禾信儀器擬發行可轉債募不超2.68億 去年上市募3.1億

　　中國經濟網北京9月21日訊 禾信儀器(688622.SH)今日股價上漲，截至收盤報30.77元，漲幅1.42%，總市值21.54億元。 

　　昨日晚間，禾信儀器發佈《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。 

　　本次公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過26800.00萬元（含26800.00萬元），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於投入以下項目：崑山高端質譜儀器生產項目、補充流動資金。 

　　本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。 

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金並支付最後一年利息。 

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期自本次可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。 

　　本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集説明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。 

　　禾信儀器於2021年9月13日在上交所科創板上市，發行股份數量為1750萬股，佔本次發行後總股本的25.00%，發行價格為17.70元/股，保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為2.73億元。 

　　禾信儀器最終募集資金淨額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器於2021年9月7日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金3.26億元，擬分別用於質譜產業化基地擴建項目、研發中心建設項目、綜合服務體系建設項目、補充流動資金。 

　　禾信儀器上市發行費用為3699.12萬元，其中保薦機構國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。