雷帝網 樂天 5月3日報道
尚乘集團旗下投資銀行平台、亞洲最大的民營投資銀行尚乘國際(NYSE: HKIB,SGX: HKB)日前在紐交所和新交所發佈2019年年報。
年報顯示,尚乘國際2019財年實現收入12.0億港元(約1.5億美元),較2018年的7.2億港元同比增長66.5%;實現淨利潤8.3億港元(約1.1億美元),較2018年的5.3億港元同比增長58.2%。
尚乘國際有兩大核心業務板塊——投資銀行和資產管理業務。2019年,尚乘國際核心業務實現收入6.8億港元,較2018年同比增長45.8%。
投行業務方面,尚乘國際2019年全年實現收入4.6億港元,較2018年同比增長58%。投行業務中,承銷佣金和經紀佣金收入達4.0億港元,佔整個投行業務收入的88.5%;財務顧問業務收入為5,238萬港元,佔整個投行業務收入的11.5%。
據統計,2019年尚乘國際作為全球協調人和/或賬簿管理人,完成了24單港股及美股IPO及股權資本市場交易,總計融資額超過46億美元;完成了24單國際債券資本市場交易,總計融資額超過60億美元。
尚乘國際擁有一支實力很強的銷售和研究團隊支持投行業務的發展。銷售和渠道團隊側重覆蓋機構客户,為尚乘國際投行業務中強大的訂單分銷能力提供保證。研究團隊覆蓋多個行業版塊,包括銀行業、金融科技、硬件設施、互聯網、房地產等,定期發佈獨立研究報告,並參與IPO前投資者教育。
資產管理業務方面,2019年尚乘國際資產管理業務實現營業收入1.2億港元,較2018年同比增長57.1%。資產管理規模持續擴大,截至2019年底,資產管理規模達262.0億港元(約34億美元),較2018年同比增長43.5%。
同時,尚乘國際利用其自身獨具特色的“尚乘蛛網生態系統(AMTD SpiderNet)”,發現和孵化具有創新能力的優秀企業,致力於充當連接大中華區及東南亞地區企業與國際資本市場的“超級聯繫人”,滿足其資本和技術需求。尚乘國際的被投企業包括青島銀行(3866.HK)、柔宇科技、58金融和Assured Asset Management。
尚乘國際的成本主要來自於運營費用、僱員成本和財務成本,2019年,這三項成本分別為1.1億港元、9,461萬港元和2,771萬港元,分別佔收入的9.5%、7.9%和2.3%。
截至2019年底,尚乘國際總資產達82.7億港元,較2018年增長16.4%。淨資產達68.3億港元,較2018年增長113.8%。總資產收益率(ROA)由2018年的7.4%增長到2019年的10.0%。每股盈利(EPS)由2018年的2.34港元,漲至2019年的4.34港元。
股權結構穩定,豪門與新貴共同支持
尚乘國際實行“同股不同權”架構,其母公司尚乘集團為控股股東,持有178,757,001股尚乘國際B股股票,佔尚乘國際總股本的72.8%,擁有95.9%的投票權。
尚乘國際還有豐富多元的股東結構,包括恆基兆業集團主席李家傑,遠東發展集團主席丹斯里拿督邱達昌家族,新鴻基公司主席李成煌家族,富豪酒店集團主席羅旭瑞家族,“紅籌之父”梁伯韜、星空傳媒及電訊盈科聯合創始人陳禎祥等香港富豪,以及香港最大的資產管理公司惠理(Value Partners)、摩根士丹利私募基金(MSPE)等投資機構。
小米公司、同程藝龍、貓眼娛樂等新經濟公司也是尚乘國際的股東。香港富豪家族遠東發展集團邱家第三代接班人邱華瑋同時擔任尚乘國際董事局副主席。
2019年8月,尚乘國際在紐交所成功上市,是迄今為止第一家在美國上市的香港金融機構集團。
2019年12月,尚乘國際宣佈以每股8.45美元增發新股和可轉換票據,是為數不多的、在上市後半年不到時間裏完成新股增發、且新股增發價格高於IPO價格的上市公司。
2020年4月,尚乘國際在新加坡交易所主板完成二次上市,成為有史以來第一家在紐交所和新交所兩地上市的公司,新加坡第一家同股不同權上市公司,迄今為止新加坡上市的市值最大的中國金融機構。
同時,尚乘國際於港交所與新交所兩地上市10億美元中期票據計劃,在該中期票據計劃下,尚乘國際可擇機發行累積總額不超過10億美元的中期票據或永續債券。
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