財聯社(上海，記者 盧丹) 訊，又一家券商基金投顧業務正式對外展業。
11月22日，東方證券舉辦公募基金投資顧問業務發佈儀式，正式對外開展該項業務，成為今年獲批試點公司中較早展業的券商。
董事長金文忠親自為展業站台，並提出，基金投顧業務為東方證券零售集羣戰略發展注入了新的動力，公司將全力為廣大居民提供高質量的財富管理服務。
東方證券副總裁、公募基金投資顧問業務的總負責人徐海寧介紹，東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”，依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗，全市場嚴選產品，以買方視角服務中居民金融資產配置需求，並客户提供全流程的專業陪伴，不斷優化服務模式，繼續做財富管理領域的先行者。
徐海寧同時提到，公募基金投顧業務的推出，標誌着東方證券財富管理邁向新的發展階段，公司將用心做好客户的專業陪伴，超值交付，為中國居民創造更多的價值。
東方證券基金投顧正式展業
2021年6月，東方證券獲得第二批公募基金投資顧問業務試點資格。短短三個月後，東方證券通過證監會現場檢查，成為第二批獲得試點資格公司中首家獲得展業資格的券商。
11月22日上午，東方證券隆重舉辦公募基金投資顧問業務發佈儀式，正式對外開展該項業務。
截至目前，第二批試點券商中已官宣對外展業的包括中信證券、東方證券。另據財聯社記者瞭解，多家券商近期進行了基金投顧現場檢查，陸續宣佈正式展業已在不遠。
東方證券董事長、總裁金文忠在致辭中表示，公募基金投資顧問業務的試點啓航，是貫徹落實東方證券戰略規劃的有效成果，也是財富管理轉型升級的新起點，對公司迅速鞏固財富管理市場優勢，開闢新的發展賽道具有重要意義。
金文忠對東方證券基金投顧業務未來發展寄予三點希望，這三點內容也體現出東方證券基金投顧業務展業的思路。首先，充分認識基金投顧市場的廣闊前景，把基金投顧作為未來財富管理新的業績增長點抓實抓好；其次，全力做好基金投顧業務的市場推廣工作，從客户視角不斷優化流程，展現公司綜合的服務實力；第三，以此為契機提升東方證券財富管理業務能級，注重人才隊伍建設、金融科技的賦能、開拓高端財富管理市場，體現專業價值。
基金投顧旨在解決居民投資基金的痛點
徐海寧在發佈儀式上，作了題為“東方證券基金投顧服務——基金投資的一站式解決方案”的業務發佈。她表示，中國已經迎來財富管理大時代，隨着理財產品收益率持續下降，理財向公募基金“搬家”，我國居民資產配置結構正在悄然改變。而目前“基金產品太多選擇難”“基金賺錢、基民不賺錢”“基金投資短期化”等問題成為了財富居民投資基金的痛點。基金投顧服務可以幫助解決上述基金投資中的問題，實現與客户利益長期一致、可持續增長。
徐海寧介紹，東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”，依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗，全市場嚴選產品，以買方視角服務中居民金融資產配置需求，並客户提供全流程的專業陪伴，不斷優化服務模式，繼續做財富管理領域的先行者。
首批上線五大組合策略
今日正式上線的東方證券公募基金投顧首批“五大組合策略”包括：悦安穩、悦穩健、悦平衡、悦積極、悦進取，相應的風險等級由低到高，可以滿足不同投資者的多樣化需求。
徐海寧具體介紹，“悦安穩組合策略”配置於債券型基金和貨幣基金，力爭實現資產的穩健增值，滿足短期的配置需求；“悦穩健組合策略”主要配置債券型基金，較小比例配置股票型基金；“悦平衡組合策略”在債券型基金和股票型基金中均衡配置，追求中期持續穩定的收益；“悦積極”和“悦進取”兩大組合策略，主要資金將配置在股票型基金上，通過拉長投資期限，獲得長期投資回報。
徐海寧表示，東方證券將通過對客户進行風險測評和KYC問卷等方式為客户匹配相應的組合策略，提供買方財富管理的專業服務。
基金投顧是中國財富管理市場發展里程碑事件
東方證券副總裁徐海寧此前接受財聯社記者採訪時表示，“國內券商要實現買方投顧，最核心的是商業模式的轉變。可喜的是，基金投顧業務試點的核心是基於客户資產規模的收費模式，這將是中國財富管理市場發展的里程碑事件。”
她補充道，“除了商業模式的轉變，還要引導客户從股票、基金單產品投資向組合配置轉變，從自主操作向託付給專業機構操作轉變，並培育客户長期投資、為專業服務付費的理念，這需要行業長期的投資者培育。”
天風證券非銀分析師夏昌盛認為，目前財富管理正處於從“賣產品”到“賣配置”的階段，而基金投顧將成為最重要的牌照基礎，目前券商已佔據先發優勢，看好其後續進一步壓縮銀行代銷市場份額。
申港證券非銀分析師王源認為，基金投顧業務是一種真正的“買方投顧”業務模式，是財富管理轉型的新抓手，從商業模式上有了新突破，即全權委託、收取投顧費，這也會影響到公募基金的傳統銷售模式。
徐海寧表示：“公募基金投資顧問業務的推出，標誌着東方證券財富管理邁向新的發展階段，將珍惜機會，把握機遇，全力以赴，用心做好客户的專業陪伴，超值交付，為中國居民創造更多的價值。”