楠木軒

嚴為民:這事兒,昧良心了!

由 度方針 發佈於 財經

這個週末又沒過好吧,很多朋友嚇壞了。因為商品價格下跌,那週一會不會迎來暴跌?但事實是,今天沒有暴跌,市場依然平穩,暫時來看順週期的品種,今天沒能成為市場巨星,但我告訴你,在即將到來的六月裏,它成為巨星的概率仍然很大。因為,我們要比一比今天的明星在中報來臨之後,他們的同比增長會很厲害嗎?券商的同比增長和2020年相比,你覺得還有多高的增長?其實你會發現,並沒有。同樣白酒有多高的增長?其實也沒有,真正實現大幅增長的還在順週期,因為商品的價格在漲,儘管眼下還是高位震盪,但這種高位就意味着相關公司暴利。今天順週期板塊,紙業表現還不錯。碳中和方向也是國家戰略方向,電力也還行,這一把梅花三弄的回鍋肉很香,但要注意,對於漲幅大的股票不要談戀愛,哪天不創新高就賣掉。

現在最具卧底價值在順週期。這個邏輯我跟大家反覆提及,你一定不要以為管理層對商品價格的打壓是衝趨勢來的。這就如同當年的房地產調控是一個道理,房價是在漲還是跌?政策不過是為了抑制它,過快上漲囤貨居奇的部分,而供不應求的品種理性上漲是擋不住的(更多詳情,請聽語音…)

今天農業板塊不錯,但我覺得今天炒農業有點昧良心。仁者見仁智者見智,我不希望大家去消費這樣的東西,因為“眼球經濟”追高不得好報。我覺得諸位,真的要有一份敬畏之心,不能什麼東西都拿來消費。另外,今天還有很多火爆的機會,但對於我們看不懂的品種,那就祝福別人賺得更多。但我認為,在今天這個震盪過程中,表現強勢的順週期可能是暗度陳倉的絕佳機會。