嚴為民：這事兒，昧良心了！

這個週末又沒過好吧，很多朋友嚇壞了。因為商品價格下跌，那週一會不會迎來暴跌？但事實是，今天沒有暴跌，市場依然平穩，暫時來看順週期的品種，今天沒能成為市場巨星，但我告訴你，在即將到來的六月裏，它成為巨星的概率仍然很大。因為，我們要比一比今天的明星在中報來臨之後，他們的同比增長會很厲害嗎？券商的同比增長和2020年相比，你覺得還有多高的增長？其實你會發現，並沒有。同樣白酒有多高的增長？其實也沒有，真正實現大幅增長的還在順週期，因為商品的價格在漲，儘管眼下還是高位震盪，但這種高位就意味着相關公司暴利。今天順週期板塊，紙業表現還不錯。碳中和方向也是國家戰略方向，電力也還行，這一把梅花三弄的回鍋肉很香，但要注意，對於漲幅大的股票不要談戀愛，哪天不創新高就賣掉。

現在最具卧底價值在順週期。這個邏輯我跟大家反覆提及，你一定不要以為管理層對商品價格的打壓是衝趨勢來的。這就如同當年的房地產調控是一個道理，房價是在漲還是跌？政策不過是為了抑制它，過快上漲囤貨居奇的部分，而供不應求的品種理性上漲是擋不住的（更多詳情，請聽語音…）

今天農業板塊不錯，但我覺得今天炒農業有點昧良心。仁者見仁智者見智，我不希望大家去消費這樣的東西，因為“眼球經濟”追高不得好報。我覺得諸位，真的要有一份敬畏之心，不能什麼東西都拿來消費。另外，今天還有很多火爆的機會，但對於我們看不懂的品種，那就祝福別人賺得更多。但我認為，在今天這個震盪過程中，表現強勢的順週期可能是暗度陳倉的絕佳機會。