瘋狂的光伏，誰在領舞？
記者 王贇
總市值超1700億元的光伏組件龍頭晶科能源（688223.SH）的一紙公告又給光伏產業的話題點了把火。
7月28日晚間，晶科能源發佈公告，擬發行不超100億元可轉債，主要用於擴大新型電池片、組件等優質產品產能。A股上市僅過半年，作為行業內首家組件出貨突破100GW的企業、2022年上半年組件出貨重回全球第一的晶科能源又拋出了這份鉅額融資計劃。
消息一出，市場譁然。這背後是光伏行業步入2022年一直面臨“冰火兩重天”的處境。一方面，能源價格、政策利好以及新能源趨勢不斷擴大整個光伏市場的需求增量；另一方面，不斷上漲的硅片等原材料價格又在阻礙下游組件廠等環節擴大生產。而對於晶科能源來説，解決這一問題的方式便是建立從硅片到電池片的全環節光伏產業鏈。
整個光伏產業，也是各種擴張的消息依然不絕於耳，甚至比往年還要“熱鬧”許多。
近兩年半，光伏投資已近2萬億
“碳達峯”“碳中和”發展理念的引領之下，國內光伏產業領域此前已經獲得了較快發展。
“雙碳”共識下，光伏製造環節的擴產投資到底有多兇猛？
統計發現，2020年全年投資超4500億元，2021年投資近7500億元，到了2022年，僅上半年，光伏製造環節的擴產投資（計劃）已超6000億，特別是龍頭企業動輒百億的投資（公告）頻頻出現，跨界者持續湧入，產能投資還在提速。
從數據上看，過往兩年半的時間，光伏產能投資規模處於持續“加速”的狀態，若加上未公開的投資項目，以及規模稍小未統計的項目，從2020年至今，光伏製造環節的擴產投資已近20000億。
2022年以來，多重因素也推動着國內光伏行業快速發展。
政策方面，今年上半年重磅政策不斷推出，官方提出到2025年新建建築屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，同時抓緊啓動第二批風光大基地，分佈式和集中式並舉，支持力度加碼。
Wind數據顯示，預計2022年光伏指數歸母淨利潤增速將達77%，基本面或持續向好。產業的不斷髮展，給投資光伏行業的基金帶來了巨大的投資機會。Wind數據顯示，截至2022年6月17日，中證光伏產業指數近三年年化收益達到45.82%，近三年漲幅超200%，是同期滬深300的11倍。
根據計劃，本週（8月1日至8月6日）將有79家上市公司披露2022年中期報告。業績翻倍公司中，不少公司因身處光伏產業鏈，受益於行業景氣度較高而業績大漲。
不過，光伏用地也面臨嚴峻挑戰。中國光伏行業協會名譽理事長王勃華近日在接受媒體採訪時指出，今年以來，陸續有省份針對農田和涉水涉林等新能源用地出台了相關政策，嚴格管控光伏電站項目建設。這使得部分地區土地正成為稀缺資源被高價轉租，不斷推高光伏電站的非技術成本和用地風險。
另外，光伏產業人才問題依然嚴峻。高端人才奇缺，複合型、信息化人才供應不足，人才區域結構不平衡，人才高層影響力不足等問題影響着我國光伏行業的發展。
多家光伏龍頭忙“擴產”，獸藥公司也來跨界玩光伏
四川省樂山市下屬的晶硅產業重鎮，所乘坐的車輛駛入五通橋收費站後，一句頗為醒目的廣告牌標語映入眼前：“一定要將光伏產業做好”。過去一週時間裏，在五通橋這片區域，便有多家光伏企業加速擴產，晶科能源是其一。晶科能源成立於2006年，終端產品為太陽能光伏組件，生產環節中間品包括硅棒/硅錠、硅片、電池片，產品遍佈160多個國家和地區。今年一季度，公司成為行業首家組件出貨量累計超過100GW的光伏企業，這意味着全球已安裝的太陽能組件中，每10塊至少有1塊是晶科生產的。
“光伏企業扎堆樂山，除了有電價優勢之外，和地方政府推出優惠的招商政策，打造極具競爭力光伏產業集羣有很大關係。當前，多晶硅製造環節企業通威、協鑫、晶科都在樂山佈局了較大產能。一方面是因為樂山具有豐富的水電資源，可以有較為明顯的生產成本優勢；另一方面，樂山在打造‘綠色硅谷，樂業樂山’優勢產業上不斷建鏈 · 補鏈 · 強鏈，拉伸延長增厚全產業鏈條的規劃，這也是吸引相關企業來樂山投資興業的動力之一。”山東航禹能源有限公司執行董事丁文磊日前在接受媒體採訪時直言，“像國內的雲南曲靖、內蒙古包頭、江蘇鹽城、浙江義烏等都規劃、集聚了較多光伏企業抱團建立上、下游產能的大型基地，儘管這些企業各自運營，但又上、下游協同一體化，不但節省了物流、時間成本，也給生產原料的供應提供了明顯保障。”
