在財險增長放緩之際，互聯網業務觸底反彈，出現恢復性增長。
2021年上半年，互聯網財產險保費收入同比增長27%，大幅高於財產保險行業整體保費2%的增速。近日，中國保險行業協會發布《2021年上半年互聯網財產保險市場研究報告》，全面分析了2021年上半年互聯網財產保險市場發展的特點、問題及趨勢。
隨着車險綜合改革推進，上半年車險保費增速下降明顯，互聯網車險亦受到影響。報告顯示，2021年上半年，互聯網車險累計實現保費收入111億元，同比下降1%；互聯網非車險累計實現保費收入361億元，同比增長39%，仍然是互聯網財產保險行業的主要增長點。
互聯網財險保費規模增27%
2021年上半年，在新冠疫情、平台經濟反壟斷等背景下，互聯網財產保險行業發展具有業務恢復性增長、產品業態豐富化、市場發展規範化等特點。
報告顯示，2021年上半年，互聯網財險行業保費規模呈恢復性增長，上半年互聯網財險市場累計實現保費收入472億元，同比增長27%；互聯網財產保險業務滲透率由2020年的5.9%上升至6.4%，與2019年持平。
此前互聯網保費增速曾連續兩年下降。2018年至2020年，互聯網財險行業保費收入分別為695億元、839億元和798億元，同比增速分別為41%、21%和-5%。
市場份額方面，按照上半年互聯網財產保險保費規模排名，前三名為眾安保險、泰康在線和人保財險，市場佔有率分別為21%、12%和11%；其中，眾安保險和泰康在線的市場佔有率與2020年年底基本持平，人保財險市場佔有率較2020年年底提升2個百分點。截至2021年6月末，上述三家保險公司所佔市場份額為44%，較2020年年底提升3個百分點。
上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險四家專業互聯網保險公司累計實現保費收入157億元，同比增長18%，合計市場份額為33%。其中，眾安保險、泰康在線兩家專業互聯網保險公司實現累計保費收入153億元，同比增長31%。
除四家專業互聯網保險公司之外，按照2021年上半年互聯網財產保險保費規模排名，前十名保險公司分別為人保財險、太保財險、大地保險、平安產險、國泰產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、太平財險和華泰財險，合計累計保費收入229億元，同比增長25%，合計市場份額為49%。
互聯網非車險高速增長，意健險佔比超40%
隨着車險綜合改革推進，上半年車險保費增速下降明顯。不過，互聯網車險保費規模降幅小於傳統車險。
報告顯示，2021年上半年，互聯網車險累計實現保費收入111億元，同比下降1%，較2020年互聯網車險累計保費收入同比降幅20%有所收窄；同時，低於同期財險行業整體車險業務8%的降幅。可見，互聯網車險憑藉其優於線下傳統渠道的運營效率和客户服務體驗，有效吸引了客户。
截至2021年6月份，互聯網車險行業保費排名前三家保險公司所佔市場份額回升至48%，主要因為隨着車險綜改逐漸深入，大型保險公司依託其規模效應和成本管控能力，更易獲取市場份額。
與此同時，互聯網非車險保費規模繼續高速增長。2021年上半年，互聯網非車險實現累計保費收入361億元，同比增長39%。互聯網非車險業務仍然是互聯網財產保險行業的主要增長點。
從互聯網非車險細分險種來看，2021年上半年，意外健康險、信用保證險、責任險與財產險分別實現累計保費收入203億元、56億元、33億元和16億元，分別佔互聯網財產保險保費收入的43%、12%、7%和3%，合計佔比達到65%，保費收入分別同比增長31%、160%、73%、18%。
