圖片説明:方正證券零售業務部東方紅投顧團隊高級投顧李鋼
執業編號:S0050613070001
還是熟悉的味道！茅王從8月20日的低點1525.5元到重回2000元大關，經歷數月的沉睡。這一年是寧王新能源的天下，茅王此時重回2000元大關，重新站上年線，給了市場無窮的信心。
近日股指的全線上漲得益於權重股的持續拉昇，主板的茅台五糧液，券商穩健的東財，突然逆襲的華林證券，權重股的持續拉昇為A股市場的反彈上漲提供了充足的動力。外資流入216億，對A股價值相當看好，更主要是人民幣匯率的升值，本幣升值，吸引外資流入股市。週一高層提出擴大內需促進消費，這是繼去年7月之後再次重點提及消費，茅台作為消費的扛把子，自然要有所表現。預計消費在PPI增速下行的情況下盈利也將迎來改善。如果美聯儲加息最終在明年實現，則權益市場將逐步向藍籌切換，大盤價值相比於中小盤成長更加佔優。
值得關注的是，今年以來超跌的板塊除了白酒外還有家電，家居，教育，食品，醫藥，消費電子等，超跌板塊的上漲會有輪動性，今天領漲的是白酒，明天可能就會輪動到醫藥，食品，工業母機等上面。在投資上，最大的經驗其實都是一些很簡單的大道理，注重規律，不要期待奇蹟， 很多時候在市場賺不到錢的原因，並不是因為找不到好的機會，而是市場中好機會太多。
新能源車芯片緩解，但鋰電池供給又極度緊張，華為特斯拉殺入電化學儲能，新能源賽道希望依舊，只是這些高增長高景氣的行業短期估值較高，整體機會收縮，更加集中和結構化。
在價值中尋找成長性，窗外的風景總是在變。
瀟湘晨報記者陳海鈞
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