安永今天發佈IPO市場最新報告,儘管經濟不確定性和市場波動依然存在,但多方面利好因素仍有望助推IPO提速,今年下半年企業上市融資意願有所增強,全面註冊制有望在年內推行。
該報告顯示,今年上半年,全球IPO數量和籌資額都有所下降,共630家企業全球上市,籌資額達954億美元。與去年同期相比,IPO數量和籌資額分別下降46%和58%。中國內地和香港仍是全球IPO活動的重要地區,IPO數量和籌資額分別佔全球的30%和53%。
在全球IPO放緩的背景下,A股市場上半年共有169家公司首發上市,雖然上市數量有所下降,但籌資額實現逆勢增長達3120億,與去年同期相比增長48%,創同期歷史記錄。IPO超募和大型IPO推動了IPO籌資額增長。
其中,上交所憑藉328億美元的籌資額位列全球第一,佔全球總量的34%。深交所IPO數量領先全球,共計81宗,佔全球總數的13%。全球前10大IPO共籌資400億美元,前十大IPO中有3家為中國企業,其中中國移動有限公司以81.57億美元的籌資額位列全球第二。
安永審計服務合夥人費凡表示:“隨着疫情影響逐步下降,一系列加速恢復和提振經濟的措施逐步落地,預計中國經濟將在2022年下半年出現反彈,連帶IPO市場形勢也有望抬升。”
值得注意的是,隨着註冊制在科創板和創業板的落地與監管制度的進一步完善,A股市場吸引了眾多高質量科創型企業的湧入。2022上半年,科創板籌資額首次超過主板,IPO數量和籌資額佔比分別為31%和37%,以半導體、芯片為代表的硬科技企業上市活躍,推高了科創板籌資額。創業板列IPO數量第一,傳統行業創新型中小企業仍是A股新股生力軍。
安永審計服務合夥人湯哲輝表示:“在監管部門多措並舉的推動下,多層次、市場化的資本市場正逐步形成,證券交易進一步開放的同時,上市公司質量也不斷提高。在共促可持續發展理念下,企業的ESG評級逐漸成為重要的投資依據,建議擬上市企業應將ESG儘快嵌入核心業務價值,加強管治和相關信息披露,以提升企業的資本吸引力。”
從行業來看,科技、傳媒和通信行業的IPO數量和籌資額均位列第一,與去年同期相比,數量和籌資額佔總量百分比分別增長13和26個點。能源與電力行業IPO籌資額進入前五,包括傳統能源和碳中和概念的環保企業。
此外,科創板第五套上市標準的適用企業範圍擴展將有利於醫療器械企業上市。而新股發行市場化、新股破發或將常態化以及退市從嚴加上渠道多元化,將助推良性市場生態進一步形成。
作者:唐瑋婕
編輯:周淵
責任編輯:戎兵
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