2021年12月8日,龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“平庄能源”)交易获中国证监会核准。
作为全球最大的风电运营商,龙源电力预计将于近期正式登陆A股资本市场。这个消息一出,截止12月9日收盘,龙源电力大涨9.16%,报17.88港元,总市值1437亿港元,较前一日上涨超120亿港元。
一波三折的并购之路
据了解,龙源电力隶属于国家能源集团,公司成立于1993年,是中国最早开发风电的专业化公司,2009年在香港主板上市,曾被誉为“中国新能源第一股”。龙源电力现已发展成为以新能源业务为主的大型综合性发电集团,公司拥有风电、光伏、生物质、潮汐、地热和火电等种类齐全的电源项目。
截至2021年9月30日,公司各类电源控股装机容量达2489.18万千瓦,其中风电控股装机容量2241.40万千瓦,占比90.05%;火电装机容量187.50万千瓦,占比7.53%;其他可再生能源控股装机容量60.28万千瓦,占比2.42%,为全球最大的风电运营商。
尽管龙源电力拥有如此优秀的成绩,但其的吸收合并之路却走得非常波折。
7月24日,龙源电力向证监会正式报送申请材料。一个月之后,龙源电力便收到了证监会反馈意见。国际能源网记者注意到,证监会的反馈意见提出了多达27个问题,内容涉及业务建设情况、A股发行定价以及公司财务情况等多个方面。
10月8日,龙源电力与平庄能源就证监会提出的相关问题作了详尽回复。就在这12天后,龙源电力却突发公告向证监会申请中止审查。龙源电力在公告中表示,因公司部分用地瑕疵资产拟进行剥离,且有关工作需一定时间,故向证监会叫停审查。
11月初,龙源电力重新向证监会申请恢复审查。如今,经并购重组委会议审核,龙源电力与平庄能源的这笔交易也终于得到了通过。
根据公告称,本次交易由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成,龙源电力以1:0.3407的换股比例向平庄能源全体换股股东发行A股股票换股吸收合并平庄能源;平庄能源将拟出售资产转让至内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(简称“平煤集团”),平煤集团以现金支付交易对价34.37亿元;龙源电力向国家能源投资集团有限责任公司(简称“国家能源集团”)其他下属子公司辽宁电力、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力购买部分优质风电资产,并以现金支付交易对价57.74亿元。