【今日覆盤】
美聯儲加息還沒落地，昨晚俄羅斯RTS指數又跌超10%，全球股市風聲鶴唳。A股走成這樣算穩的。銀行股對指數貢獻較大。北向資金淨流出31億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、長安汽車(000625.SZ)等。
大盤不好每天都爆雷，今天輪到“醫療茅”邁瑞醫療(300760.SZ)，市場擔憂集採或美國政策影響等。可以看出，看上去是底部橫盤的品種也不見得就安全，還需要結合基本面，尤其是基金比較多的，一旦風向不對，殺跌起來相當兇狠。
賽道股總體還算平穩，昨日新能源汽車方向提到的品種全部實現正收益。而龍頭浙江世寶(002703.SZ)因為受到監管影響尾盤被打到接近跌停，取而代之的是中通客車(000957.SZ)的尾市衝板。其妖股屬性是重要加分項。明天能否走出來需要觀察。上游電池方向轉向鈉電池，市場熱度較高，同心環保(003027.SZ)直接一字，昨日提到的鈉電池品種傳藝科技(002866.SZ)再度上板。
光伏這塊強度更高一些，德國的補貼政策是較大刺激因素。龍頭品種是寶馨科技(02514.SZ)，其它有建投能源(000600.SZ)。
今日最強是油氣類，歐洲動盪不安，能源危機持續升温，冬季對油氣需求進一步提升，搶運油氣成為了當務之急，油運龍頭中遠海能(600026.SH)、招商南油(601975.SH)遭到資金哄搶。其它有長航鳳凰(000520.SZ)、德龍匯能(000593.SZ)，油氣開採類也同步發力，如貝肯能源(002828.SZ)。形勢不緩和，油氣類依然值得關注。當然，煤炭類的邏輯也會比較順暢。
消費類的人人樂(002336.SZ)今天放量爛板，原則上這類品種很難有溢價，因為整體消費類並不強。
很多人都在等美聯儲會議落地後搶先手，但預期的多了反而不見得有機會。繼續謹慎一點相對安全。
油氣
因航運需求堅挺，波羅的海乾散貨運價指數週二(9月20日)指數大漲11.3%，攀升176點至1729點，且創8月3日來最高水準，漲至逾一個半月高位。同時，該指數9月以來持續拉昇，截止9月20日，本月累計已上漲近79%。據悉，由於受歐洲能源危機影響，疊加冬季為油運傳統旺季，油輪運輸行業目前景氣度持續高漲。
光正眼科(002524.SZ)：公司是新疆乃至西北地區以及中亞地區最大的鋼結構綜合性生產企業，子公司涉及天然氣業務。
光伏
從工業和信息化部20日舉行的“大力發展新一代信息技術產業”新聞發佈會獲悉，2021年中國光伏產業鏈主要環節多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到50.6萬噸、226.6GW、197.9GW、181.8GW，產量全球佔比超過70%，光伏新增裝機54.88GW，連續9年位居全球首位。德國2023年起免除屋頂光伏所得税和相應增值税，有望大幅降低光儲裝機成本約16%，當前德國户用光伏累計滲透率僅在10%，户儲累計滲透率不到3%，德國户用光儲增長空間仍然巨大。
寶馨科技(002514.SZ)：三方成立了合資公司推進鈣鈦礦-異質結疊層電池產業化，近期被牛散舉牌，研發及生產的相關設備可用於TOPCon電池製造產線，將在蚌埠投建2GW光伏電池項目。
建投能源(000600.SZ)：標的公司投資建設多個光伏電站，取得年度建設指標容量660MW，其中在建容量310MW，準備開工項目容量350WM。
【掘金龍虎榜】
皇氏集團(002329.SZ)：機構與遊資出現分歧 ，機構席位對倒賣出737萬元，買四是知名遊資的席位買入1521萬元，當日淨買入6137萬元，該股今日突破10日線，預計壓力位在20日線附近。
基本面分析：近年來光伏產業呈現較高景氣度，隨着項目的逐步達產，公司項目效益將逐步顯現，公司表示，將通過投資農光互補公司而獲得新能源開發的相關收益，持續提升公司綜合競爭力。
亮點：1)22年8月21日，公司與安徽省阜陽經濟技術開發區管理委員會簽署了《戰略合作框架協議》。公司擬在皇陽經開區管委會管理區域內投資建設萬頭奶牛牧場、乳製品深加工廠項目及年產20GWTopcon高效太陽能電池項目達成合作共識。
2)公司與中石油天然氣分公司擬簽訂1300MW光伏開發合作及公司乳製品進入其供應渠道1500餘個門店的供應商體系協議。公司子公司擬與廣西賓陽縣政府等簽訂關於賓陽縣首期200MW的分佈式光伏開發項目的協議。
3)公司是西南地區乳業龍頭，乳製品佔營收70%；擬在未來5年內推動建設10個萬頭牧場。4)公司參與迪斯尼的動漫業務，擁有超過十萬分鐘的兒童動漫和幼教內容資源，此外公司參股廣西北部灣大數據交易中心5%股份。
【機構調研】
中煤能源(601898.SH)：近期獲申萬菱信基金、萬家基金、景順長城基金、中歐基金等機構密集調研。
基本面分析：22年8月公司商品煤產量1092萬噸，同比增長22.3%，環比增長2.5%。
煤炭開採：上半年，大海則煤礦1500萬噸/年優質動力煤產能整體試運轉，並獲准核增500萬噸至2000萬噸產能，此外裏必煤礦400萬噸/年無煙煤項目順利推進。煤化工：陝西榆林煤化工二期年產90萬噸聚烯烴項目環評獲准進入實施階段。煤電：安太堡2×350MW低熱值煤發電項目建設順利推進。新能源：上海能源新能源示範基地一期工程263MW光伏項目在先期30MW成功併網發電的基礎上全面開工建設。
截至21年末，公司參控股煤化工在產在建項目合計權益產能為811 萬噸/年，包含聚烯烴權益產能274萬噸/年、甲醇173萬噸/年、尿素175萬噸/年、稀硝酸和硝銨分別為36和40萬噸/年、以及焦炭113萬噸/年，具有規模優勢。其中，公司合成氣制年產100萬噸甲醇技術改造項目於21年建成投運，主要為蒙大化工生產烯烴提供甲醇原料，在甲醇價格上漲的背景下，新項目有望為聚烯烴的生產帶來成本優勢。
高油價背景下煤化工景氣度持續向好，公司化工品價格或將再次抬升。