昨天市場還是一個縮量的走勢。如果只看大盤確實沒有什麼意思。
因為A股還是沒有太強的做多意願，現在資金都比較抱團，十四五規劃還有一段時間明確出來，但是之前提到的幾個板塊，其實也是我們最近都很關注的。
除了反覆提的光伏、電池、創新藥。今天我想説一下軍工板塊，其實這個板塊也是十四五列為重點項目的板塊。
其實軍工很多人覺得很難研究。因為過去這十年都是投入期，有點像以前的光伏板塊，起起伏伏很多年。但是今年光伏開始爆發。
軍工企業過去十年的業績都很差，現金流和財報都很差，所以估值很高。但是在未來的3-5年內，這個狀況可能發生比較大的變化。因為準備階段基本結束，後面要進入大規模列裝的階段了。
在軍工裏有這幾個賽道是相對較好的：1、無人機。2、C919大飛機。3、發動機和導彈耗材。其實軍工的上游，一些鋼材啊之類的已經開始漲了，而之後由上游傳導到下游，就會開啓浩浩蕩蕩的軍工行情了。注意，軍工行情不是因為局勢緊張，而是因為業績放量。所以也是戴維斯雙擊。