金盤科技9.8億可轉債獲證監會註冊批覆 浙商證券建功

　　中國經濟網北京8月10日訊 昨日晚間，金盤科技(688676.SH）公告稱，公司於近日收到中國證監會出具的《關於同意海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2022〕1686號）（以下簡稱“批覆”）。同意公司向不特定對象發行可轉換公司債券的註冊申請。公司本次發行應嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施。批覆自同意註冊之日起12個月內有效。 

　　7月16日，金盤科技發佈的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集説明書(註冊稿)顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。 

　　本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣97670.26萬元（含），扣除發行費用後，用於以下項目的投資：儲能系列產品數字化工廠建設項目（桂林）、智能裝備製造項目-儲能系列產品數字化工廠建設項目（武漢）、節能環保輸配電設備智能製造項目（公司IPO募投項目，注）、補充流動資金。 

　　本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。 

　　金盤科技本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。 

　　本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金並支付最後一年利息。 

　　金盤科技本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，並在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的餘額和現有股東放棄優先配售部分採用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。 

　　金盤科技本次發行的保薦人（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為苗淼、陸穎鋒。