持倉思路
摩根大通、阿布扎比、高盛、高毅、景林等機構三季度持倉思路曝光
記者 | 劉增祿
在當前財報披露期，除了上市公司報告期內的業績表現情況，各大機構的持倉也是投資人頗為關注的。三季度以來，無論國內機構投資者私募基金還是外資機構QFII，整體表現均跑贏了同期市場均值，顯示出機構投資者的專業。
QFII重倉股三季度表現搶眼
身為最早進入A股市場的境外機構投資者，QFII三季度的選股十分優異，截至10月28日數據，前十大股東中出現QFII身影的公司有256家，他們在三季度期間平均上漲了16.02%，跑贏同期市場均值8.2個百分點。10月份以來，在市場小幅上揚1.13%的背景下，QFII重倉股再度整體上漲了6.16%。
觀察相關個股走勢，三季度期間，除了今年剛上市不久的次新股，聚燦光電、飛亞達、雙林股份、錦浪科技、科隆股份等18家公司股價表現不俗，三季度均相繼斬獲了50%以上的漲幅。若統計10月份以來的最新表現，網紅概念股因賽集團則是獨領風騷，隨着“雙十一”購物節活動的開啓，短短7個交易日股價已累計大漲了78%。今年受疫情的影響，拉動內需成為經濟復甦的核心主題，疊加直播帶貨和短視頻平台的崛起，大眾消費者培育起了較強的線上購物習慣。10月20日晚間至21日凌晨，李佳琦、薇婭直播間首日訂單預付款額已合計超過了10億元，受益於此，網紅經濟概念股近期股價均紛紛拉昇。
目前，一些知名QFII已逐漸在上市公司三季度末的十大股東中現身，例如摩根大通銀行就出現在56家公司的大股東名單中，持倉最重的是創業板公司藍曉科技，摩根大通三季度末以936.73萬股的持倉成為其第四大股東，季度末持股市值高達5.04億元。同時，摩根大通對金山辦公、科鋭國際、晶豐明源3家公司也分別在三季度期間進行了過億元的建倉。
同樣身為知名的QFII機構，阿布扎比投資局目前也現身在14家公司的大股東名單中。三季度期間，阿布扎比投資局對順週期板塊龍頭公司進行了較大比重的增倉，比如新買進東方財富和海螺水泥，季度末的持股市值分別高達11.74億元和10.06億元，成為東方財富的第十大股東和海螺水泥的第九大股東。
同樣對海螺水泥長期青睞的還有高瓴資本，自2019年三季度以3732.26萬股的持倉成為海螺水泥的大股東後，雖經歷了5個財報期，但其持倉卻從未出現過變動。
表1 10月份以來漲幅較高的QFII重倉股
相較於外資QFII，統計目前已“出爐”的私募基金重倉股，三季度期間的整體平均走勢是要弱於QFII的，482家被持倉公司平均上漲了12.55%，不過值得注意的是，若統計四季度以來的表現，則私募基金重倉股的走勢要更勝一籌，目前已平均上漲了6.34%。
剔除剛剛上市的次新股，明汯價值成長一期私募投資基金三季度新重倉的浩豐科技走勢最為彪悍，儘管三季報顯示報告期淨利潤出現22.18%的同比下滑，但10月份以來股價卻大漲了103.22%。起因是近期高層表態，要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統佈局，把握大趨勢，下好先手棋。或受此利好消息影響，量子科技板塊10月19日全線大漲。浩豐科技在互動平台表示，子公司浩豐品視擁有量子應用安全服務平台的軟件著作權。10月19日至28日，在8個交易日內，浩豐股價即錄得了103.06%的累計漲幅。如果明汯價值成長一期私募投資基金四季度以來沒有對浩豐科技進行拋售，則在該股上的收益顯然是非常豐厚的。
白酒龍頭股貴州茅台目前仍是私募基金持倉最重的公司，瑞豐匯邦三號私募和金匯榮盛三號私募合計持有貴州茅台918.19萬股，三季度末持股市值153.2億元。可以看到，瑞豐匯邦三號私募基金在三季度期間進一步對貴州茅台進行了增持，持股較二季度末增加了6.5萬股。在目前私募持股倉位排在第二位的是海康威視，高毅鄰山一號遠望基金三季度對海康威視進行了2.31億股的買進，晉升為公司的第5大股東，而或許高毅的重倉影響，三季報一經公佈，公司股價立馬收出漲停。
除了高毅對海康威視的重倉外，大華股份、人福醫藥、石基信息、中航機電、宇通客車、康弘醫藥6家公司在三季度末也被高毅鄰山1號基金重倉持有，持股市值均超過10億元。在這6家公司的持股變動上，中航機電是被減持了2300萬股，而宇通客車則是高毅鄰山1號基金三季度新建倉，餘下4家均為增持。
除了高毅鄰山1號遠望基金，高毅曉峯2號致信基金目前也現身在6家公司的大股東名單中，在建倉西部礦業、利安隆、合盛硅業、雲鋁股份的同時，對早在2019年三季度建倉的紫金礦業持續加倉，由最初第八大股東（持股16667.76萬股）晉升至目前的第5大股東（持股41513.63萬股）。但值得注意的是，同屬高毅的另一產品，中信信託鋭進43期高毅曉峯投資集合資金，則是在2019年三季度建倉後，今年二季度和三季度對紫金礦業持續減倉。
除了高毅的產品，雖然景林全球基金三季度期間對大華股份進行了19.45萬股的減持，但依然保持了公司第10大股東的位置；投資精英之淡水泉證券投資信託則繼續維持潔美科技第8大流通股東的位置，持股數量較二季度未出現變動。整體來看，兩家機構的持股倉位均較二季度基本沒有太大變化。
表2：10月份以來漲幅較高的私募重倉股
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責任編輯：陳志傑