涪陵榨菜定增募資33億元,機構認購9827萬股浮盈16%

5月14日晚間,涪陵榨菜(002507)公告,完成了非公開發行股票,增發約9827.2781萬股,每股發行價33.58元,募集資金總額約33億元,扣除發行費用後募資淨額32.80億元,本次非公開發行新增股份,將於 2021 年 5 月 18 日在深圳證券交易所上市,這20家機構所認購的股票將鎖定六個月。5月14日,涪陵榨菜報收39.20元/股,漲1.53%,換手率0.88%,總市值309.43億元,現股價較定增價溢價16.74%。

2020年8月20日,涪陵榨菜推出定增預案,擬募資33億元,投向於榨菜綠色智能化生產基地(一期)及智能信息系統項目。具體包括40.7萬噸原料窖池、原料加工車間及設備、20萬噸榨菜生產車間及設備、園區智能物流中心及數字化智能工廠平台、數字化智能營銷平台、大數據智能辦公平台等。

涪陵榨菜表示,擬通過本次發行提高原料收儲能力,提高規模化、標準化和智能化生產能力;增強物流柔性配送能力,提升環保處理水準;加強全產業鏈的信息化和智能化,促進全面管理升級。

此次獲配的20家對象包括景順長城基金、上海景林資產、中央企業貧困地區產業投資基金、建信養老養頤嘉富股票型養老金、廣發基金、易方達基金、富國基金、Goldman Sachs & Co. LLC、中信創投、交銀施羅德基金、華夏基金、長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃、中信證券、安信證券、諾德基金、匯添富基金及中國人壽等20家機構,獲配數量最低297.80萬股(認購金額1億元),景順長城基金最高認購1488.98萬股,金額達5億元。

本次發行完成後,涪陵榨菜總股本由7.89億股,增至約8.88億股,控股股東涪陵國投持股比例則從39.65%,降至35.26%,仍為控股股東,公司實際控制人仍為重慶市涪陵區國資委;同時,公司總資產及淨資產將相應增加,有利於提升公司抵禦風險的能力,進一步增強綜合競爭力。

2020年,涪陵榨菜實現營業收入22.73億元,同比增長14.23%;歸母淨利潤7.77億元,同比增長28.42%,每股收益0.98元。今年一季度實現營業收入7.09億元,同比增長46.86%;歸母淨利潤2.03億元,同比增長22.73%,每股收益0.26元。2021年全年計劃實現營業收入29.55億元,預計增長30%。

 上游新聞·重慶商報首席記者  劉勇  實習生 陳緒靜

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