短期健康險由於具有價格低、保額高、保障範圍相對較廣等特點，在近三年呈現高速增長。以百萬醫療險、城市定製型補充醫療保險等為代表的短期健康險的逐步普及，為提高大眾風險保障意識起到了積極作用。據悉，截至2021年6月，惠民保在全國參保人數超過5300萬。
總體來看，互聯網非車險呈高速發展態勢，業務創新多元化。一方面，互聯網非車險引領互聯網財產保險行業保費規模穩步增長；另一方面，互聯網非車險有效實現了對全社會多維度的風險保障作用，在服務實體經濟、促進小微企業發展、推進普惠金融、服務民生保障等方面發揮了積極作用。
專業中介貢45%保費，微信關注數增速放緩
報告顯示，2021年上半年，互聯網財產保險業務各渠道保費佔比呈差異化發展。
其中，專業中介渠道累計保費收入為214億元，佔比為45%，較2020年底提升13個百分點；保險公司自營平台累計保費收入為104億元，佔比為22%，較2020年底下滑2個百分點；營銷宣傳引流累計保費收入為150億元，佔比為32%，較2020年底下滑10個百分點。
《互聯網保險業務監管辦法》下發後，行業經營更加規範化，專業中介機構保費佔比上升。專業機構憑藉其流量運營能力、客户服務能力和生態閉環，輔助保險公司實現保費規模快速提升。
在流量獲取和用户運營等方面，保險公司自營平台仍有較大發展空間。從行業自營平台移動端來看，APP獨立訪客數與微信關注數增長逐漸趨緩。2021年上半年，保險公司自營APP獨立訪客數與微信關注數均為2億，分別同比增長16%和11%，較2018至2020年兩年期間平均增速有較為明顯的下降。
保險公司自營網絡平台保費佔比也持續下滑，從2018年底的45%下滑至2021年上半年的22%，體現了互聯網時代流量、場景的重要性，也體現了保險公司自營網絡平台運營能力有待提升。隨着互聯網財險保費規模上升，業態發展多元化，多渠道發展佈局是行業長期趨勢。
報告認為，互聯網財產保險對服務實體經濟和民生保障的積極作用。互聯網財產保險憑藉其普惠性、易觸達等優勢，有效滿足廣大人民羣眾多元化的保障需求，真正實現保險業經濟社會發展的穩定器作用，且在拉動行業保費增長和推進科技創新方面發揮了獨特作用。
同時，互聯網保險也面臨一些機遇和挑戰，潛在風險防範能力、消費者權益保護能力、公司自營網絡平台運營能力以及產品技術服務創新能力等方面均有待提升和加強。
潛在風險防範方面：
一是產品定價風險。部分互聯網保險產品發展時間不長，缺乏新險種的相關歷史數據積累及應用，難以對消費者行為習慣進行精準預測和分析，產品科學定價形成挑戰。例如，我國寵物保險市場仍處於發展初期，由於缺乏歷史數據積累，行業內仍面臨產品定價、風險識別等問題。
二是信息管理風險。一方面，保險公司、專業中介或其他市場參與者面臨在收集用户信息行為時，未遵循正當、必要的原則收集、處理及使用個人信息的潛在風險；另一方面是信息安全隱患、用户信息安全管理不到位的潛在風險，存在資金被盜取、用户信息被非法利用的風險。
三是逆選擇風險。互聯網保險依靠線上銷售可能面臨投保人與保險公司溝通不充分、信息不對稱的風險，易引發逆選擇和理賠欺詐風險。例如酒店取消險，由於影響酒店取消出險率因素較多，聯合酒店騙賠成本較低，該業務逆向選擇風險較高，保險欺詐頻率偏高。
報告認為，互聯網財產保險行業規範發展，將進一步激發市場發展潛力。從長期來看，在車險綜改背景下，全渠道車險業務銷售行為進一步規範化，行業競爭趨於有序化，有利於凸顯互聯網渠道高運營效率、低中間成本的優勢，互聯網車險滲透率有望穩步提升，同時互聯網健康險規模有望持續增長，互聯網非車險領域仍處於發展初期，未來發展空間廣闊。
來源：券商中國