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芥末堆訊 7月13日,華南職業教育(06913.HK)在港交所掛牌上市,在全球發售3.34億股(另有15%超額配股權),發行價為每股1.59港元,共募資4.57億港元。華南職業教育上市首日開盤價為1.45港元/股,較發行價下跌8.81%;當日收盤價為1.32港元/股,較發行價下跌16.98%。
截止7月14日收盤,華南職業教育股價跌至1.28港元/股,較發行價下跌19.5%,市值約17.08億港元。
招股書顯示,按2019/2020學年的全日制在校學生人數計,華南職業教育為大灣區最大的民辦學歷職業教育服務提供商。公司旗下有嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院,分別提供大專和中等學歷職業教育課程,共計27033名學生(2019/2020學年),佔大灣區市場份額約5.8%,其中68.4%就讀TMT行業及大健康產業相關專業。截至2020年12月31日,公司共有1159名教師。
業績方面,2018年、2019年、2020年華南職業教育集團的收益分別為人民幣4.118億元、4.444億元、4.494億元,純利分別為1.356億元、1.548億元、1.705億元。
華南職業教育在招股書中披露,公司將把所募集資金的70%,約3.69億港元用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學,其中2.9億港元用於增購40.02萬平方米的土地,以擴大該校清遠校區。
此外,公司還將與其他學校合作,通過收購及/或輕資產業務擴展模式進一步擴展學校的網絡;並根據行業及就業市場趨勢持續開發並提供與新興產業相關的課程,擴大輔助教育服務;擴大畢業生首次就業率、持續吸引及挽留優質教師並加強對教師的培訓和職業支持。