美銀證券：重申保利物業(06049)“買入”評級 目標價降18%至70.9港元

研究

智通財經APP獲悉，美銀證券發佈研究報告，重申保利物業(06049)“買入”評級，目標價由86.2港元降18%至70.9港元。

報告中稱，公司去年度業績大致符合預期，但公司預期未來三年盈利年複合增長率低於30%，低於預期，公司股價昨日(3月25日)出現調整。

該行預期，公司持續取得穩健增長，包括來自母公司的支持，於公共物業管理方面有領導地位，以及社區增值業務快速增長等因素所帶動，因此預計其於2020-23年盈利年複合增長率為28%，早前預測是33%。該行認為公司估值具吸引力，早前股價表現屬過度調整。