上市險企2022年半年報已悉數公佈。《中國銀行保險報》梳理發現，5家A股上市險企半年報中，“科技”一詞合計出現288次，較去年（346次）下滑幅度較大。
在近3年（2020-2022年，下同）的半年報中，5家上市險企“科技”一詞合計出現頻次逐年減少。其中，中國人保、中國太保“科技”出現頻次逐年上漲，中國平安、中國人壽、新華保險則逐年下降；中國平安“科技”一詞出現頻次最多，但佔5家險企總頻次的比例有所稀釋。
“科技”一詞在半年報中出現的頻次，一定程度上反映險企對“科技”的關注程度，但“説的少”不代表“做的少”。從數據上不難看出，上市險企對“科技”關注度和進展節奏並不相同，中國平安、中國太保等在保險科技方面的佈局整體上會更為領先。
保險科技持續投入
“科技”詞頻的減少不代表科技投入的減少。從資金投入、技術人才建設、科技業務佈局等三方面看，目前，上市險企保險科技業務整體仍處於持續投入期。
在資金投入方面，以港股上市的互聯網保險公司眾安在線為例，儘管“科技”在此次半年報出現頻次有所下滑，但其今年上半年研發投入6.56億元，同比增長35.4％，佔總保費的6.1％。2018-2021年，眾安在線研發投入分別為8.521億元、9.769億元、9億元、11.27億元。
在技術人才建設方面，再以眾安在線為例，截至今年6月底，技術人才（工程師及技術人員）共計2104人，佔僱員總數的49.4％，人數和佔比較2021年底（1836人、48.4％）均有所增加。
近年來，A股上市險企技術人才隊伍整體不斷擴容。2018-2021年，中國平安科技類業務從業人員分別為99611人、107426人、111386人、113188人，佔總在職員工的比例從26.43％提升至31.8％；中國人壽其他專業和技術人員分別為4274人、4749人、4212人、5134人，佔總在職員工的比例分別為4.16％、4.57％、4.04％、4.97％。
不過，今年半年報透露出的細微變化需要注意。中國平安科學家人數近3900人，較去年年報和半年報的4500人有明顯縮減；中國人壽在職員工合計102195人，低於2018年年底的102817人。在職員工變化是否會對技術人才結構產生影響，尚待觀察。
在科技業務佈局方面，今年，多家上市險企紛紛扎堆成立科技子公司，計劃在科技生態圈尋求機會。1月，中國人保全資子公司人保科技正式成立，註冊資本4億元，主要經營人工智能基礎軟件開發、物聯網技術服務、軟件外包服務、人工智能基礎資源與技術平台等；3月，太保科技取得企業法人營業執照，註冊資本7億元。
截至目前，中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保等上市險企基本都已成立科技子公司，為其互聯網渠道及其他各項業務賦能。
科技業務受疫情影響
從上市險企半年報看，受新冠肺炎疫情影響，保險科技業務承壓前行。
上半年，眾安在線實現科技輸出收入2.34億元，同比下跌12％。其主要原因有二：一是國內疫情多點散發，業務拓展以及現場交付等受到影響；二是更加關注業務質量，主動對業務進行調整，縮減利潤率較低的產品和項目。
上半年，中國平安科技業務營運利潤為53.04億元，較2021年上半年的69.62億元有所減少。從2017-2022年中國平安科技業務看，淨現金流入並不穩定。中國平安的科技業務主要分為陸金所控股、金融壹賬通、平安健康、汽車之家等四大板塊。今年上半年，陸金所控股營業收入326.04億元，淨利潤81.88億元，同比分別增長8.4％、下降16.2％；汽車之家營業收入32.04億元，淨利潤9.1億元，同比分別減少15.2％和40.6％。同期，金融壹賬通、平安健康則均為淨虧損，但虧損幅度同比均有所收窄。
根據中國平安2022年半年報，受疫情蔓延影響，陸金所控股的廣大小微企業主客户生產經營面臨嚴峻挑戰，管理貸款30天以上逾期率為3.1％；多家車企停工停產，造成乘用車產銷量下滑，同時，各地車展延期導致新車上市推遲，給汽車之家短期業務增長帶來較大挑戰。
與此同時，保險科技業務依然看重長期價值。目前，上市險企保險科技業務主要通過“輸出”和“賦能”兩條路徑創造價值。
所謂“輸出”，即將科技能力變現，通過出售科技產品獲利。比如上半年，眾安在線在國內科技市場進一步拓展更多行業，累計服務5家銀行及券商等客户，輸出包括可視化回溯、經代中台及運維等產品，拓寬科技輸出的市場空間。
所謂“賦能”，則是藉助科技進行數字化、智能化、科技化和無感化等轉型，實現內部優化、降本增效，促進公司整體乃至所在價值鏈的長期增長。比如，中國平安通過AI技術賦能人工坐席。上半年，該公司AI坐席服務量約12.5億次，佔其客服總量的83％；AI坐席驅動產品銷售規模約1769億元，在整體坐席產品銷售規模中佔比43.1％。在戰略佈局上，人保科技明確定位為“集團科技資源整合管理平台、科技服務能力支撐平台、科技運營共享服務平台以及科技服務價值創造平台”。中國太保高層此前坦言，在推進數字化轉型升級過程中，曾面臨科技生產關係不暢、產出效益較低、生產作業效率不高、人才結構不合理四大痛點，而太保科技希望以科技市場化為核心手段，來破解這些主要矛盾。
業內人士認為，上市險企在保險科技領域尚處投入期。據艾瑞諮詢測算，2019年，中國保險機構科技投入超300億元，2023年這一數值將超500億元。
在疫情多點散發背景下，上市險企保險科技業務發展尚待觀察。
本文源自中國銀行保險報