終都存在市場分析的必要，尤其考慮到車企、證券機構和諮詢公司們更為關心企業的排名表現，故而筆者也重啓這一話題，對大中型客車的月度市場銷售情況進行簡析，以各大類細分市場和主銷車型為維度進行盤點。

首先來看大中型客車行業整體。2020年8月，行業共銷售9614輛，同比下滑30.3%，這也是繼今年5月新能源過渡期同比-14.1%後的第二好成績，在整體低迷的時代難能可貴。

具體看，公交市場銷售4846輛，同比下降35.4%；座位市場銷售2134輛，同比下降34.5%；這兩類基本市場均低於行業平均增速。校車市場則成為8月的最大亮點，隨着秋季學期的9月開學到來、生源陸續返校，單月出現了年度的銷售小高峯、共2375輛，雖然同比仍然負增長15.5%，但仍優於行業水平，市場份額甚至超過同期的座位市場。5字頭專用客車是輔助型市場，8月259輛、同比正向增長18.8%，如今很多客車企業紛紛投身專用車業務，也是出於對這一細分市場的看好。

8月公交市場方面，行業CR10=82.9%，基本都是銷量過百的企業。宇通以981輛居首，市佔率1/5，但同比下降超半數，單月較大訂單有惠州200餘輛、蘇州75輛（包括5輛FCV）、赤峯E8 60輛、北京公交E10 52輛等，批量銷售10輛以上的城市達到33個。

北汽福田依託北京公交集團的批量大單交付，8月行業第二，包括RHEV、BEV等7個車型。上汽申沃依託本地之利，8月行業第三，全部銷往上海。

中通依託北京的150輛7米巡遊純電動公交車，以及阜陽、宣城、濟寧、保定等地的公交訂單，位列8月行業第四，不過多集中在北方區域。

大金龍則以南方市場為主，8月憑藉在海口公交僅150輛的訂單，以及寧德、麗水等地的支持，位列8月行業第五。

尚屬行業新軍的中山順達曉蘭客車，則憑藉本地的200餘輛批量銷售殺入TOP10、位列行業第六。其實這種屬地化銷售在公交行業屢見不鮮，此前的北京、上海、深圳甚至東莞都培育出了成規模的當地企業，北汽福田、上汽申沃、比亞迪和東莞宏遠即是獲利典型，有些企業甚至無需開拓外部市場（或不具備外銷能力），而這種單一銷售結構也是公交的特有行為。

其後，濰柴亞星在泰州，安凱在阜陽和衢州，中車在海口、郴州等地，比亞迪在宜昌和貴陽等地則是各自主要訂單。

8月公交市場主銷車型方面，上汽申沃新9系“石庫門”系列的4款BEV車型憑藉在上海本地的大批量銷售，以532輛成為行業頭名，申沃在大型公交平台升級換代後也在持續發力本地市場，只是何時走出上海灘依然成謎。

宇通作為大中型客車行業的龍頭，儘管單一車型系列未能居首，但通過宇光系列和BRT系列的產品組合，均銷量400餘輛，成熟的BRT系列20款車型、新一代的宇光系列10款車型，體現出良好的產品新老交替。

北汽福田的城郊車流線型系列位居第三，8月交付北京公交集團均為RHEV增程式混合動力城市客車，包括290輛BJ6127SHEVCA-2和140輛BJ6147SHEVCA。

大金龍的城市之光系列作為公交主平台，也有8-11米的8款車型、300餘輛銷量紀錄，其中銷往寧德的5輛XMQ6115FGBEVL採用了新一代造型和大通道、平地板理念，這批採用盤轂動力的新車不妨值得關注。

8月座位市場方面，行業CR10=89.3%，集中度比公交市場更高，且TOP10企業的銷量差距之大難免有壟斷之感。座位客車企業包括三種類型：後置大中客企業、前置中巴企業，以及二者相對均衡的綜合性企業。宇通作為全面發展的代表，8月以947輛居首並且遙遙領先，市佔率高達44.4%，遠超行業平均水平，縱是此前行業津津樂道的三龍合體也與其有極大差距，宇通在座位市場的強勢地位業已形成。三龍、中通、四川豐田、東風特汽和江鈴晶馬則屬於第二梯隊，其中：大金龍作為傳統的後置車企業，儘管仿豐田四代考斯特的浩鋭本月實現16輛銷售，但仍未改變其不擅中巴的本質。金旅則憑藉考斯特、錦程和凱歌的均衡發展，也屬於綜合性企業。中通除了後置的世騰Spring系列外，憑藉旗下全資輕型車公司的領駿Lithe系列和領韻Liven系列，在中巴領域同樣取得了不錯的成績。四川豐田、東風特汽超龍客車和江鈴晶馬則是典型的中巴企業，川豐的柯斯達Coaster在高端商務中巴領域一枝獨秀，超龍客車則憑藉多款中巴和行業特色的特種客車，始終在TOP10中保有一席之地，而江鈴晶馬則憑藉福尊和福運兩大系列中巴車榜上有名。其餘的老牌企業安凱客車則在後置車領域退步明顯，目前只有憑藉K8系列中巴和造型翻新的考斯特在苦苦支撐，中車則依託TEG6110EV系列在純電動租賃市場的數個訂單進入前十，但整體銷量依然很少，此前傳出的中車系整合安凱似乎也很難改變行業格局。