各路巨頭仍在加大投資力度，夯實垂直一體化；各種跨界者還在加速湧入光伏賽道。光伏產業的新一輪競局和洗牌仍在醖釀之中。
家電巨頭也紛紛跳起光伏夢幻舞步，在剛剛落幕的2022第十七屆中國（濟南）國際太陽能利用大會暨中國（山東）國際新能源產業博覽會（下稱“2022濟南太陽能展”）上，南京創維光伏科技有限公司與行業巨頭隆基綠能簽訂了2GW的組件採購框架協議。在創維集團的2021年年報中，光伏業務已然成為一塊獨立且具有業績效益的板塊，在年度報告中，創維集團毫不猶豫地表示，要加快光伏業務發展，做好光伏產業鏈佈局，形成新能源板塊的發展優勢。
當然這也是今年豪擲1億元設立新能源公司的海爾集團的目標，如今，耳熟能詳的家電品牌，包括TCL、格力、創維、海爾，都已經現身光伏賽道。
7月31日晚間，獸藥企業綠康生化（002868.SZ）披露公告稱，公司擬以現金方式向旺宏中心、王梅鈞購買其持有的江西緯科新材料科技有限公司100%股權。綠康生化此時收購緯科新材“殺入”光伏膠膜領域，看好的是光伏行業景氣。然而，由於光伏產業是重資產行業，如果沒有大量的資金想要切入光伏主產業鏈基本上是不可能介入的。對於綠康生化來説，切入主產業鏈既不現實也沒有充足的資金。但是，如果介入光伏輔材領域，則相對較為容易，而且所需要的資金量也會少很多。作為光伏組件中影響其質量和壽命的關鍵封裝材料，光伏膠膜市場需求自然也是水漲船高，發展迅猛。所以，綠康生化看好光伏膠膜的前景，“相中”了緯科新材。
對於眼下多家光伏龍頭忙“擴產”，多領域企業跨界光伏，在7月20日線上召開的由中國光伏行業協會主辦的“2022年光伏產業鏈供應論壇”上，晶科能源董事長李仙德通過線上直播形式説出真心話。“短期的一些需求的暴增在未來肯定會帶來整個行業產能的過剩，然後過度競爭，到最後資本退出，這對於行業傷害非常大。中國已經有全球最大的產能，也是全球最大的應用市場，行業上下游應該共同做出一些行動，促進行業穩健發展，需求平穩上升。”
產業不可能光靠降本擴容，技術顛覆迭代更關鍵
產能擴張週期疊加技術迭代，缺乏技術判斷能力的企業將被淘汰。
“未來真正的能源長什麼樣子，光伏跟氫，尤其是氯氫是很好的方案，能解決很大一部分減碳的問題”。7月29日，在新一屆EmTech China全球新興科技峯會上，晶科能源全球副總裁錢晶提到，新能源發展現在面臨三個挑戰：發電成本、儲存成本、系統協同成本，她認為，“成本的下降，提升規模當然是一個方面，但更重要的一定是要靠技術的創新、技術的升級或者是顛覆、迭代”。
在這次峯會上，《麻省理工科技評論》（MIT）發佈了021年度全球“50家聰明公司”，作為唯一上榜的太陽能企業，晶科能源憑藉在N型技術的突破創新以及所具備的成熟商業模式成功上榜。作為N型技術的行業領跑者，晶科能源發佈的TigerNeo系列高效光伏組件，具備高電池轉換效率、高發電量、低衰減率、低温度係數、高雙面率、弱光表現優等優勢，並以10GW量級的出貨目標，推動2022年成為N型技術與高效N型組件的發展元年。
在兩度延期後最終定在7月23日開幕的2022濟南太陽能展上，晶科能源攜N型Tiger Neo系列高功率組件、光建一體化（BIPV）、儲能等系列重磅產品亮相。展會上，晶科能源還展示了自身研發生產的透明幕牆、全黑幕牆、彩色幕牆以及彩鋼瓦等系列光建一體化解決方案。
還記得今年1月，一篇名為《光伏+藝術丨晶科能源BIPV打造花舞世界藝術中心零碳建築》的文章，提到：晶科能源與中國水發興業能源集團有限公司合作，將為其在山東菏澤的“花舞世界文化藝術中心”提供仿鋁板保温複合光伏幕牆。
山東菏澤花舞世界文化藝術中心是我國“淨零能耗建築適宜技術研究與集成示範”工程，採用包括太陽能建築一體化系統在內的多項技術方案，致力於打造為零碳能源建築示範項目。
