財聯社(長沙,記者李擁軍)訊,9月29日晚間,中聯重科(000157.SZ)發佈了非公開發行方案調整的相關公告。根據公告,中聯重科調整後的方案為通過A股詢價定增56億元和H股增發約10億元,總募集資金總額仍為66億元。
公司董秘楊篤志對財聯社記者表示,“管理團隊平台公司參與港股配售,能為後續A股詢價發行鋪路;同時,公司歷屆管理團隊本身看好公司未來發展,願意持續投入,管理團隊首次較大比例持有H股,有助於強化境外投資者信心。”
據介紹,此次方案調整主要源於資本市場外部政策和市場環境發生的變化,並綜合考慮公司實際情況等因素,在不改變總體框架的情況下,擬對原非公開發行方案進行部分調整。
此次方案調整主要包括髮行方式調整、定價調整和發股數量變化三個部分。其中,發行方式由此前的通過董事會確定全部戰略投資者進行的A股鎖價發行方案,調整為A股詢價定增與H股配售的方式。
A股本次非公開發行的對象為不超過35名特定投資者,投資者認購的股份鎖定期為6個月。H股的配售則由中聯重科管理團隊平台公司參與。
從市場規則和案例看,港股投資者認購的H股股份無鎖定期要求。本次鎖定期擬定為6個月,與A股發行鎖定期保持一致,但管理團隊將考慮較長期限持有。
此次調整方案後的定價根據A股和H股的各自監管規則制定。據中聯重科公告顯示,A股定價方式為:在A股發行期首日前20個交易日公司A股股價均價的8折基礎上詢價確定。H股採取鎖價發行方式,股價為5.863港元/股,不低於認購協議簽署日收盤價及前5日收盤均價孰高者的8折。
此次方案的發股數量也有所變化。按當前價格測算,目前的方案發行股數量應明顯少於之前方案的12.5億股的發股數量。
和原方案相比,此次公司募資規模相同,但擬發行新股數量減少,上市公司可以通過發行更少的新股募集同等規模的資金。
公告顯示,新調整的方案中,中聯重科募集資金投向大體並未改變,主要將分別投向挖掘機械智能製造項目、攪拌車類產品智能製造升級項目、零部件智能製造項目以及補充公司流動資金等。
此次擬募資24億元投入中聯智慧產業城挖掘機械智能製造項目。據瞭解,正在建設的挖掘機械智能製造園區佔地約1500畝,投產後將生產全系列挖掘機,預計實現年產能3.3萬台。建成後的挖掘機智能工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一台挖掘機。
此外,擬投資13億元的關鍵零部件智能製造項目主要承擔的是高強鋼等的柔性、高效、高品質製造。高強鋼是工程機械產品實現輕量化的利器,是產品大型化、超大型化的必要支撐。