關於“17萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的
第三次提示性公告
證券代碼：000002、299903、112561 證券簡稱：萬科A、萬科H代、17萬科02
公告編號：〈萬〉2020-067
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、利率調整：根據《萬科企業股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集説明書》（以下簡稱“《募集説明書》”）的約定，公司有權決定在存續期的第3年末調整本期債券存續期後2年的票面利率。根據公司的實際情況以及當前的市場環境，公司決定下調本期債券的票面利率，即本期債券在存續期前3年票面利率為4.54%，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為2.30%。
2、投資者回售選擇權：根據《募集説明書》中約定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。
3、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的，須於回售登記期內登記；若投資者未作登記，則視為繼續持有債券。
4、回售價格：人民幣100.00元/張（不含利息）。
5、回售登記期：2020年6月19日、2020年6月22日、2020年6月23日、2020年6月24日、2020年6月29日。
6、回售資金到賬日：2020年8月4日。
7、風險提示：投資者選擇回售等同於以人民幣 100 元/張（不含利息）賣出持有的“17萬科02”。截至2020年6月24日，“17萬科02”的收盤價為100.03元/張。投資者選擇回售可能
會帶來損失，敬請投資者注意風險。
8、發行人可對回售債券進行轉售，並對回售債券的轉售承擔全部責任。發行人經營變化等帶來的投資風險，由轉售債券受讓方自行承擔。發行人將按相關規定辦理轉售業務，轉售完成後將註銷剩餘未轉售債券。
9、根據《募集説明書》約定，本次回售申報不可撤銷。
為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發行人：萬科企業股份有限公司
2、債券名稱：萬科企業股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）
3、債券簡稱：17萬科02。
4、債券代碼：112561。
5、發行總額：10億元人民幣。
6、債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
7、債券利率：本期債券票面利率4.54%。本期公司債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在其存續期的前3年內固定不變。如發行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點，在其存續期後2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
8、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兑付一起支付。
9、本期債券的起息日：2017年8月4日。
10、本期債券付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月4日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月4日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
11、本期債券的兑付日：本期債券的兑付日為2022年8月4日。如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兑付日為2020年8月4日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兑付款項不另計利息）。
12、信用評級情況：經中誠信國際信用評級有限責任公司於2020年4月出具的《萬科企業股份有限公司2015年公司債券（第一期）、2017年公司債券（第一期、第二期）2020年度跟蹤評級報告》綜合評定，維持公司主體信用等級AAA，維持本期債券信用等級AAA。
13、擔保情況：無擔保。
14、主承銷商、債券受託管理人：中信證券股份有限公司
15、上市時間和地點：本期債券於2017年9月5日在深圳證券交易所上市。
16、登記、委託債券派息、兑付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）。
二、本期債券利率調整情況
按照《募集説明書》中所設定的發行人票面利率調整選擇權，公司有權決定是否在本期債券存續期的第3年末調整存續期後2年的票面利率。根據公司的實際情況以及當前的市場環境，公司決定下調本期債券票面利率，即本期債券存續期第4年和第5年（2020年8月4日至2022年8月3日）的票面利率為2.30%。
本次擬下調本期債券票面利率安排符合本期債券《募集説明書》相關約定，針對本期債券票面利率下調等安排發行人將承擔相應法律責任。
本期債券採用單利按年計息，不計複利。
三、本期債券投資者回售選擇權及回售實施辦法
1、投資者回售選擇權：債券持有人可在回售申報期間，按照債券代碼進行回售申報。投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。
2、回售登記期：2020年6月19日、2020年6月22日、2020年6月23日、2020年6月24日、2020年6月29日。
3、回售價格：人民幣100元/張（不含利息）。以 1 張 100 元為一個回售單位，回售數量必須是 1 張及其整數倍。
4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給公司，在回售申報期內通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，回售申報當日可以撤單，回售申報一經確認，不能撤銷，相應的債券將被凍結交易。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券餘額，可於次日繼續進行回售申報（限申報登記期內）。
5、回售部分債權兑付日：2020年8月4日。發行人委託中國結算深圳分公司為登記回售的投資人辦理兑付。
6、選擇回售的債券持有人須於回售申報期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為債券持有人放棄回售，同意繼續持有本期債券。
四、回售部分債券付款安排
1、回售資金到賬日：2020年8月4日。
2、回售部分債券享有2019年8月4日至2020年8月3日期間利息，利率為4.54%。付息每手債券面值1,000元的“17萬科02”派發利息為人民幣45.40元（含税），扣税後本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者取得的實際每手派發利息為人民幣36.32元，扣税後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為45.40元。
3、付款方式：本公司將按照中國結算深圳分公司的申報結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國結算深圳分公司清算系統進入投資者開立的證券公司的登記公司備付金賬户中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬户中。
五、回售申報期間的交易
本期債券在回售申報期間將繼續交易，回售部分債券在回售申報日收市後將被凍結。
六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得税的説明
1、個人繳納公司債券利息所得税的説明
根據《中華人民共和國個人所得税法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得税，徵税税率為利息額的20%。根據《國家税務總局關於加強企業債券利息個人所得税代扣代繳工作的通知》（國税函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得税統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得税的説明
根據《中華人民共和國企業所得税法》及其實施條例、《非居民企業所得税源泉扣繳管理暫行辦法》（國税發[2009]3號）、《關於境外投資機構境內債券市場企業所得税、增值税的通知》（財税[2018]108號）等規定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得税和增值税。上述暫免徵收企業所得税的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得税的説明
對於其他債券持有者，其債券利息所得税需自行繳納。
七、本期債券回售的相關機構
1、發行人：萬科企業股份有限公司
聯繫地址：深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵政編碼：518083
聯 系 人：毛敏
聯繫電話：0755-22198132
傳 真：0755-25531696
2、主承銷商：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
註冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
聯 系 人：陳小東、張新晉
聯繫電話：010-60837028
傳 真：010-60833504
3、登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
聯繫地址：深圳市福田區深南大道2012號深證證券交易所廣場22-28樓
聯 系 人：焦薇
電 話：0755-21899390
郵政編碼：518031
特此公告
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