記者瞭解到，目前晶科能源BIPV產品已在商業大樓幕牆、光伏車棚頂、陽光房等項目成功應用。未來公司將繼續探索“光伏+建築”深度融合，實踐更多“光伏+建築”創新方案，推動建築領域脱碳進程。
晶科能源副總裁錢晶在接受記者採訪時表示，在2022濟南太陽能展開展前的7月21日，晶科能源在濟南舉行的Tiger Neo之夜上，公司發佈“不錯過一個優質屋頂”分佈式全場景全案戰略。現場不僅發佈了晶科能源針對分佈式市場推出的“晶科優智”系列新品，還推出了“1+2+3+N”戰略，晶科的“1+2+3+N”,“1”代表組件及系統套裝；“2”代表儲能、BIPV；“3”代表全款自投、貸款助融、零款賦能；“N”代表廣大的屋頂和所有人。
近日，晶科能源攜Tiger Neo系列組件亮相全球最盛大的光伏展會之一德國慕尼黑Intersolar展會，晶科儲能系統以及BIPV產品也同步亮相此次展會，宣佈正式登陸歐洲市場。也是近日，晶科能源還參加了越南光伏未來能源大會，這是自疫情以來越南的首個線下活動。
國際能源署（IEA）報告指出，目前中國在全球太陽能組件市場份額已超80%，過去十年中國對光伏產業投資超500億美元（合486億歐元），為歐洲的十倍，十大領先光伏企業均位於中國。IEA秘書長比羅爾（Fatih Birol）表示，中國的大規模投資使全球光伏發電成本下降80%，但也造成了高度依賴，全球供應鏈的地理高度集中構成潛在挑戰，根據目前投資，中國將很快在關鍵原材料方面達到95%的市場份額，特別是目前供不應求的原料多晶硅。據IEA估計，為實現可再生能源轉型目標，到2030年太陽能電池板產能需增加一倍，行業新增投資達1200億美元，從業人員翻一番至100萬人。
大勢之下，光伏電站質量不能“掉鏈子”
“雙碳”之下，新能源領域的展會就是產業發展的“晴雨表”。
2022濟南太陽能展舉辦數日後，7月28-29日，由中國光伏行業協會主辦的第六屆新能源電站運營及後服務研討會在濟南成功舉辦，憑藉過硬的電站運維服務實力與成長性，晶科科技（601778.SH）榮獲主辦方授予的“吉瓦級新能源電站運維里程碑”殊榮。2021年，公司代運維規模達2360MW，同比增長38.82%；運維收入8488萬元，同比增長 53.23%。公司通過自主研發的大數據技術和智能分析平台的應用，線上管控，線下維護，可為全球光伏電站提供一站式、全生命週期的智慧運維解決方案。另外記者注意到，日前，由晶科科技投建的富士康光伏分佈式項目成功併網。
光伏發電因其可再生、無污染，被視為減碳的抓手之一，同時是新能源革命的顛覆技術之一。因此，光伏發電的競爭優勢正日益凸顯。
7月20日晚，晶科能源（688223.SH）披露擬推34.5億元定增建電站。7月29日下午，合肥市委常委會擴大會議上，受邀參會的晶科能源CEO陳康平透露了不少好消息，“今年預計整體將完成產值100億元以上，實現投產當年過百億。我們計劃全面推進二期、三期項目的設備安裝調試，力爭到明年一季度實現滿產，2023年預計完成產值超200億元。”他透露，合肥基地也是全球N型TOPCon生產線規模最大、量產最早的生產基地，承載着晶科能源引領光伏電池技術從P型向N型全面轉型升級的重任，全部達產後，將成為公司進一步鞏固行業地位、拓展發展版圖、參與國際競爭的核心產能基地。8月1日，晶科能源（金昌）有限公司年產10GW單晶切片項目如期點火投產。晶科能源採用目前行業最先進的方法，製成的單晶硅太陽能電池的光電轉換效率可達24.7%，生產工藝在整個行業處於第一梯隊。
2021年，光伏成為全球電力行業投資的領導者，佔所有可再生能源投資的近一半，具有廣闊的市場發展空間。相關機構預測，2030年，光伏發電量佔全球總髮電量將達到約19%，到2050年，將達到約29%；2030年，光伏裝機量將接近5221GW，到2050年，將超過14036GW。
利好政策促進中國光伏快速發展。據統計，1-6月，國家發改委、工信部、國家能源局等相關部門共出台50餘條政策支持光伏產業發展，涉及指導規劃、創新發展、監管消納、金融補貼等各個方面。今年上半年，山東省光伏發電裝機達3714.5萬千瓦，同比增長45.2%，持續位居全國首位。