今日上證下跌0.31%，指數收在3467點，創業板指下跌0.86%，指數收在3532點。滬股通當日流出-25.55億元，深股通當日流入5.9億元，北向資金全天流出-19.65億元，兩市個股跌多漲少，板塊輪動加速，賺錢效應偏差。
週四市場再現震盪調整，盤中兩市行業及題材繼續呈現分化；盤面看，早盤指數低開後，隨後開始拉昇，軍工，船舶領漲，從分時來看，滬指表現反反覆覆，三次突破0軸未果，昨天提到的上方壓力位3580無法突破，那麼市場必然要開始調整，消化上方的套牢盤，不知道大家有沒有按照計劃減倉。高位板塊也開始大分化，後排集體跳水，龍頭開始有誘多嫌疑，高位板塊在滬指無法突破上方壓力位後再次出現分歧，必然要面臨新的一輪調整。
今天市場整體除農業和軍工板塊以外，不管是三大主線還是超跌題材今天都走得非常弱；不過話説回來，最近場外消息太多了，給市場情緒也增加了許多的不確定性，接下來大盤可能要面臨短期的調整，這樣的話操作難度會變得更高，最好還是先觀察市場的選擇，會不會重新迴流超跌板塊繼續做高低切換，還是繼續選擇三大主線做後排低位的補漲…….有待觀察。接下來大概率是要回調的局面，滬指目前的技術支撐還是看5日線為主，暫時不破就還可以找找機會，一旦破位還是需要以控制倉位為主。
當前是選擇好賽道的時間階段，來佈局三季度的行情。看好的行業第一個是農業中的種子和農藥中的草甘膦，種子這個板塊目前有13家上市公司，我比較看好龍頭的種企，邏輯是因為1、今年7月9日中央深改委通過《種業振興行動方案》，2、種源安全提升到關係國家安全的戰略高度，3、“十四五”期間，農發行將安排1000億元資金支持種業發展，所以我認為這個賽道短中期都是較好的一個賽道。這幾天市場大幅回調，種子的龍頭公司也在逆勢上漲。草甘膦是因為價格創了近十年的新高，今年以來草甘膦進入高景氣週期，年內漲幅超八成，與去年同期相比大漲131%。“因為價格處在上升通道，多數草甘膦生產企業現在對外已不報價，主供老客户訂單。有些企業訂單已排到了10月份。” 未來這個行業幾乎沒有新增產能，但隨着轉基因作物的推廣應用，草甘膦需求還持續穩步增長，行業未來高景氣度將持續。
第二個是大賽道芯片半導體和新能源，這兩個大賽道未來依舊是高景氣，一個是科技屬性一個是碳交易屬性。不過近期漲幅較大，可以關注芯片細分龍頭做封測的，新能源細分做充電樁和換電站的，我覺得下半年也是一個新風口，這個新能源細分賽道也是基礎建設的一項。
第三個是通信和5G.隨着中國電信和中國移動兩大運營商加速回歸A股，中國通信運營商三大巨頭有望在A股“團圓”。對通信整體估值會得到提高，行業的景氣度也會有所提升。最近工信部發布數據，2021年上半年新建基站19萬站，按照今年全年60萬站的建設目標，全年基站建設完成進度僅約31%。預計2021年下半年5G基站建設將實現加速增長，同時帶動通信上游設備、零部件行業的發展。在今年5G大規模部署的背景下，2021年運營商資本開支將繼續小幅增長。5G時代全球設備商集中度持續提升，國內設備商龍頭有望繼續搶佔份額。所以大家不妨也可以關注下這個賽道。
在央行全面降準的利好消息刺激下，機構的抱團股仍然處於回調的走勢，對指數造成了拖累。短期市場想要形成合力，還是比較困難的，所以我們建議8月份把重心還是放在個股上，繼續輕指數，重個股的策略，目前A股已進入中報行情披露期，可重點關注業績超預期而上半年股價表現平淡的績優股，對於科技股則要注意因業績不達預期而出現調整的風險。
建議關注的投資機會：重工機械、種子、草甘膦、面板、充電樁、通信設備和5G等。
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