2021年中國溶解漿市場供需現狀分析及重點企業經營情況

原文標題：2021年中國溶解漿行業供需現狀分析，進口依存度提升至87.79%「圖」

一、全球溶解漿行業市場現狀分析

從2021年全球溶解漿主要產地及產量分佈情況看，主要生產地區為亞洲、美洲、歐洲和非洲；2021年度亞洲溶解漿產量首次超越美洲溶解漿產量，這主要是因為印度尼西亞以及老撾太陽紙業的溶解漿生產較為穩定，產量有所增長；全球溶解漿生產主要集中在美洲與亞洲，兩地合計產量佔全球總產量的78%。

2021年全球溶解漿主要產地及產量分佈（單位：%）

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

二、中國溶解漿市場供需現狀分析

1、產量

國內市場方面，據統計，2019-2021年我國溶解漿產能穩定在260萬噸，2021年實際產量僅有50萬噸，並且沒有新產能釋放，50萬噸產量包括普通溶解漿、棉漿與紙改溶解漿；我國溶解漿產量連續2年下降，其主要原因是受疫情影響，開工率有限以及環保政策的影響，同時受溶解漿生產的經濟效益低於同期紙漿經濟效益等因素的影響。

2015-2021年我國溶解漿產量及增速

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

2、進口現狀

進口方面，2015年以來我國溶解漿進口量逐年增長，從2015年的224.72萬噸增長至2021年的345.3萬噸，截至2022年1-14月我國溶解漿進口量為118.04萬噸，同比下降6.38%，進口金額為11.64億美元，同比增長20.78%。

2015-2022年4月我國溶解漿進口情況

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

從2021年我國溶解漿進口月度數據來看，2021年我國共進口溶解漿345.3萬噸，進口均價944.69美元/噸，與2020年的687美元/噸相比，增長37.51%。2021年4、9、10、11和12月進口量同比減少；其餘月份均為同比增加，其中，1-2月、6月以及8月增長量較多。同時，2021年我國進口溶解漿單價上漲也較為明顯，且全年進口單價均比2020年高。

2020-2021年我國溶解漿月度進口量及單價

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

進口依存度方面，我國溶解漿進口依存度在經歷了2017-2019年的穩定期後，2020年躍升至74.77%，2021年再次提升至87.79%。出現這種情況的主要原因是：①環保、原料與技術原因，除新疆外，國內其他地區棉溶解漿生產廠均退出生產；②2021年疫情繼續延續，尤其奧密克戎等變異病毒的出現，我國多數溶解漿企業原料木片在進口報關及運輸時受控，造成木片數量不足，溶解漿產量降低；③2021年溶解漿毛利率沒有造紙漿高，很多漿廠轉產造紙漿；④老撾、印度尼西亞等國家的溶解漿生產線已經形成規模與運距優勢，多種原因使得黏膠短纖工廠優先選擇東南亞的溶解漿。

2016-2021年我國溶解漿進口依存度走勢

資料來源：公開資料整理

從我國溶解漿進口來源地進口量分佈來看，2021年我國溶解漿進口來源國排前5名的分別是印度尼西亞、巴西、芬蘭、智利和老撾，其所佔比例分別為31.78%、12.14%、7.74%、7.43%與7.25%。其中，從智利、芬蘭與印度尼西亞進口的溶解漿量增幅較大，分別為1025.44%、54.93%與32.33%；

2021年我國溶解漿進口來源地進口量分佈（單位：%）

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

3、粘膠纖維領域需求

據統計，2017-2021年我國黏膠纖維領域溶解漿消耗量呈先增後減態勢，進口量呈逐年增長態勢，截至2021年我國黏膠纖維領域溶解漿消耗量為365萬噸，同比下降5.19%，進口量為315萬噸，同比增長11.70%。

2017-2021年粘膠纖維領域溶解漿消耗量及進口量

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

三、中國溶解漿行業競爭格局分析

2021年我國僅有湖南駿泰與太陽紙業2家工廠有正常排產計劃，其餘溶解漿企業均未有正常排產計劃，且由於市場價格受進口溶解漿壓制，兩家企業合計僅生產溶解漿38萬噸。其中太陽紙業的產量主要來自鄒城工廠。至2021年12月下旬，部分溶解漿工廠表示，有轉產溶解漿的計劃，但截至2021年12月31日，未聽聞有相關具體排產計劃。

2021年我國溶解漿產能及產量分佈情況

資料來源：CNKI，華經產業研究院整理

原文標題：2021年中國溶解漿行業供需現狀分析，進口依存度提升至87.79%「圖」

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