8月座位市場主銷車型方面，包括4款中巴和1款後置產品，其中：宇通大中型座位客車的基礎平台新6系，從8米到12米均有覆蓋，共29款車型實現銷售、合計453輛，是座位市場當仁不讓的絕對熱門，例如8月ZK6119H5Y以96輛成為8月座位市場單一型號銷量最大的產品。

其餘的4款中巴產品，宇通也有2款上榜，這也是其座位車業務強大的根源——均衡發展才是抗風險的法寶，具體包括C6/C7傳統中巴181輛，T7高端中巴118輛。

而川豐Coaster則只有SCT6706GRB53L的4款車型、卻實現銷售141輛，始終領先一個身位，這彷彿是武術中的“提着一口氣”，何時才能跨越川豐這座大山才是國產高端中巴真正扭轉市場消費觀點之際。

江鈴晶馬則以92輛“不顯山不露水”的位列第五，也是其在旅遊租賃和團體通勤領域能見度頗高的來歷。

8月是校車市場的“小陽春”，CR10=96.1%是各細分市場裏集中度最高的領域，同時也揭示了一個事實：涉足校車的企業已經越來越少。如同座位市場一樣，各家銷量差距之大更為突出。宇通校車目前已發展到第三代，8月更以近1500輛成為最大受益者，儘管同比下滑18.2%，市佔率卻高達半數，極大拯救了客車市場整體下滑的不利影響。

廣東東莞為宇通、中通、金旅和上饒帶來了批量校車訂單，而且多以10米級的56座大型中小學生校車為主，這也使得中通和金旅進入校車市場前五。桂客五菱作為5米級校車開創者目前仍在全國銷售，而且發展到第二代產品，8月銷量147輛，不過先發優勢已被傳統客車企業逐漸趕上。

河北長安主要是山東東營的83輛SC6955XCG5小學生校車，安凱則是鹽城38輛、滁州12輛和大連11輛的校車訂單。北汽福田、無錫華策、東風特汽超龍客車和東風股份蓮花校車作為第三梯隊，也都具有全國銷售的特徵。

8月校車市場主銷車型方面，考慮大多數企業的總銷量有限，而且沒有明顯結構差異，因此除了個別企業大張旗鼓的官方校車換代外，更多以“總計”作為統計口徑而不做進一步細分，考慮到校車是一種以5人為模數的標準化車型，因此也不做長度上的細分，請讀者留意。

具體看：宇通第三代校車已完成對二代校車的更新換代，8月銷售1349輛，覆蓋ZK6535至ZK6115、19座至56座的全系列校車，以水銀瀉地之勢在全國各地廣為熱銷，其對校車市場的先見之明和持續投入也終將迎來回報。其餘企業則如上圖、列出校車業務的總體銷量，各家的重點細分車型有：中通的LCK6106D6Z1，金旅的XML6111J16ZXC，五菱的二代校車GL6525XQ/S和河北長安的SC6955XCG5。

8月專用客車表現出強勁勢頭，CR10=85.3%，但各家都銷量不大，也是一種高度定製化的市場。宇通在專用客車市場依然領跑，其下設立的專用車公司與宇通重工、鄭宇重工形成良好區隔和互補，業務不干擾的的規劃也使得宇通專用車始終保持良性發展，8月銷售47輛，市佔比大約1/5，主要是教練車ZK5110XLH5和醫療車。

桂客五菱則主要是旅居車，筆者將在8月房車市場分析中進一步提及。而對川豐Coaster進行商務改裝的江西鈞天和北京天壇海喬位列其後，新款造型已在近期的北京車展上正式亮相，筆者此前文章亦有介紹，詳見：鏈接：埃爾法前圍豐田考斯特來襲,宇通新品領跑，解讀333批客車公告上篇 。煙台傑瑞作為石油系統的主供企業，JR5160XYQ儀器車在遼河油田、長慶油田、大慶油田和華北油田均有銷售。兩家東風和牡丹客車的中巴型廂式運輸車、武漢華中的工程車則是各自的特色產品，金旅則主要是醫療車。

後記

8月的大中型客車行業依然在艱難中前行，越來越多的的企業選擇戰略收縮或者業務多元化擴展，但對於能否在跨類行業取得成功依然不得而知，或許“不忘初心”才是在大中型客車行業堅守下去的唯一解釋。7月22日的2020年新能源補貼過渡期後，公交市場有望迎來下半年的訂單釋放，封面的客車行業TOP10企業多是公交訂單受益者，這也為廣大車企在黑暗中指明瞭發展方向。（完）

圖文：C3