長江通信日前發佈公告稱，公司擬向電信科學技術第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資管理中心(有限合夥)、寧波愛鑫投資合夥企業(有限合夥)、申迪(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波荻鑫投資合夥企業(有限合夥)、愛迪(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)、國新雙百壹號(杭州)股權投資合夥企業(有限合夥)、興迪(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)、蕪湖曠澐人工智能產業投資基金(有限合夥)及湖北長江中信科移動通信技術產業投資基金合夥企業(有限合夥)發行股份購買其合計持有的迪愛斯信息技術股份有限公司100%的股權。
為提高重組後新注入資產的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，上市公司擬向中國信科集團鎖價發行股份募集配套資金不超過7億元。
本次交易擬採用發行股份的方式支付交易對價。長江通信表示，截至本預案簽署日，烽火科技持有本公司28.63%的股份，為本公司控股股東。中國信科集團間接持有烽火科技92.69%的股權，間接持有電信一所100%的股權。電信一所為公司的關聯方，公司向電信一所發行股份購買其持有的迪愛斯51.08%的股權構成關聯交易。
此外，湖北長江5G基金為中國信科集團施加重大影響的企業，為本公司關聯方，公司向湖北長江5G基金髮行股份購買其持有的迪愛斯2%的股權，構成關聯交易。本次募集配套資金的發行對象為中國信科集團，中國信科集團為本公司的間接控股股東，公司向中國信科集團發行股份募集配套資金構成關聯交易。
本次重組標的資產（迪愛斯）的交易價格尚未最終確定，根據標的公司最近一年未經審計的資產總額、資產淨額及營業收入，並結合上市公司最近一個會計年度經審計的財務數據進行初步判斷，本次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。2020年和2021年，標的公司實現主營業務收入分別為44,296.22萬元和51,771.91萬元，整體保持穩定增長態勢。
迪愛斯近兩年及一期主要財務指標（未經審計）
公告指出，根據國資委鼓勵支持中央企業主業優質資產上市的精神，中國信科集團作為上市公司的間接控股股東，將貫徹落實中央企業改革重組的精神，以上市公司為平台，加大企業內部資源整合力度，優化業務結構和組織結構。通過本次重組，中國信科集團將推進把優質資產注入上市公司的進程，提升集團整體資產證券化率水平。
長江通信表示，迪愛斯主要從事公安、應急及城運行業通信和指揮領域的自主產品開發及銷售、系統集成和運維與技術服務，其中公安、應急行業通信和指揮領域的自主產品對迪愛斯的收入貢獻較高，是其核心產品。迪愛斯是國內知名的應急指揮信息化產品提供商，公安和應急領域的客户覆蓋全國四個直轄市，27個省會城市，1000餘個地縣市。通過發行股份購買迪愛斯，進入公安應急指揮行業能為公司帶來新的收入和盈利增長點。