重磅榜單!全球資管500強:這27家中國公司超萬億!

隨着中國金融市場的開放,中資機構越來越為境外機構所重視。

日前,歐洲知名投資雜誌“歐洲養老金與投資”發佈2022全球資管500強名單。相關方面向中國基金報獨家提供的中國機構的排名情況顯示,與去年相比中國機構名次進一步提升,其中兩家機構衝進全球50強,8家機構衝進全球100強。尤其值得注意的是,資管新生力量理財子公司大爆發,其中,建信理財從前一年的全球203名上升至86名,前進了117名。

IPE發佈的2022全球資管500強榜單顯示,中國30強全部在全球200強之內。據悉,IPE全球500強榜單中國部分由海外中國配置研究機構“配置中國倡議”與IPE合作完成。

國壽資產管理全球排名38

在2022年IPE500榜單中,中國30強管理人的位置介於第38和第182之間。

其中,中國人壽資產管理以4.42萬億元的規模全球排名38,中國機構排名第一,全球排名與去年持平。平安資產管理以4.14萬億元的規模全球排名45,中國機構排名第二,去年全球排名49;招銀理財以2.78萬億元的規模全球排名第71,中國排名第三,去年全球排名第73,招銀理財是今年理財子公司排名最高的;公募基金龍頭老大易方達全球排名第74,中國排名第四,去年全球排名第83,它也是唯一排進全球資管100強的基金公司;泰康資產管理全球排名第75,中國排名第五,去年全球排名87。

中國資管30強全球排名

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來源:ATC 注:其中太保資產管理、銀華基金、太平資產管理數據截至2021年6月底。

中國機構前5強中含3家保險資管,1家銀行理財子公司,1家公募基金。中國前30強含6家保險資管,1家保險公司旗下養老金管理公司,14家公募基金,1家券商,8家理財子公司。

中國30強中的各類型資管機構佔比

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來源:ATC

8家機構進入全球100強

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來源:ATC

以人民幣計,截至2021 年底,中國最大的 30 家資產管理機構的總體資產管理規模比之上一年 度增加了 20%, 這與 IPE 全球 500 強年度資產管理規模 19.7%的增長水平持平。但若以歐元計,考慮到人民幣在 2021 年底相較一年前有 10.3%的升值,中國資產管理 30 強的年度管 理規模增加了 33.6%。

其中8家機構進入了全球100強,較前一年增加了兩家。這8家機構,包含4家銀行理財子公司,三家保險資管公司,一家公募基金(易方達)。其中,建信理財和農銀理財為今年新進入全球100強的兩家中國機構,建信理財較去年的排名前進了超過100名。

14家公募基金進入中國30強

2022年共有 14 家基金管理公司進入 中國 30 強榜單,機構數量和具體入榜機構均與去年一致。廣發基金全球排名從去年的133前進至119名,工銀瑞信從去年的全球114名,前進至104名;南方基金從去年的121名前進至112名。鵬華基金也從去年的全球183名前進至159名,富國基金從去年的166名前進至139名。

上述14 家基金公司的總資產管理規模在 2021 年間增長了 15%。公募基金是進入中國30強中數量最多的機構類型。

進入中國30強的公募基金公司

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來源: ATC

理財子公司大爆發

去年,IPE在發佈全球資管500強榜單時將中國的銀行理財子公司納入考慮。2022年的榜單上中國理財子公司大放異彩,共有 8 家銀行理財子公司進入 30 強, 較之去年增加了 2 家,分別是交銀理財和光大理財。對比兩年均入榜的 6 家銀行理財子公司,其資產管理總規模在過去一年增加了45%,其中排名變化最大的是建信理財,從29位提升到第6位(全球排名從第203位提升到第86位)。

中國30強中的理財子公司

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來源:ATC

銀行理財子公司之外,保險資產管理機構也保持了較快的增長勢頭,兩年均進入榜單的 6 家保險資產公司,截至2021年底總資產管理規模環比增加了 13%。在最大的 5 家資產管理公司中,保險資產管理機構佔據了 3 個 席位。

27家中國機構進入萬億俱樂部

根據IPE的2022年全球500強榜單和ATC的中國30強榜單,27家中國機構進入萬億元俱樂部。這27家機構含5家保險資產管理公司,1家養老金公司,13家公募基金,7家理財子公司,1家證券公司(中信證券)。

27家萬億元中國資管機構

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來源:ATC

海外大金主希望瞭解中國資管機構

“配置中國倡議”創始人Sun Wei 參與IPE 200全球資管500強中國名單的制定,他接受中國基金報採訪解釋了榜單的數據收集和製作過程。

中國基金報:在你看來,今年名單最大的變化是什麼?

