週末被沃森的魔幻電話會議刷屏了，事情起因就是沃森生物公告稱出售從事HPV疫苗業務的子公司上海澤潤，投資者和基金經理們不滿，電話會議中直接對線開噴。
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有機構稱，類似上海澤潤這樣的資產，同類的在A股，現在二級市場上市的萬泰生物，市值是700多億，而管理層打算30億就賣，還是在培育了多年後的新藥將上市為公司帶來收益前夕。
投資者直接在電話裏質疑“這是不是有賤賣資產的嫌疑？有利益輸送的嫌疑？建議換一下管理層”。
現在上面的監管函已經下發，按照目前形勢來看，這筆交易大概率是攪黃了的。如果明天沃森可以停牌，投資者的損失還可以略作控制，對其他醫藥股的負面衝擊也會小一些。不過如果明天醫藥股受負面情緒影響錯殺，這個節骨眼其他龍頭在錯殺中可能會有低位上車機會。
下面列出一些比較靠譜、或成長性確定的賽道作為參考：
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順週期-設備商
1、光伏設備
關鍵詞：HJT降本，技術迭代帶來設備投資機會。
12月4日邁為HJT新品發佈會，推出HJT整線解決方案2.0（8000片PECVD等）。HJT是未來10年電池環節的平台型技術，鈣鈦礦和疊層電池的技術將會使設備商處於長期高成長期。
預計隨着HJT降本路線逐步實踐，後續擴產規劃會超市場預期，預計2021年會有15-20GW左右擴產，對應設備投資額60-80億元。
邁為股份作為整線設備龍頭，有望佔50%以上份額；此外，捷佳偉創和金辰股份在核心設備PECVD環節也有佈局。
2、半導體設備
關鍵詞：8寸晶圓產能嚴重緊缺，下游擴產利好硅片設備商
邏輯總計來説就是：
受疫情影響，居家辦公、在線教育推動全球電腦、平板類產品需求增長→對應面板驅動IC、功率元件等需求增長，疊加國內芯片供應商提高安全庫存→全球8英寸晶圓需求持續增長→近年來全球晶圓代工廠產能增長緩慢，導致8寸晶圓產能嚴重緊缺。
由於硅片供需不平衡，8寸晶圓出現多次漲價，9月以來明微電子、富滿電子、集創北方等IC廠商也相繼上調產品價格，整個產業鏈開啓漲價潮。
目前全球各大8英寸晶圓代工廠已接近滿產，下游需求保持高速增長，預計此背景下國內8英寸晶圓代工廠有望擴產，本土設備商直接受益。
受益公司：
已具備8寸線80%整線以及12寸單晶爐供應能力的大硅片設備龍頭【晶盛機電】；其他公司：【連城數控】【滬硅產業】【中環股份】【神工股份】。
3、鋰電設備
關鍵詞：LG分拆電池業務，加速佈局利好核心設備商
LG於12月1日正式宣佈分拆以往的電池業務本部，單獨成立全資子公司“LG新能源”，專注於強化LG電池業務的全球競爭力，以實現到2024年電池業務營收佔比增至50%的目標。
其擴產規劃明確，計劃從目前每年100-120GWh的產能擴張到2023年的260GWh，未來三年新增產能約150GWh，核心後道設備供應商杭可科技將顯著受益。
在全球擁抱電動化趨勢下，市場迎來新一輪動力電池產能擴張週期，設備公司將顯著受益，近期CATL已率先開啓大規模招標，預計其他龍頭電池廠也將跟進。
受益公司：
LG核心後道設備商【杭可科技】，電芯設備龍頭【先導智能】，前道設備商【贏合科技】【璞泰來】。
4、通用自動化
關鍵詞：PMI超預期，關注順週期的細分龍頭
根據統計局數據，11月份官方製造業PMI收於52.1%，前值51.4%，較上月+0.7pct，位於年內高點，復甦勢頭繼續向好。
與高技術製造相關的醫藥、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業生產指數和新訂單指數均高於56.0%，位於較高景氣區間，產需加快釋放。
製造業持續復甦背景下，工業自動化、激光設備等行業景氣度不斷提升，行業拐點已出現。
相關公司：
智能製造龍頭【埃斯頓】【拓斯達】等，
核心零部件龍頭【綠的諧波】，
激光細分賽道龍頭【柏楚電子】【鋭科激光】等。