一、【早盤盤面回顧】
今日早盤兩市繼續震盪下挫，創業板指跌超1%，個股呈現普跌格局，市場短線情緒回落，近3000只個股飄綠，漲幅超9%個股進一步減少至57只。新能源汽車產業鏈上游概念股再度走強，鈷、稀土永磁、有色金屬、鋰電池紛紛大漲，醫藥股全線下挫，其中康希諾大跌12%。昨日強勢的軍工股出現分化，板塊整體回調，CRO概念、農業種植下跌，房地產、保險板塊經歷週四短暫一天拉漲後也回落，煤炭、鋼鐵板塊則保持上行勢頭。
兩市共32股漲停（不包括ST及未開板新股），16股封板未遂，封板率67%。兩市連板股僅剩4家，其中，摘帽+鋰電池概念兆新股份錄得4連板，氫能源概念美錦能源、化工股三孚股份、芯片概念東方中科均2連板。此外，儲能股英維克錄得6天5板。
板塊上，鋰電池板塊持續強勢，合縱科技、富臨精工、杭可科技、保力新、奧特維、當升科技等多股漲超11%。比亞迪盤中一度漲超5%，總市值超9000億元。消息上，財聯社獨家獲悉，比亞迪或將於明年第二季度向特斯拉供應“刀片電池”，目前已有特斯拉車型已進入C樣測試階段。此外，比亞迪昨晚公告稱，7月新能源汽車銷量為50492輛，同比增長234.38%。國泰君安研報稱，維持比亞迪“增持”評級，目標價上調104%至399元。價格方面，由於下游需求強勁增長，碳酸鋰價格漲勢再起，預計鋰供應緊張的局面在較長時間內仍無法緩解。
稀土永磁板塊反覆活躍，今日再度大漲，板塊指數已經漲至十年新高。創業板銀河磁體拉昇封板，中科三環、中色股份漲停，正海磁材、金力永磁、五礦發展等漲幅居前。6月末稀土價格開始反彈，7月加速上漲，現貨供應緊張，採購需求釋放將支撐稀土價格維持高位。國信證券認為，“十四五”期間稀土下游需求向上共振，新能源汽車、變頻空調和風電等需求領域將持續拉動對高端稀土磁材需求，稀土價格有望保持強勢。
今日新能源產業相關板塊再度上漲，也有海外市場消息的助攻。當地時間8月5日，白宮官網發佈消息稱，美國總統拜登設定了美國到2030年電動汽車銷量佔比達50%的目標。隨後，美國多家汽車企業發表聲明稱，未來將加速電動汽車的創新和製造。中信證券認為，政策加碼有望推動美國電動車重拾高增長，成為繼中國、歐洲之後全球電動車的重要增長極。中國電動化供應鏈具備全球競爭力，深度配套海外客户，且部分企業已經或者正在籌備於美國建廠，產業鏈中上游的中國優質供應商有望繼續受益，尤其是特斯拉供應鏈、寧德時代供應鏈等。
抗病毒概念股持續下挫，康希諾大跌逾12%，復星醫藥跌停，沃森生物跌超8%，康泰生物、西藏藥業、博暉創新等個股均跌超6%。從國內疫情防控情況來看，國家衞健委在新聞發佈會上表示，本輪疫情總體形勢可控，在兩到三個潛伏期內能夠基本得到控制。從疫苗企業來看，科興董事長尹衞東8月5日稱，科興近期將向各國藥監局提交針對Gamma 株的克爾來福和 Delta 株的克爾來福的臨牀研究及緊急使用申請，科興有充足的生產能力提供不同種類的克爾來福。
總之，8月以來的一週，題材熱點一日遊比較明顯，市場操作難度明顯加大，賺錢效應下降。創業板指在週三即將面臨新高後，未能一舉突破，也反映了市場情緒比較猶豫。而地產、保險、消費板塊在早盤走弱，上證50指數跌超1%，讓權重股8月份反彈的趨向變得並不確定。指數可能維持一段時間的震盪，市場主線目前仍在新能源、半導體、光伏等板塊，但經過幾個月的持續上漲後，高景氣的賽道股大漲後資金兑現的意願較強，還是要注意市場熱點的切換。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、8月6日訊，農業農村部、國家發展改革委、財政部、生態環境部、商務部、銀保監會發布關於促進生豬產業持續健康發展的意見。意見提出，用5—10年時間，基本形成產出高效、產品安全、資源節約、環境友好、調控有效的生豬產業高質量發展新格局，產業競爭力大幅提升，疫病防控能力明顯增強，政策保障體系基本完善，市場週期性波動得到有效緩解，豬肉供應安全保障能力持續增強，自給率保持在95%左右。
2、8月6日訊，中芯國際在二季度業績説明會上表示，公司二季度毛利率的提升主要來自產能提升、產品結構調整和漲價。目前半導體廠商產能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應求狀態至少持續至2022年上半年。由於疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預計三季度和四季度價格仍可能繼續往上走。未來北京新擴建的12吋產線以及深圳產線的總產能將在目前北京12吋線產能基礎上翻倍。未來R&D支出將逐漸增加。預計在部分細分市場的相關技術節點產能會越來越緊張，產品價格將維持穩定或繼續增長，如電動車及工業應用中產品所需的55nm及40nm製程。