Sun Wei:今年中國資管30強名單最大的變化是銀行理財子公司的快速崛起。

中國基金報:為什麼IPE的全球資管500強榜單要開始涵蓋中國,海外哪類的投資者對這一榜單感興趣。

Sun Wei:中國資管行業在過去數年間快速發展,總體資產管理規模僅次於美國。IPE500 要反映全球資管全貌無法忽視中國的領先資管機構。這也是我們去年開始跟IPE合作的一個背景。但應該看到,大多數中國資管機構的國際化程度還不強,正處在開發、探索國際業務的路上。IPE 500 主要面對的受眾是養老金等資產所有者(asset owner),他們對榜上中國機構的興趣,是希望多瞭解中國的本土機構,為將來的配置提供參考。但是除了這類資產擁有者外,我們關注到,很多國際資產管理機構也對入榜中國資管行業的變化趨勢、領先機構頗感興趣,他們的興趣點有兩個:1,一些國際資管機構在進軍中國市場時會考慮與中國資管機構合作,尤其是銀行理財子公司、保險資管等類型的本土機構,與他們有能力互補,所以成為他們關注重點;2,中國大型資產管理機構在也是海外市場資產配置的主力軍,有潛力使用國際資產管理機構的服務、購買其產品,或與其合作。

中國基金報:從這個榜單開始涵蓋中國開始,上榜的中國機構展現的最大特點是什麼?

Sun Wei:成熟和穩健。除了銀行理財子公司這一類別處於快速增長和變動期外,其他類別的領先資管機構,都是歷經風雨、以穩健見長的,上榜機構的變動較小,各家機構的管理規模也都處於穩健增長的狀態。這是中國資產管理行業日益成熟的體現。

中國基金報:可以解釋一下數據的獲取方式和統計口徑嗎?

Sun Wei:基本上全口徑。例如,保險資管流動性資產和非標資產都包含;銀行理財子公司以其披露的管理資產總規模計;公募基金包含基金子公司。數據採集方面,結合了調研和公開披露數據。

全球資管機構總規模突破100萬億歐元

儘管中國機構全球排名有顯著進步,但與全球巨頭相比還有一定的差距。

據IPE發佈的全球資管500強名單,截至2021年底全球資產管理行業,IPE收錄的資產管理機構總規模突破了100萬億歐元。據IPE的統計,這是這一數值數次突破100萬億歐元,較前一年增長了19.7%。IPE收錄的資產管理機構總規模達到108.6萬億歐元。

截至2021年底全球資管10強名單與2020年底相比變化甚微。前10整體顯示了強者恆強的趨勢。全球資管10強在總規模中的佔比達33.7%,截至2020年底這一數值為32.8%。如果將視線拉長,自2014年底,沒有一年全球資管10強總規模佔比下降過,不是維持不變就是增長。

截至2021年底,進入全球資管10強的機構分別為貝萊德、先鋒領航、富達、道富環球、摩根資管、資本集團、紐約梅隆、東方匯理、高盛、品浩(PIMCO)。與前1年的名單相比,前10內部的位次有所調整,前4名與頭一年維持不變。摩根資管前進一步躍升至第5名,資本集團則退後1名,從前1年的第6跌落至第5。品浩從前一年的第7名跌至第10名,紐約梅隆、東方匯理、高盛較前1年分別前進1名。

前10強榜單由美國機構主導,歐洲機構僅東方匯理上榜(品浩母公司安聯註冊於德國,但品浩註冊於美國),其中貝萊德、先鋒領航、富達和道富環球等四家美國機構則穩居前四。

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