碧桂園服務擬發行可換股債券用於併購、戰投等

來源： 觀點地產網

4月27日晚間，碧桂園服務控股有限公司發佈公告宣稱，公司全資附屬公司Best Path Global Limited作為發行人計劃向機構投資者發行優先無抵押有擔保可換股債券。該等債券將為無抵押，並由碧桂園服務進行擔保。

觀點地產新媒體瞭解到，關於上述債券，瑞銀AG香港分行已獲委任為有關建議債券發行的獨家牽頭經辦人。同時，建議債券發行的條款（包括規模、發行價及其他條款）將透過將進行的入標定價程序釐定。待建議債券發行的條款落實後，獨家牽頭經辦人將就建議債券發行與發行人及碧桂園服務訂立該協議。

對此，碧桂園服務在公告中表示，建議債券發行之完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。如進行建議債券發行，公司擬將建議債券發行的所得款項淨額用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。

此前於2019年5月20日舉行的股東周年大會上，碧桂園服務董事獲授予一項一般授權，可發行最多約5.34億股股份，佔公司當時已發行股份總數的20%。截至公告日，碧桂園服務尚未根據一般授權發行任何股份。