紅星資本局6月20日消息，鋰業巨頭天齊鋰業(002466.SZ)於6月19日通過港交所聆訊並更新了發行資料。根據聆訊後資料集，摩根士丹利、中國國際金融公司和招銀國際金融公司為該交易的聯席保薦人。
6月3日，天齊鋰業發佈公告稱，於2022年6月2日收到中國證監會批覆，核准公司發行不超過4.25億股境外上市外資股。完成本次發行後，公司可到香港聯交所主板上市，這也是天齊鋰業三年來第二次獲批赴港IPO。
據中國證券報，天齊鋰業考慮通過此次IPO融資10億-12億美元，有望成為港交所今年以來的最大規模IPO。
招股書披露，天齊鋰業擬將上市募集資金用於償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費；安居工廠一期建設投資；營運資金及一般公司用途。
2018年6月，天齊鋰業曾公告稱，擬以40.66億美元收購智利礦業化工（NYSE:SQM）23.77%的股份，成為SQM第二大股東。
這筆收購款中只有2.41億美元來自天齊鋰業自有資金，其餘35億美元（約合人民幣233億元）來自中信銀行牽頭的境內外銀團，其資金槓桿達到6.18倍。彼時天齊鋰業的總資產只有180億元，賬面資金只有40億元，這場“蛇吞象”式收購讓天齊鋰業背上了沉重的財務負擔。
SQM為全球最大的滷水鋰化合物生產商和全球成本最低的碳酸鋰生產商之一，截至2022年6月10日，天齊鋰業關於SQM債務的未償還本金總額約為11.3億美元。
天齊鋰業的產品主要涉及鋰精礦產品、鋰化合物及衍生物產品。根據伍德麥肯茲報告，按2021年的產量計，天齊鋰業是全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別為7%及12%。另外，天齊鋰業是全球第二大電池級碳酸鋰供貨商，亦為全球十大電池級氫氧化鋰供貨商之一。
天齊鋰業在四川射洪、江蘇張家港及重慶銅梁經營三家國內生產工廠，截至2021年12月31日，總年產能為44800噸。
在海外，天齊鋰業通過子公司泰利森獲得格林布什礦場的鋰礦開採權，從產量及儲量來看，截至2021年12月31日格林布什礦場是全球最大的鋰礦，也是成本最低的大型鋰礦。
2019—2021年，天齊鋰業收益由48億升至76億，毛利由27億升至47億，毛利率從56%升至61.7%。
按地區來看，中國仍是天齊鋰業的主要市場，2019~2021年，中國市場收益佔總收益比例由73.2%升至86.6%；海外市場收益佔比由26.8%降至13.4%。
截至6月20日收盤，天齊鋰業股價117.8元/股，下跌1.01%，總市值1740億。
紅星新聞記者 俞瑤 強亞銑 實習生 湯健
編輯 陶玥陽
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