2021年12月8日,龍源電力集團股份有限公司(以下簡稱“龍源電力”)換股吸收合併內蒙古平莊能源股份有限公司(以下簡稱“平莊能源”)交易獲中國證監會核准。
作為全球最大的風電運營商,龍源電力預計將於近期正式登陸A股資本市場。這個消息一出,截止12月9日收盤,龍源電力大漲9.16%,報17.88港元,總市值1437億港元,較前一日上漲超120億港元。
一波三折的併購之路
據瞭解,龍源電力隸屬於國家能源集團,公司成立於1993年,是中國最早開發風電的專業化公司,2009年在香港主板上市,曾被譽為“中國新能源第一股”。龍源電力現已發展成為以新能源業務為主的大型綜合性發電集團,公司擁有風電、光伏、生物質、潮汐、地熱和火電等種類齊全的電源項目。
截至2021年9月30日,公司各類電源控股裝機容量達2489.18萬千瓦,其中風電控股裝機容量2241.40萬千瓦,佔比90.05%;火電裝機容量187.50萬千瓦,佔比7.53%;其他可再生能源控股裝機容量60.28萬千瓦,佔比2.42%,為全球最大的風電運營商。
儘管龍源電力擁有如此優秀的成績,但其的吸收合併之路卻走得非常波折。
7月24日,龍源電力向證監會正式報送申請材料。一個月之後,龍源電力便收到了證監會反饋意見。國際能源網記者注意到,證監會的反饋意見提出了多達27個問題,內容涉及業務建設情況、A股發行定價以及公司財務情況等多個方面。
10月8日,龍源電力與平莊能源就證監會提出的相關問題作了詳盡回覆。就在這12天后,龍源電力卻突發公告向證監會申請中止審查。龍源電力在公告中表示,因公司部分用地瑕疵資產擬進行剝離,且有關工作需一定時間,故向證監會叫停審查。
11月初,龍源電力重新向證監會申請恢復審查。如今,經併購重組委會議審核,龍源電力與平莊能源的這筆交易也終於得到了通過。
根據公告稱,本次交易由換股吸收合併、資產出售及現金購買三部分組成,龍源電力以1:0.3407的換股比例向平莊能源全體換股股東發行A股股票換股吸收合併平莊能源;平莊能源將擬出售資產轉讓至內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司(簡稱“平煤集團”),平煤集團以現金支付交易對價34.37億元;龍源電力向國家能源投資集團有限責任公司(簡稱“國家能源集團”)其他下屬子公司遼寧電力、陝西電力、廣西電力、雲南電力、甘肅電力、華北電力購買部分優質風電資產,並以現金支付交易對價57.74億元。