財聯社（上海，記者 劉超鳳）訊，10月18日，國聯證券發佈50.9億定增落地公告，本次非公開發行股票價格為11.22元，發行股份數量為4.54億股，募集資金總額50.9億元。
國聯證券本次定增共有23家機構入圍，包括銀河證券、中金公司、國泰君安證券6家券商以及財通基金、國泰基金、招商基金等6家公募基金。其中財通基金認購金額高達9.58億元，銀河證券認購金額5.71億元，分別是認購規模最高的公募基金和證券公司。
國聯證券僅以7個月時間就完成募集，募資總額（50.9億元）、股份募足率（95%）等在過去一年證券行業非公開發行中處於較高水平。
國聯證券表示，本次非公開發行股票完成後，公司資本實力將顯著增強，同時財務結構更趨合理，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升。
國聯證券50.9億定增正式落地
國聯證券本次定增保薦機構是中信建投證券，聯席主承銷商是中信建投證券、華英證券、申萬宏源承銷保薦。本次發行在扣除各項發行費用1.07億元后，實際募集資金淨額為49.83億元。其中新增註冊資本及股本4.54億元，資本公積45.29億元。
據悉，國聯證券本次定增共有23家機構入圍，包括券商、公私募、地方國企、險資、信託等機構。其中，銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國泰君安證券、湘財證券6家券商斥資共計19.33億認購1.72億股；財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金6家公募基金斥資共計17.9億認購了1.6億股。
其中，財通基金認購金額高達9.58億元，銀河證券認購金額5.71億元，分別是認購規模最高的公募基金和證券公司。
國聯證券表示，本次非公開發行股票完成後，公司資本實力將顯著增強，同時財務結構更趨合理，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升。
作為資本密集型行業，資本實力是券商穩健增長及做大做強的關鍵因素。本次發行完成後，國聯證券資本實力、抗風險能力及綜合實力得到了顯著增強。
僅耗費7個月就完成募集
“股權融資往往是上市公司再融資的首選。定增是擴張股本，沒有利息成本，能夠提高淨資產、總資產等規模，有利於證券公司擴大兩融等重資本業務。但是，近一年來證券公司定增募集情況並不理想。”有行業人士對財聯社記者表示。
從今年2月份發佈定增預案以來，國聯證券僅在7個月時間就完成募集，其募資總額（50.9億元）、股份募足率（95%）等在過去一年證券行業非公開發行中處於較高水平。
2021年2月開始，國聯證券65億定增計劃通過董事會、股東會、控股股東批准，同意公司非公開發行不超過4.76億股A股股票，擬募集資金總額不超過65億元。
2021年7月5日，國聯證券65億定增計劃獲中國證監會審核通過；並於7月27日收到證監會出具的核準批覆。
根據此前的預案，國聯證券募集資金擬用於以下四個方面：進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模;擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務;增加子公司投入；以及其他營運資金安排。
國聯證券表示，未來在戰略層面，公司將通過推進泛財富管理轉型、資本中介戰略、“投行+投資”戰略以及科技金融戰略四大戰略，全面助推公司轉型升級，迴歸金融本源，服務國家戰略及實體經濟發展，服務居民投資理財，助力實現共同富裕。
國聯證券近期業績亮眼
自2019年開啓市場化改革以來，國聯證券於2020年7月登陸上交所，躋身行業第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平台，資本實力顯著增強。
根據半年報，2021年上半年，國聯證券實現營業收入11.30億元，歸母淨利潤3.79億元，均創五年來新高，同比增長37.42%、17.98%，超過行業平均增速。
從收入結構看，經紀及財富管理業務、自營業務、投行業務是主要收入來源，分別佔總營收的比重為31.5%、23.81%、17.1%，收入結構相對平衡。從收入增幅來看，資管業務、自營業務的收入增幅分別為142%、43%。
值得一提的是，國聯證券是證券行業唯一一家首批獲得公募基金投顧業務試點資格的中小券商，並於2020年4月21日正式開展基金投顧業務，率先成為首家展業券商，開啓從“賣方投顧”到“買方投顧”轉型，助推財富管理轉型。
國聯證券“大方向”基金投顧品牌在客户規模和保有規模上雙高。截至今年上半年，基金投顧從業人員640人，基金投顧業務簽約總人數97338人，授權賬户資產規模人民幣71.08億元。國聯證券表示，將進一步完善圍繞“小B大C”（中小銀行、量化私募等中小機構及高淨值客户）客户的覆蓋和服務體系，為泛財富管理轉型提供有力支撐。
另外，資管業務也是國聯證券轉型發力的重要方向，截至今年上半年，資產管理業務受託資金769.56億元，同比增長166%；資產證券化業務規模156.76億元，同比增長1376%。
在大方向業務上，國聯證券資管業務和財富管理業務有較多聯動，2021年上半年資管業務收入增幅接近1.5倍，規模有可能進一步增長。
除了傳統業務轉型之外，固定收益和股權衍生品業務出現了較大增長，這兩項交易業務也是本次定增的資金用途之一。截至2020年，固收、股權衍生品該兩項業務實現收入佔比總收入的比重超過20%。其中，固定收益交易量2020年同比實現530%的增長，現券交易量進入同行前20名，股權衍生品業務的櫃枱交易收入也躋身行業前20名。
投行業務方面，截至今年9月30日，國聯證券全資子公司華英證券增發市場佔有率（承銷收入）首次躍居第3名，承銷金額位列第10名。
近兩年，國聯證券陸續取得了報價回購交易、標準化票據存託機構等多項細分業務牌照，加上國聯創新、國聯香港子公司設立，未來或將進一步打開業務空間。日前，國聯證券香港已經獲得1號（經紀業務）、4號（投顧業務）、6號（投行業務）牌照和9號（資產管理）業務牌照。