觀點網訊：10月24日早間，金科智慧服務集團股份有限公司發佈聯合公告，披露博裕資本要約收購綜合文件，並表示要約開始。
據悉，每股要約股份為現金12.00港元，較2022年10月21日(即最後實際可行日期)在聯交所所報每股股份11.58港元的收市價溢價約3.63%。於最後實際可行日期，金科服務已發行股份為6.53億股。
而博裕集團已持有的1.95億股股份，約佔金科服務已發行股本總額的29.84%；金科股份持有並向Broad Gongga抵押的1.08億股股份，約佔金科服務公司已發行股本總額的16.51%，而該等股份未經Broad Gongga同意不得進行轉讓。
此前於2022年9月27日，要約人董事會和董事會聯合宣佈，中金將為及代表要約人提出自願性有條件全面現金要約以收購全部要約股份(定義見聯合公告)。於最後實際可行日期，要約人及其一致行動人士在3.93億股股份中擁有權益，約金科服務已發行股本總額的60.20%。
資料顯示，要約人為一家於新加坡註冊成立的投資控股有限責任公司。Jubilant Autumn Limited擁有要約人100%的股份，而Jubilant Summer Limited擁有Jubilant Autumn Limited100%的股份。Jubilant Springtime, LP擁有Jubilant Summer Limited100%的股份。Jubilant Springtime, LP由其普通合夥人Jubilant Season Limited管理，並有一名有限合夥人Jubilant Winter Limited。Boyu Capital Fund V, Pte, Ltd擁有Jubilant Season Limited和Jubilant Winter Limited各自100%的股份。Boyu Capital Fund V擁有Boyu Capital Fund V, Pte, Ltd100%的股份。Boyu Capital FundV由博裕集團管理。
而博裕集團成立於2011年，是一家擁有綜合協同平台的另類資產管理公司，專注於私募股權投資、上市公司投資、風險投資及不動產和特殊機會投資。博裕集團採用主題驅動和長期導向的方法，為包括高科技、醫療健康、消費者、房地產和商業服務等領域的領先企業提供成長和變革型資本。
提及進行要約的脾益，鑑於博裕集團在房地產領域的經驗及其對該行業的長期展望，要約人認為，增加博裕集團的擁有權將使金科服務能更加全面地獲得博裕集團的戰略見解及行業經驗(包括戰略機遇)及利用博裕集團的整體網絡及資源，從而能夠更好地實現長期潛力並提高包括博裕集團在內的所有股東的投資回報。在充滿挑戰的行業及市場環境下，要約為股東提供良機，使其能夠以高於股份近期市價且極具吸引力的溢價變現其投資。